汇绿生态科技集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李晓明：___________ 李晓伟：_____________ 刘 斌：______________
石 磊：___________ 金小川：_____________ 严 琦：______________
张志宏：___________ 吴京辉：_____________ 张开华：______________
汇绿生态科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 7
四、本次非公开发行的发行过程...... 8
五、本次发行的发行对象基本情况...... 11
六、本次发行的相关机构情况...... 14
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第四节 中介机构声明...... 22
第五节 备查文件...... 26
一、备查文件...... 26
二、备查文件的查阅...... 26
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
汇绿生态、公司、发行人 指 汇绿生态科技集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行人民
币普通股（A股）的行为
本报告书 指 汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、天风证券 指 天风证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（武汉）事务所
发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
《认购邀请书》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股
票申购报价单》
《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：汇绿生态科技集团股份有限公司
英文名称：Hui Lyu Ecological Technology Groups Co.,Ltd.
注册资本：70,000万元（本次发行前）
股票简称：汇绿生态
股票代码：001267
股票上市地：深圳证券交易所
成立时间：1990年1月29日
注册地址：武汉市江汉区中山大道779-805号
法定代表人：李晓明
联系电话：027-83661352
传真：027-83641351
邮政编码：430010
办公地址：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼
统一社会信用代码 ：91420100177840339L
公司电子信箱：HuiLyu@cnhlyl.com
经营范围：生态环境修复工程；环境治理；水体污染控制与治理技术开发及工程施工；公共设施管理；园林绿化工程设计、施工、养护；工程咨询服务；园林苗木花卉的育种、种植、研发和销售；生态水景；土壤修复；小流域治理；对生态环境、园林绿化及高新技术行业投资；预包装食品批发兼零售；工程机械设备租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司于2021年12月21日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了公
公司于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了公司本
次非公开发行A股股票的相关议案。
公司于2022年3月22日召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过了公司本次非公开发行A股股票调减募集资金的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022年6月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行A股股票的申请。
2022年6月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248号）核准本次发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至2022年9月5日，本次非公开发行的5名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年9月6日出具了大信验字[2022]第2-00074号《验资报告》，截至2022年9月5日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币337,999,997.44元。
2022年9月6日，保荐机构（主承销商）将上述认购款扣除保荐费与承销费（含税）后的余额划转至发行人指定的银行账户内。
2022 年9月8日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056号《验资报告》，截至2022年9月6日止，汇绿生态共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币332,317,440.31元，其中新增股本人民币75,446,428.00元，余额人民币256,871,012.31元转入资本公积。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式及承销方式
本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，承销方式为代销。
（三）发行数量
根据中国证监会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248号），本次非公开发行的发行数量不超过10,000万股，最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据询价的实际情况，以募集资金不超过33,800万元为限确定。
根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为75,446,428股。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2022 年 8 月 30 日（T-2 日），即
《认购邀请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 3.99元/股。
发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 4.48 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 89.78%。
（五）限售期
本次发行对象所认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得上市交易。本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述
限售期安排。限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
（六）募集资金和发行费用
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总 额为人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币332,317,440.31元。
四、本次非公开发行的发行过程
（一）认购邀请书发送情况
发行人及保荐机构（主承销商）于2022年8月17日向中国证监会报送了《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》等文件，拟向87名投资者发送认购邀请书，包括：截至2022年8月10日发行人前20名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的20家证券投资基金公司、10家证券公司、5家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的32名投资者，共计87名投资者。
在发行人及保荐机构（主承销商）报送上述名单后至本次发行申购报价前，另有7名投资者表达了认购意愿，名单如下：
序号 投资者名称
1 长城证券股份有限公司
2 上海盎泽私募基金管理有限公司
3 徐海飞
4 晋江市元诚私募基金有限公司
5 华泰资产管理有限公司
6 上海磐厚投研信息服务有限公司
7 上海烜鼎资产管理有限公司
在国浩律师（武汉）事务所的见证下，发行人及保荐机构（主承销商）于2022年8月29日收市后，以电子邮件或特快专递的方式向上述94名符合条件的投资者发送了《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》。
天风证券及国浩律师（武汉）事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认
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