证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2022-029
永泰运化工物流股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 21 日召
开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,597 万股，发行价格为每股人民币 30.46元，募集资金总额为人民币 79,104.62 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 67,170.18 万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验[2022]162 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金投资项目情况
截至 2022 年 8 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额
宁波物流中心升级建设项目 15,070.83 2,297.72
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目 8,783.26 0.00
物流运力提升项目 6,281.26 0.00
化工物流装备购置项目 28,034.83 0.00
补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 67,170.18 11,297.72
2、闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过
20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司 2022 年 5 月 26
日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。
（三）本次变更部分募集资金投资项目的情况
根据公司业务发展及资金需求情况，为提高首次公开发行募集资金使用效
率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先战
略布局进程，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“化工物流装备购置项
目”募集资金金额调整为 10,854.83 万元，调整后资金将主要用于购买 1 艘化工
品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱，“化工物流装备购置项目”剩余
部分的募集资金 17,180.00 万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有
限公司 100%股权募投项目。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实
际募集资金净额的比例为 25.58%（不含银行利息和现金管理收益）。
“化工物流装备购置项目”变更前后投资概算具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 变更前投资金额 变更后投资金额
1 建设投资 27,655.50 10,721.53
1.1 设备购置及安装费 26,850.00 10,409.25
1.1.1 驳船（短驳） 9,000.00（3 艘） 3,000.00（1 艘）
1.1.2 罐式集装箱 16,650.00（600 个） 7,492.50（270 个）
1.1.3 正面吊 1,200.00 0.00
1.2 预备费 805.50 229.03
2 铺底流动资金 379.33 133.30
序号 项目 变更前投资金额 变更后投资金额
合计 28,034.83 10,854.83
本次变更后，“化工物流装备购置项目”实施主体为公司，建设期为 24 个月，实施主体和项目建设进度均未发生变化。按变更后的项目投资额测算，化工物流装备购置项目达产后预计可实现年营业收入 3,310.42 万元，年净利润1,381.85 万元，税后内部收益率为 12.69%，静态投资回收期 7.55 年（含建设期）。
（四）本次变更部分募集资金投资项目的决策程序
公司于 2022 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
2022 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投资总额暨新增募集资金投资项
目的议案》，2022 年 1 月 19 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额暨新增募集资金投资项目的议案》事项。“化工物流装备购置项目”实施主体为永泰运，该项目总投资金额为
28,034.83 万元，拟投入募集资金净额为 28,034.83 万元，建设周期为 24 个月。
项目于2022年1月完成投资项目登记备案，备案号为2201-330206-04-03-890034。
截至 2022 年 8 月 20 日，该项目实际投入募集资金金额 0.00 万元，尚未投入该
项目使用的募集资金金额 28,093.58 万元（含银行利息和现金管理收益）。
（二）变更原募投项目的原因
原募投项目即化工物流装备购置项目原总投资 28,034.83 万元，计划建设期为 24 个月，实施主体为永泰运，通过购置化工品集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱以及正面吊等化工物流装备，进一步完善跨境化工供应链服务的服务链条。
受国际疫情影响持续，包括集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来新冠疫情缓解后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
本次收购标的地处天津港腹地，土地面积 101,478.20 平方米，拥有资质齐备的甲、乙、丙类危险品仓库及办公楼建筑面积 16,879.46 平方米，戊类仓库及办公室建筑面积 10,312.00 平方米，能有效辐射京、津、冀等环渤海地区化工产业流转环节的仓储需求。
京、津、冀等环渤海地区为国内主要的化工产业集群地，天津港一直以来都是我国重要的化工品进出口港口。受“812 事件”影响，天津港危化品进出口业务类别长期受到较大限制。近年来，随着国家确保物流畅通、降低货物流转成本、建立全国统一大市场等配套政策的推出，尤其是交通运部安全委员会于 2022 年6 月 8 日下发的《交通运输部安全委员会关于扎实做好夏季危险货物港口作业安全工作的通知》中明确：统筹发展和安全，督促天津港于 6 月底前安全有序放开部分 2-6 类危险货物港口作业，推动畅通危险品运输通道。公司全资收购交易标的并积极在京、津、冀等环渤海地区布局业务，有利于公司拓展北方市场，完成全国性业务布局。
三、新募投项目情况说明
（一）交易概述
1、基本情况
为完善公司全链条化工物流供应链服务产业链整体战略布局，提升公司在京、津、冀等环渤海地区化工物流供应链服务能力，公司拟以现金方式收购交易对手方世天威（中国）投资有限公司持有的天津瀚诺威国际物流有限公司（以下简称“天津瀚诺威”）100%股权，取得天津瀚诺威土地及仓储堆存资源，并按照《危险化学品经营许可证》开展业务。本次收购完成后，公司将持有天津瀚诺
威 100%的股权，天津瀚诺威纳入公司的合并报表范围。公司聘请了具有证券相关业务资格的坤元资产评估有限公司作为本次收购的评估机构，以 2022 年 6 月30 日为评估基准日，采用资产基础法，对天津瀚诺威股东全部权益价值进行评
估，评估值为 18,374.15 万元，评估增值 2,803.41 万元，增值率 18.00%。经双方
协商，公司拟以现金 18,180.00 万元收购天津瀚诺威 100%股权。
2、审议情况
公司于2022年8
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