江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,666.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3765 号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,666.67万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,600.02 万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为 1,066.65 万股，占本次发行数量的 40.00%，本次发行价格为人民币 16.53 元/股。根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,321.62288 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行的 1,333.40 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 266.62 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,400.05 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0198742005%，有效申购倍数为 5,031.64894 倍。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款、弃购股份处理等环节，具体如下：
1、网下获配投资者应根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，
于 2021 年 12 月 31 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
有35家网下投资者管理的35个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时
拟申购数量（万股）
1 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 360
2 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 360
3 云南惠鑫盛投资有限公司 云南惠鑫盛投资有限公司 360
4 昆明群星投资有限公司 昆明群星投资有限公司 360
5 徐功荣 徐功荣 360
6 柳志成 柳志成 360
7 黄京明 黄京明 360
8 范纪军 范纪军 360
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时
拟申购数量（万股）
9 卢素珍 卢素珍 360
10 李爱国 李爱国 360
11 吴翠华 吴翠华 360
12 杨杰 杨杰 360
13 陈松辉 陈松辉 360
14 张倩 张倩 360
15 杨虹 杨虹 360
16 李雪虹 李雪虹 360
17 徐国义 徐国义 360
18 王晓芳 王晓芳 360
19 陈文奎 陈文奎 360
20 张京豫 张京豫 360
21 刘绍宏 刘绍宏 360
22 娄爱芹 娄爱芹 360
23 汪敏华 汪敏华 360
24 夏权光 夏权光 360
25 张福林 张福林 360
26 张锦楠 张锦楠 360
27 张金涛 张金涛 360
28 范永贵 范永贵 360
29 范正军 范正军 360
30 黄国荣 黄国荣 360
31 李钜波 李钜波 360
32 陈绿漫 陈绿漫 360
33 甘露 甘露 360
34 洪淑玲 洪淑玲 360
35 陈开和 陈开和 360
合计 12,600
其余3,244家投资者管理的13,344个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为4,782,980万股。
（二）网下初步配售结果
根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象类别 有效申购股 占有效申购 初步配售股 占网下发行 各类投资者
数（万股） 数量的比例 数（股） 总量的比例 配售比例
公募基金、养老金和 1,451,440 30.35% 1,342,727 50.36% 0.00925100%
社保基金（A 类）
企业年金和保险资金 767,880 16.05% 682,560 25.60% 0.00888889%
（B 类）
其他投资者（C 类） 2,563,660 53.60% 640,913 24.04% 0.00249999%
合计 4,782,980 100.00% 2,666,200 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中余股220股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给 同泰基金管理有限公司管理的同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金，其为
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