湘潭永达机械制造股份有限公司
Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd.
湘潭九华工业园伏林路 1 号
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股数 6,000.00 万股，占发行后总股本的比例 25.00%。本次发行全部
为新股发行。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 12.05 元/股
发行日期 2023 年 11 月 30 日
上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 24,000.00 万股
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 12 月 6 日
目录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通术语 ...... 7
二、专业术语 ...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示 ...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 14
三、本次发行概况 ...... 15
四、主营业务经营情况 ...... 19
五、发行人板块定位情况 ...... 20
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 ...... 26
七、发行人选择的具体上市标准 ...... 27
八、募集资金运用及未来发展规划 ...... 27
第三节 风险因素 ...... 29
一、与发行人相关的风险 ...... 29
二、与行业相关的风险 ...... 32
三、其他风险 ...... 33
第四节 发行人基本情况 ...... 34
一、发行人基本情况 ...... 34
二、发行人的设立情况 ...... 34
三、发行人股本和股东变化情况 ...... 36
四、报告期内的重大资产重组情况 ...... 49
五、发行人的股权结构 ...... 49
六、发行人子公司及分公司基本情况 ...... 49
七、发行人的控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的
基本情况 ...... 49
八、发行人股本情况 ...... 51
九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ...... 57
十、发行人对赌安排及其执行情况 ...... 70
十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 70
十二、发行人员工及其社会保障情况 ...... 70
第五节 业务和技术 ...... 76
一、发行人主营业务、主要产品及演变情况 ...... 76
二、发行人的业务竞争状况 ...... 88
三、隧道掘进及配套设备行业的基本情况 ...... 97
四、工程起重设备行业的基本情况 ...... 104
五、风电设备行业的基本情况 ...... 110
六、公司的市场地位及竞争状况 ...... 118
七、发行人的生产、销售情况和主要客户 ...... 126
八、发行人的采购情况和主要供应商 ...... 134
九、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产 ...... 149
十、发行人取得的相关资质、许可或认证的情况 ...... 162
十一、发行人生产技术和研发情况 ...... 163
十二、发行人的质量控制情况 ...... 167
十三、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 .... 172
十四、发行人境外生产经营情况 ...... 177
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 178
一、财务报表 ...... 178
二、审计意见及关键审计事项 ...... 182
三、财务报表编制基础、合并范围及变化情况 ...... 183
四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ...... 183
五、重要会计政策和会计估计 ...... 184
六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ...... 201
七、主要税种、税率及优惠政策 ...... 202
八、分部信息 ...... 204
九、报告期的主要财务指标 ...... 204
十、经营成果分析 ...... 206
十一、财务状况分析 ...... 256
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 290
十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项
...... 300
十四、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项和其他重要事项 ...... 300
十五、盈利预测信息 ...... 301
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 301
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 305
一、募集资金运用概况 ...... 305
二、募集资金投资项目情况 ...... 307
三、新增固定资产和无形资产的折旧与摊销对公司未来经营成果的影响319
四、募集资金运用对公司财务和经营成果的整体影响 ...... 319
五、募集资金投资项目的环境保护情况 ...... 320
六、公司的战略规划及措施 ...... 322
第八节 公司治理与独立性 ...... 324
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事
会专门委员会制度的建立健全及运行情况 ...... 324
二、发行人内部控制的情况 ...... 326
三、发行人报告期内违法违规行为情况 ...... 334
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 334
五、发行人的独立持续经营能力 ...... 334
六、同业竞争情况 ...... 335
七、关联方和关联关系 ...... 354
八、关联交易情况 ...... 361
九、发行人关联交易决策程序及独立董事意见 ...... 381
十、减少和规范关联交易的措施 ...... 381
第九节 投资者保护 ...... 383
一、股利分配政策 ...... 383
二、最近三年及一期的股利分配情况 ...... 386
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...... 386
四、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业或
存在累积未弥补亏损的投资者保护措施 ...... 387
五、发行人及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员等相关
责任主体作出的重要承诺 ...... 387
六、落实投资者关系管理相关规定的安排及股东投票机制建立情况 ...... 415
第十节 其他重要事项 ...... 417
一、重大合同 ...... 417
二、公司对外担保情况 ...... 429
三、重大诉讼或仲裁情况 ...... 429
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...... 430
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 430
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 431
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 432
四、保荐人董事长、总经理声明 ...... 433
五、发行人律师声明 ...... 434
六、审计机构声明 ...... 435
七、资产评估机构声明 ...... 436
八、验资机构声明 ...... 437
九、验资复核机构声明 ...... 438
第十二节 附件 ...... 439
一、备查文件 ...... 439
二、查阅时间及地点 ...... 440
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
公司、本公司、发行人、股 指 湘潭永达机械制造股份有限公司
份公司、永达股份
永达有限、有限公司 指 湘潭永达机械制造有限公司，系发行人前身
良新极板 指 湖南省良新极板制造有限公司，系实际控制人沈培良
控制的其他企业
永达置业 指 湘潭永达置业有限公司，系实际控制人沈培良施加重
大影响的企业
丰弘机械 指 湘潭丰弘机械制造有限公司，系实际控制人沈培良近
亲属控制的企业
和盈能源 指 湖南和盈能源科技有限公司，系实际控制人沈培良近
亲属曾控制的企业
和盈意 指 湘潭和盈意机械制造有限公司，系实际控制人沈培良
近亲属曾控制的企业
和盈劳务 指 湘潭和盈劳务有限公司，系实际控制人沈培良近亲属
曾控制的企业
和盈尔 指 湘潭和盈尔机械制造有限公司，系实际控制人沈培良
近亲属曾控制的企业
祥安劳务 指 湘潭祥安劳务有限公司，系实际控制人沈培良近亲属
曾施加重大影响的企业
大桥物资 指 湘潭大桥物资贸易有限公司，系实际控制人沈培良近
亲属控制的企业
铁建重工 指 中国铁建重工集团股份有限公司及与其受同一控制的
企业
三一集团 指 三一集团有限公
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