滁州多利汽车科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“多利科技”)首次公开发行新股不超过 3,533.3334 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3066 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“多利科技”,股票代码为“001311”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人、保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 61.87 元/股,发行数量为 3,533.3334 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行量为 2,120.0334 万股,占本次发行总量的
60%,网上初始发行量为 1,413.3000 万股,占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 353.2834 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,180.0500 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 2 月 16 日(T+2 日)结束。
一、网上网下缴款情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,511,473
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,949,614,834.51
3、网上投资者放弃认购数量(股):289,027
4、网上投资者放弃认购金额(元):17,882,100.49
(二)网下获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,532,242
2、网下投资者缴款认购的金额(元):218,539,812.54
3、网下投资者放弃认购数量(股):592
4、网下投资者放弃认购金额(元):36,627.04
网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象编 初步配售 初步配售
码 股数(股) 金额(元)
1 林浩亮 林浩亮 P523440001 148 9,156.76
2 刘容娇 刘容娇 P405990001 148 9,156.76
3 温均生 温均生 P405950001 148 9,156.76
4 夏军 夏军 P589080001 148 9,156.76
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保
荐机构(主承销商)包销股份的数量为289,619股,包销金额为17,918,727.53元,
包销比例为0.82%。
2023年2月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将新股认
购资金和包销资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登
记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问,请与本次发行的主
承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38676888
联系人:资本市场部
发行人:滁州多利汽车科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023 年 2 月 20 日
(此页无正文,为《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:滁州多利汽车科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日