陕西能源投资股份有限公司
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO.,LTD.
（陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼） 首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
联合保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次公开发行概况如下：
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 75,000.00 万股（新股）
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 9.60 元
发行日期： 2023 年 3 月 29 日
拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所主板
发行后总股本： 375,000.00 万股
联合保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2023 年 4 月 4 日
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释义 ...... 6
一、一般词汇...... 6
二、专业词汇...... 9
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 14
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人板块定位情况...... 19
六、发行人主要财务数据和财务指标...... 21
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 24
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 29
三、其他风险...... 30
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人概况...... 32
二、发行人的设立情况...... 32
三、公司股本形成及其变化情况和重大资产重组情况...... 35
四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 58
五、发行人股权结构及组织结构...... 58
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司基本情况...... 60
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 81
八、发行人股本情况...... 107
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员...... 108
十、发行人员工及其社会保障情况...... 122
第五节 业务与技术 ...... 126
一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 126
二、公司所属行业的基本情况...... 134
三、公司的行业竞争地位...... 180
四、公司主营业务的具体情况...... 188
五、公司的主要固定资产、无形资产情况...... 215
六、特许经营权和许可经营资质...... 273
七、公司技术与研发情况...... 276
八、公司环境保护与安全生产情况...... 277
九、公司境外经营情况...... 288
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 289
一、财务报表...... 289
二、财务会计信息...... 296
三、重要会计政策、会计估计...... 304
四、非经常性损益明细表...... 333
五、税项...... 334
六、主要财务指标...... 337
七、经营成果分析...... 338
八、资产质量分析...... 365
九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 407
十、重大投资、资本性支出事项分析...... 439
十一、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项...... 439
十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 439
十三、盈利预测...... 443
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 444
一、募集资金运用...... 444
二、未来发展规划...... 450
第八节 公司治理及独立性 ...... 455
一、公司治理概况...... 455
二、内部控制的自我评估意见和鉴证意见...... 455
三、报告期内违法违规行为情况...... 456
四、报告期内资金占用和对外担保情况...... 482
五、发行人独立运行情况...... 482
六、发行人同业竞争情况...... 483
七、关联方及关联关系...... 509
八、关联交易情况...... 519
九、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响...... 543
十、报告期内的关联方变化情况...... 543
十一、报告期内关联交易的审议程序及独立董事意见...... 544
第九节 投资者保护 ...... 546
一、本次发行完成前滚存利润分配方案...... 546
二、本次发行前后股利分配政策差异...... 546
三、公司治理特殊安排等事项...... 549
第十节 其他重要事项 ...... 550
一、重大合同...... 550
二、对外担保情况...... 561
三、重大诉讼或仲裁事项...... 561
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明......563
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 563
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 567
三、保荐人（主承销商）声明...... 568
四、保荐人（主承销商）董事长声明...... 569
五、保荐人（主承销商）总经理声明...... 570
六、保荐人（主承销商）声明...... 571
七、保荐人（主承销商）董事长声明...... 572
八、保荐人（主承销商）总经理声明...... 573
九、发行人律师声明...... 575
十、会计师事务所声明...... 576
十一、资产评估机构声明...... 577
十二、验资机构声明...... 579
十三、验资复核机构声明...... 580
第十二节 附件 ...... 581
一、备查文件...... 581
二、文件查阅时间、地点...... 581
三、招股说明书其他附件...... 582
附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 583
附件二、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发
行上市相关的其他承诺事项...... 586
附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明...... 608
附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 616
附件五、募集资金具体运用情况...... 618
附件六、子公司、参股公司简要情况...... 623
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般词汇
发行人、陕能股份、公 指 陕西能源投资股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据
司、本公司 文意需要，还包括陕西能源投资股份有限公司的子公司
汇森煤业 指 陕西汇森煤业开发有限责任公司，发行人的前身
陕投集团 指 陕西投资集团有限公司，曾用名“陕西能源集团有限公司”
华秦投资 指 陕西省华秦投资集团有限公司，曾用名“陕西省投资集团（有限）
公司”
长安汇通 指 长安汇通有限责任公司
榆能集团 指 陕西榆林能源集团有限公司
榆能汇森 指 陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司
陕西电投 指 陕西省电力建设投资开发有限公司，曾用名“陕西省电力建设投资
开发公司”
清水川能源 指 陕西清水川能源股份有限公司
赵石畔煤电 指 陕西能源赵石畔煤电有限公司
秦龙电力 指 陕西秦龙电力股份有限公司
渭河发电 指 陕西渭河发电有限公司
麟北发电 指 陕西能源麟北发电有限公司
陕能新疆 指 陕能新疆能源开发有限公司
吉木萨尔发电 指 华能新疆吉木萨尔发电有限公司
商洛发电 指 陕西商洛发电有限公司
陕能售电 指 陕西能源售电有限责任公司
电力运营 指 陕西能源电力运营有限公司
凉水井矿业 指 陕西能源凉水井矿业有限责任公司，曾用名“神木汇森凉水井矿业
有限责任公司”
麟北煤业 指 陕西麟北煤业开发有限责任公司
冯家塔运营 指 陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司，曾用名“府谷汇森冯家塔
矿业运营有限责任公司”
赵石畔运营 指 陕西能源赵石畔矿业运营有限责任公司，曾用名“榆林汇森煤矿建
设运营有限责任公司”“榆林汇森赵石畔矿业有限责任公司”
陕能运销 指 陕西能源煤炭运销有限责任公司，曾用名“陕西汇森煤业运销有限
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