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三柏硕:首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2022-09-30

三柏硕:首次公开发行股票招股说明书 PDF查看PDF原文
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
                Sportsoul Co.,Ltd.

    (住所:山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号)

  首次公开发行股票招股说明书

        保荐机构(主承销商)

      (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)


                本次发行概况

发行股票类型          人民币普通股(A 股)

发行股数              本次公开发行股份数量为 6,094.3979 万股,占发行后总股本的比
                      例为 25%,原股东不公开发售股份

发行后总股本          24,377.5914 万股

每股面值              人民币 1.00 元

每股发行价格          11.17 元

预计发行日期          2022 年 10 月 10 日

拟上市证券交易所      深圳证券交易所

                      公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司承诺:

                          1、自三柏硕股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他
                      人管理本公司直接和间接持有的三柏硕公开发行股票并上市前
                      已发行的股份,也不由三柏硕回购该部分股份。

                          2、本公司在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在
                      上述锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、
                      送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中
                      国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于首次
                      公开发行价格。

                          3、三柏硕股票上市后 6 个月内,如三柏硕股票连续 20 个交
                      易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
                      等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所
                      的有关规定作相应调整)均低于首次公开发行价格,或者上市后
                      6 个月期末收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发
                      新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交
                      易所的有关规定作相应调整)低于首次公开发行价格,本公司持
本次发行前股东所持股  有三柏硕股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个份的流通限制、股东对所  月。

持股份自愿锁定的承诺      4、因三柏硕进行权益分派等导致本公司直接或间接持有三
                      柏硕的股份发生变化的,本公司仍应当遵守上述承诺。

                          5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交
                      易所等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本公司承诺遵守法
                      律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机
                      构的相关规定。本承诺出具后,如相关法律、行政法规、中国证
                      监会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接持有的三柏硕股
                      份的转让、减持另有要求的,本公司承诺将按照最新规定或要求
                      执行。

                          6、上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监
                      管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司
                      将依法承担以下责任:

                          (1)本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上
                      就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开
                      道歉;

                          (2)本公司如擅自减持三柏硕股份的,违规减持股份所得
                      归三柏硕所有,如未将违规减持所得上交三柏硕,则三柏硕有权


                      在应付本公司现金分红时扣留与本公司应上交三柏硕的违规减
                      持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规
                      减持所得的,三柏硕可以变卖本公司直接或间接持有的其余可出
                      售股份,并以出售所得补足亏损。

                      公司实际控制人朱希龙承诺:

                          1、自三柏硕股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他
                      人管理本人直接和间接持有的三柏硕公开发行股票并上市前已
                      发行的股份,也不由三柏硕回购该部分股份。

                          2、本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上
                      述锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派发现金红利、送
                      股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国
                      证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于首次公
                      开发行价格。

                          3、上述锁定期届满后,在本人担任三柏硕董事、高级管理
                      人员期间,每年转让的股份数不超过本人持有的三柏硕股份总数
                      的 25%;离职后 6 个月内不转让本人持有的三柏硕股份。

                          4、三柏硕股票上市后 6 个月内,如三柏硕股票连续 20 个交
                      易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
                      等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所
                      的有关规定作相应调整)均低于首次公开发行价格,或者上市后
                      6 个月期末收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发
                      新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交
                      易所的有关规定作相应调整)低于首次公开发行价格,本人持有
                      三柏硕股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
                          5、因三柏硕进行权益分派等导致本人直接或间接持有三柏
                      硕的股份发生变化的,本人仍应当遵守上述承诺。

                          6、在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因均不
                      影响本承诺的效力,在此期间本人应继续履行上述承诺。

                          7、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交
                      易所等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本人承诺遵守法
                      律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机
                      构的相关规定。本承诺出具后,如相关法律、行政法规、中国证
                      监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的三柏硕股份
                      的转让、减持另有要求的,本人承诺将按照最新规定或要求执行。
                          8、上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机
                      构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法
                      承担以下责任:

                          (1)本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就
                      未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道
                      歉;

                          (2)本人如擅自减持三柏硕股份的,违规减持股份所得归
                      三柏硕所有,如未将违规减持所得上交三柏硕,则三柏硕有权在
                      应付本人现金分红时扣留与本人应上交三柏硕的违规减持所得
                      金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所
                      得的,三柏硕可以变卖本人直接或间接持有的其余可出售股份,
                      并以出售所得补足亏损。

                      发行人持股 5%以上的主要股东 J.LU INVESTMENTS, LLC、宁
                      波和创财智投资合伙企业(有限合伙)承诺:

                          1、自三柏硕股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他
                      人管理本公司/本合伙企业直接和间接持有的三柏硕公开发行股
                      票并上市前已发行的股份,也不由三柏硕回购该部分股份。


                          2、本公司/本合伙企业在发行人上市前直接或间接持有的发
                      行人股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派发
                      现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,
                      须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不
                      低于首次公开发行价格。

                          3、三柏硕股票上市后 6 个月内,如三柏硕股票连续 20 个交
                      易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
                      等原因进行除权、除息的,须按
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