国信证券股份有限公司
关于内蒙古欧晶科技股份有限公司
首次公开发行股票上市保荐书
深圳证券交易所:
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1481 号文核准,内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“欧晶科技”、“公司”、“发行人”)不超过 34,356,407
股社会公众股公开发行已于 2022 年 8 月 22 日刊登招股意向书。发行人本次公
开发行股票总量为 34,356,407 股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”)认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
如无特别说明,本上市保荐书中简称或名词的释义与《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》释义相同。
一、发行人概况
(一)发行人基本资料
中文名称 内蒙古欧晶科技股份有限公司
英文名称 Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码: 91150100573268485R
注册资本 10,306.9219 万元(发行前);13,742.5626 万元(发行后)
法定代表人 张良
有限公司成立日期 2011 年 4 月 22 日
股份公司设立日期 2015 年 11 月 30 日
住所 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
邮政编码 010070
联系电话 0471-3252496
传真号码 0471-3252358
互联网网址 http://www.ojingquartz.com
电子邮箱 service@ojingquartz.com
石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售;石英砂的加
工、生产与销售;经商务部门备案的进出口业务;光伏设备
经营范围 及元器件制造和销售;硅材料加工清洗、非金属废料和碎屑
加工处理;新能源产品、新材料及其他检测服务。(国家限
定或禁止进出口的商品和技术除外)
(二)设立情况
公司系由欧晶有限整体变更发起设立的股份公司,欧晶有限以截至 2015 年
8 月 31 日经审计的账面净资产 80,805,027.41 元按照 1:0.7425 比例折为股份公
司的股本 60,000,000.00 股,剩余净资产 20,805,027.41 元计入资本公积,整体变更为内蒙古欧晶科技股份有限公司。
2015 年 11 月 30 日,欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了变更登
记手续,呼和浩特市工商行政管理局向公司换发了统一社会信用代码为91150100573268485R 的《营业执照》。
(三)发行人主营业务及主要产品概况
公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。
发行人提供的产品及服务在单晶硅产业链中具有持续性、高频率等消耗品属性特征。光伏级单晶硅片行业的增长和半导体级单晶硅片行业的发展,保证了发行人未来的持续经营。报告期内,公司主营业务主要围绕配套单晶硅材料展开,未发生重大变化。
经过多年的发展,在石英坩埚产品领域,公司与中环股份、宁夏协鑫、有研半导体、晶澳太阳能科技股份有限公司、挪威挪森(NorSun Corporation AS)等大中型单晶硅片生产商建立了长期、稳定的合作关系;在硅材料清洗及切削液处理服务领域,公司与中环股份建立了稳定的合作关系。依托公司的产品及服务和不断完善的销售渠道,公司提供的产品及服务在单晶硅材料产业链中受到了认可。
公司是石英坩埚行业团体标准的主要起草人。公司依靠自身的研发实力和多年的技术积累,已逐步树立在细分领域主要产品的标准制订的重要地位。公司主要负责起草了《光伏单晶硅生长用石英坩埚》(HBS001-2015)、《光伏单晶硅生长用石英坩埚》(T/CEMIA 004-2018)、《光伏单晶硅生长用石英坩埚生产规范》(T/CEMIA 005-2018)、《半导体单晶硅生长用石英坩埚生产规范标准》(T CEMIA 024-2021)、《半导体单晶硅生长用石英坩埚标准》(T CEMIA023-2021)等行业团体标准。
未来几年,公司仍将立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务,在不断完善产品、服务种类、提高产品质量和服务品质的同时,坚持自主创新,不断提高研发能力和技术水平,以适应单晶硅材料产业链频繁的技术更迭和复杂的制造工艺。
(四)财务概况
经天职国际会计师事务所审计,公司最近三年主要财务数据如下:
1、资产负债表主要数据
单位:万元
项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动资产 72,929.37 37,277.15 41,414.73
资产总额 99,940.00 57,469.59 60,070.37
流动负债 48,928.32 23,724.77 26,823.51
负债总额 52,893.23 23,765.44 26,872.17
股东权益合计 47,046.76 33,704.15 33,198.20
归属于母公司股东权益合计 47,046.76 33,704.15 33,198.20
2、利润表主要数据
单位:万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 84,840.08 55,988.66 57,375.60
营业利润 15,453.43 10,059.21 6,573.23
利润总额 15,257.56 9,756.15 6,592.85
净利润 13,342.62 8,505.95 5,856.78
归属于母公司股东的净利润 13,342.62 8,505.95 5,856.78
3、现金流量表主要数据
单位:万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 5,415.78 -58.10 -605.81
投资活动产生的现金流量净额 -4,233.25 -353.82 3,468.93
筹资活动产生的现金流量净额 1,326.07 -5,920.41 3,404.52
现金及现金等价物净增加额 2,508.60 -6,332.33 6,267.64
期末现金及现金等价物余额 2,950.91 442.31 6,774.64
4、主要财务指标
项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率(倍) 1.49 1.57 1.54
速动比率(倍) 1.39 1.44 1.45
资产负债率(母公司) 40.86% 28.65% 32.45%
资产负债率(合并) 52.92% 41.35% 44.73%
归属于母公司股东的每股净资产(元 4.56 3.27 3.22
/股)
无形资产(扣除土地使用权、水面养 - - -
殖权和采矿权等后)占净资产的比例
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率(次/年) 4.78 2.95 2.76
存货周转率(次/年) 14.67 13.49 14.28
息税折旧摊销前利润(万元) 20,419.06 13,125.49 10,158.36
利息保障倍数(倍) 20.82 21.27 10.69
归属于母公司股东的净利润(万元) 13,342.62 8,505.95 5,856.78
归属于母公司股东扣除非经常性损