001239 深市 永达股份

股票简称：永达股份                                  股票代码：001239
  湘潭永达机械制造股份有限公司

        Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd.

                湘潭九华工业园伏林路 1 号

  首次公开发行股票并在主板上市

                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

      中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

                二〇二三年十二月


                      特别提示

  湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”“发行人”“公司”或“本公司”）股票将于 2023年 12 月 12日在深圳证券交易所主板上市。
  永达股份按照中国证券监督管理委员会 2023年 2月 17日发布的《证券发行
与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

                        目录


特别提示 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4

  一、重要声明...... 4

  二、主板新股上市初期投资风险特别提示...... 4

  三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 9

  一、股票注册及上市审核情况...... 9

  二、公司股票上市的相关信息...... 9

  三、发行人选择的具体上市标准...... 12
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 13

  一、发行人基本情况...... 13

  二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 13

  三、控股股东及实际控制人情况...... 15
  四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划

  及相关安排...... 16

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 17

  六、本次发行后上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况...... 17

  七、本次发行的战略配售情况...... 18
第四节 股票发行情况 ...... 21

  一、首次公开发行股票数量...... 21

  二、发行价格...... 21

  三、每股面值...... 21

  四、发行市盈率...... 21

  五、发行市净率...... 21

  六、发行方式及认购情况...... 21

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 22

  八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 22


  九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额...... 23

  十、发行后每股净资产...... 23

  十一、发行后每股收益...... 23

  十二、超额配售选择权情况...... 23
第五节 财务会计资料 ...... 24

  一、报告期内经营业绩和财务状况...... 24

  二、公司 2023 年 1-9 月主要财务信息及经营情况 ...... 24

  三、公司 2023 年度业绩预计情况 ...... 25
第六节 其他重要事项 ...... 27

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 27

  二、其他事项...... 27
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 29

  一、上市保荐人的推荐意见...... 29

  二、上市保荐人的有关情况...... 29

  三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况...... 29
第八节 重要承诺事项 ...... 31

  一、相关承诺事项...... 31

  二、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 60

  三、中介机构核查意见...... 60

              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券日报（www.zqrb.cn）、经济参考报（www.jjckb.cn）和中国日报网（cn.chinadaily.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、主板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
 （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
 （二）流通股数量较少的风险

  本次发行后，公司总股本为 240,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 47,786,439 股，占发行后总股本的比例为 19.91%。公司上市初期流通股数量
较少，存在流动性不足的风险。
 （三）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

  根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所处行业为金属制品业（C33）。截至2023年11月27日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为25.72倍，请投资者决策时参考。

                                                        对应的静  对应的静

                        2022 年扣  2022 年扣  T-3 日股  态市盈率-  态市盈率-

  证券代码  证券简称  非前 EPS  非后 EPS  票收盘价    扣非前    扣非后

                      （元/股）  （元/股）  （元/股）    （2022    （2022

                                                          年）      年）

 300850.SZ    新强联      0.8811    0.9019      33.10      37.56      36.70

 603507.SH  振江股份    0.6663    0.2227      25.40      38.12    114.04

 301063.SZ  海锅股份    0.8784    0.8050      25.51      29.04      31.69

 601218.SH  吉鑫科技    0.1590    0.1570      3.98      25.04      25.35

 300129.SZ  泰胜风能    0.2940    0.2050      9.82      33.40      47.91

        均值                  -          -          -      32.63      35.41

  数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023年 11 月 27日（T-3 日）。

  注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司
净利润/T-3日（2023 年 11月 27 日）总股本。

  注 2：计算 2022 年扣非后静态市盈率算术平均值时，剔除异常值振江股份。

  注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

  本次发行价格为 12.05 元/股，对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后
孰低的净利润摊薄后市盈率为 35.64 倍，高于可比公司 2022 年扣非后平均静态
市盈率 35.41 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 11 月 27 日（T-3 日）发布的行
业最近一个月平均静态市盈率 25.72 倍，超出幅度为 38.56%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
 （五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险


  主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
 （六）募集资金导致净资产收益率下降的风险

  随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
 （七）炒作风险

  投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

  三、特别风险提示

  本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，请仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，关注相关全部风险因素的描述，并特别注意下列风险因