弘业期货股份有限公司
首次公开发行股票（A股）
招股说明书摘要
（发行人住所：南京市中华路50号）
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
重要声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所（www.szse.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
重要声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 重大事项提示 ...... 4
一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺...... 4
二、稳定股价预案...... 6
三、发行人、董事、监事、高级管理人员关于信息披露真实性、准确性、完
整性的承诺...... 10
四、持股 5%以上股东持股意向及减持意向...... 12
五、关于填补摊薄即期回报的措施及承诺...... 16
六、未履行承诺的约束措施...... 20
七、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏的承诺...... 22
八、本次新股公开发行方案...... 23
九、滚存未分配利润分配方案...... 23
十、本次发行后公司股利分配政策...... 24
十一、本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”部分，
并特别注意下列风险...... 27
十二、其他事项提示...... 34
十三、财务报告审计截止日后的经营情况...... 34
第二节 本次发行概况 ...... 37
第三节 发行人基本情况 ...... 39
一、发行人概况...... 39
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 39
三、发行人股本情况...... 41
四、发行人的主营业务情况...... 42
五、与业务相关的主要固定资产和无形资产情况...... 63
六、同业竞争与关联交易...... 73
七、董事、监事与高级管理人员...... 85
八、控股股东及实际控制人情况...... 95
九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 96
第四节 募集资金运用 ...... 128
一、本次发行募集资金总额...... 128
二、本次发行募集资金的运用计划及相关概况...... 128
三、本次发行募集资金的必要性...... 129
四、本次发行募集资金的可行性...... 131
第五节 风险因素 ...... 134
一、主要风险...... 134
二、重大合同...... 146
三、对外担保情况...... 150
四、重大诉讼或仲裁事项...... 150
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 156
一、本次发行各方当事人...... 156
二、本次发行时间表...... 156
第七节 备查文件 ...... 157
一、信息披露及投资者服务...... 157
二、查阅地点和查阅时间...... 157
三、信息披露网址...... 157
第一节 重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文。
一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺
（一）控股股东关于股份锁定期的承诺
苏豪控股作为本公司控股股东，承诺如下：
“1、自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。
2、自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 36
个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份），也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。
3、如果弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后 6 个月
内连续20个交易日的 A股股票收盘价均低于弘业期货首次公开发行 A股股票的发行价（期间弘业期货 A 股股票如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项，则作相应的除权、除息调整，下同），或者首次公开发行股票及上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）弘业期货 A 股股票收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有弘业期货首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
4、锁定期限届满后两年内，本公司减持弘业期货 A 股股票的价格不低于弘业期货首次公开发行 A 股股票的发行价。
5、就本公司减持本公司直接和间接持有的弘业期货首发前股份的，法律、行政法规、规范性文件以及交易所业务规则对控股股东股份转让/减持有其他规定的，本公司承诺遵守该等其他规定。
6、如果本公司违反了上述关于股份锁定期限承诺的相关内容，则由此所得的收益归弘业期货所有。本公司在接到弘业期货董事会发出的本公司违反了关于
股份锁定期限承诺的通知之日起 30 日内将有关收益交给弘业期货。
7、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。”
（二）股东弘业股份、弘业物流关于股份锁定期的承诺
弘业股份、弘业物流作为本公司的股东，承诺如下：
“1、自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。
2、自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 36
个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份），也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。
3、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。”
（三）股东弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大关于股份锁定期的承诺
弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大作为本公司的股东，承诺如下：
“1、自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。
2、自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 12
个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份），也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。
3、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。”
二、稳定股价预案
（一）稳定股价的预案
为了维护弘业期货 A 股股票上市后股价的稳定，本公司特制定 A 股上市三
年内适用的《弘业期货股份有限公司 A 股股票发行后三年内股票价格稳定方案》
（以下简称“稳定 A 股股价方案”）。该议案于 2021 年 5 月 14 日本公司 2020
年度股东周年大会、2021 年第一次内资股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类
别股东大会审议通过，本公司稳定 A 股股价方案主要包括下列内容：
1、启动稳定股价措施的条件
本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下称本次发行并上市）后三年内，如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派息、送股、利润分配、公积金转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等情况导致本公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，在符合相关法律法规和规范性文件的前提下，本公司、本公司控股股东、本公司董事（不含独立董事和不从本公司领薪的董事，下同）及高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。
2、稳定股价的具体措施
（1）公司采取的稳定公司股价措施
①如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审
计的每股净资产，则触发本公司采取稳定股价措施的义务。公司董事会在触发前述义务之日起 15 个交易日内制定并公告公司稳定股价方案，并将该议案提交公司股东大会审议及批准。公司稳定股价方案包括但不限于回购本公司 A 股股票的方案或符合相关法律、法规和其他规范性文件（包括本公司股票上市地上市规
则）规定的其他方案。具体方案将在根据适用的法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，履行本公司的内部审批程序和适用的外部审批程序后实施。
②如果公司采取回购公司股票方案的，股份回购预案应包括但不限于：回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购股份对公司股价及公司经营的影响等内容。本公司将根据适用的法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，履行本公司的内部审批程序和适用的外部审批程序后，实施股份回购方案。
③公司应通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式或其他合法方式回购股份以稳定公司股价，公司用于回购股份的资金总金额应不低于公司上一年度经审计的合并财务报表下归属于本公司股东的净利润的 10%，但不得超过公司首次公开发行 A 股的募集资金净额。
④如果公司采取其他符合适用的法律、法规和规范性文件规定的稳定股价方案的，则该等方案应在本公司根据适用的法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，履行本公司的内部审批程序和适用的外部审批程序后方可实施。
⑤在实施稳定股价方案过程中，若公司 A 股股票收盘价连续 10 个交易日均
高于公司最近一期经审计的每股净资产值，公司可中止实施股价稳定方案。中止实施后，自上述增持义务触发之日起 6 个月内，如果再次出现公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产的情况，公司应继续实施上述稳定股价方案。
（2）控股股东采取的稳定公司股价措施
①如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审
计的每股净资产，且本公司董事会未能按期公告前述稳定股价方案或者本公司公告的前述稳定股价方案未能获得有权监管机构批准的，则触发本公司控股股东增持本公司股票的义务。在
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