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多利科技:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

公告日期:2023-02-16

多利科技:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 PDF查看PDF原文

          滁州多利汽车科技股份有限公司

    首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

          保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                              特别提示

    滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“多利科技”)首次公开发行新股不超过 3,533.3334 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3066 号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

    发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 3,533.3334 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,120.0334 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 1,413.3000 万股,占本次发行数量的 40%。本次发行价格为人民币61.87 元/股。

    根据《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,419.88888倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后,网下最终发行数量为353.2834万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,180.0500万股,占本次发行总量的90%。

    回拨后,本次网上发行的中签率为0.0303250963%,申购倍数为3,297.59876倍。

    敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
    1、网下投资者应根据《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果公告》,于 2023 年 2 月 16 日(T+2 日)16:00 前,按最终
确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日
 获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对 象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后 果由投资者自行承担。

    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

    2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,发行人与保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

    3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销 商)将违约情况报中国证券业协会备案。

    4、本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配 通知。

    一、网下申购情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])的要求,保荐机
 构(主承销商)对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。保荐机构 (主承销商)做出最终统计如下:

    本次发行的网下申购工作已于 2023 年 2 月 14 日(T 日)结束。经核查确认,
 在初步询价结束后确定的2,704家网下投资者管理的11,960个有效报价配售对象
 中,有 8 家网下投资者管理的 8 个有效报价配售对象未参与网下申购;2,696 家
 网下投资者管理的 11,952 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了 网下申购,有效网下申购总量为 1,069,750 万股。

    未参与网下申购的具体名单如下:

序号    网下投资者名称          配售对象名称      配售对象编码  初步询价时拟申
                                                                    购数量(万股)

 1          黄印电                黄印电          P012230001        90

 2          黄长远                黄长远          P012240001        90

 3          朱美渝                朱美渝          P023020001        90

 4          黄文乐                黄文乐          P027270001        90

 5          张祥斌                张祥斌          P471090001        90

 6          许建国                许建国          P517460001        90

 7            彭伟                  彭伟            P517490001        90

 8          陈转娣                陈转娣          P535970001        90


  二、网下初步配售结果

    根据《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

            有效申购股  占网下有效  初步获配股  占最终网下

投资者类别  数(万股)  申购总量比  数(股)    发行总量的  初步配售比例
                            例                      比例

  A 类        362,600    33.90%      2,010,465    56.91%      0.05545056%

  B 类        183,510    17.15%      546,452      15.47%      0.02975704%

  C 类        344,460    32.20%      681,265      19.28%      0.01976855%

  D 类      179,180    16.75%      294,652      8.34%      0.01647379%

  合计      1,069,750    100.00%    3,532,834    100.00%        -

  注 1:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致;

  注 2:A 类指公募养老金社保类配售对象;B 类指年金保险类配售对象;C 类指除 A 和 B 类
外的机构类配售对象;D 类指个人配售对象。

  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股 19 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:021-38676888

    联系人:资本市场部

                                发行人:滁州多利汽车科技股份有限公司
                      保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                                    2023 年 2 月 16 日

  (本页无正文,为《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页)

                                        滁州多利汽车科技股份有限公司
                                                    年    月    日

    (本页无正文,为《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页)

                                            国泰君安证券股份有限公司
                                                    年    月    日
附表:网下投资者初步配售明细表

                                                                        申购  初步获              配售
 序号          投资者名称                配售对象名称        配售对象编  数量  配股数 初步获配金额 对象
                                                                码      (万  (股)    (元)    类别
                                                                          股)

  1  安徽安利科技投资集团股份有  安徽安利科技投资集团股份  I049490001  90    178    11,012.86  C
      限公司                      有限公司

  2  安徽古井集团有限责任公司    安徽古井集团有限责任公司  I028640001  90    178    11,012.86  C

  3  安徽冠海实业发展有限公司    安徽冠海实业发展有限公司  I045130001  90    178    11,012.86  C

  4  安徽国海投资发展有限公司    安徽国海投资发展有限公司  I038840001  90    178    11,012.86  C

  5  安徽国元创投有限责任公司    安徽国元创投有限责任公司  I071770001  90    178    11,012.86  C

  6  安徽国元信托有限责任公司    安徽国元信托有限责任公司  I008260001  90    178    11,012.86  C
                                  自营账户

  7  安徽海螺集团有限责任公司    安徽海螺集团有限责任公司  I053540001  90    178    11,012.86  C

  8  安徽金九华国际大酒店有限公  安徽金九华国际大酒店有限  I064640001  90    178    11,012.86  C
      司                          公司

  9  安徽明泽投资管理有限公司    明泽环保优选私募证券投资  I071290009  90    178    11,012.86  C
                                  基金贰号

 10  安徽省宁国市农业生产资料有  安徽省宁国市农业生产资料  I049510001  90    178    11,012.86  C
  
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