001308 深市 康冠科技

            深圳市康冠科技股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,248.75万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]375号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“康冠科技”，股票代码为“001308”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为48.84元/股，发行数量为4,248.75万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,974.15万股，为本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为1,274.60万股，占本次发行总量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为424.85万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,823.90万股，占本次发行总量的90.00%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年3月10日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38,049,769


          2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,858,350,717.96

          3、网上投资者放弃认购数量（股）：189,231

          4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,242,042.04

          （二）网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,244,913

          2、网下投资者缴款认购的金额（元）：207,321,550.92

          3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,587

          4、网下投资者放弃认购金额（元）：175,189.08

          网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号    投资者名称      配售对象名称      证券账号    初步获配股数  应缴款金额  放弃认购股数
                                          （深市）      （股）      （元）      （股）

 1        时沈祥            时沈祥        0261258709        211        10,305.24        211

 2        韩真如            韩真如        0085388763        211        10,305.24        211

 3        王红晓            王红晓        0193896202        211        10,305.24        211

      山东威达集团有  山东威达集团有限

 4        限公司            公司          0800031035        211        10,305.24        211

 5        张少怀            张少怀        0700033576        211        10,305.24        211

      文登市昆嵛科技  文登市昆嵛科技开

 6    开发有限公司      发有限公司      0800031038        211        10,305.24        211

 7        李桃              李桃          0137559283        211        10,305.24        211

 8        张振国            张振国        0221129982        211        10,305.24        211

 9        林长浩            林长浩        0125952217        211        10,305.24        211

 10        林岩              林岩          0223107525        211        10,305.24        211

 11        黄少群            黄少群        0148559860        211        10,305.24        211

 12        余惠华            余惠华        0020885131        211        10,305.24        211

 13        陈夏英            陈夏英        0117660994        211        10,305.24        211

 14        马渲              马渲          0229261908        211        10,305.24        211

 15        倪月权            倪月权        0233570548        211        10,305.24        211

 16        董弘宇            董弘宇        0022417480        211        10,305.24        211

      中交西安筑路机  中交西安筑路机械

 17      械有限公司        有限公司        0800169340        211        10,305.24        211

                        合计                              3,587      175,189.08      3,587

          二、保荐机构（主承销商）包销情况

          网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机

构（主承销商）包销股份的数量为192,818股，包销金额为9,417,231.12元，包销比例为0.4538%。

  2022年3月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议，将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费（不含税）后，一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-23947686

    联系人：投资银行部资本市场团队

                                  发行人：深圳市康冠科技股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
                                                  2022 年 3 月 14 日

  （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

                                  发行人：深圳市康冠科技股份有限公司
                                                  2022 年  月  日

  （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

                          保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
                                                  2022 年  月  日