证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所
湖南华菱线缆股份有限公司
发行可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
项目 交易对方/发行对象
发行可转换公司债券购买资产 吴根红、江源
募集配套资金 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
二〇二六年三月
声 明
一、上市公司声明
本资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括资产重组报告书全文的各部分内容。资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司及全体董事、高级管理人员保证资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深交所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深交所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节的，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机关的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易的全体交易对方承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的可转债/股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人/本企业向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；如本人/本企业未在 2 个交易日内向上市公司董事会提交暂停转让的书面申请，本人/本企业同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的企业信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的企业信息和账户信息的，本人/本企业同意授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关可转债/股份。如调查结论发现本人/本企业存在违法违规情节，本人/本企业承诺自愿锁定可转债/股份用于相关投资者赔偿安排。
三、证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构均已出具声明，同意湖南华菱线缆股份有限公司在报告书及其摘要中援引其提供的相关材料及内容，相关证券服务机构已对报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应责任。
目 录
声 明...... 1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 2
三、证券服务机构声明...... 2
目 录...... 3
释义...... 4
一、一般术语...... 4
二、专业术语...... 5
重大事项提示......6
一、本次交易方案简要介绍...... 6
二、募集配套资金情况...... 9
三、本次交易对上市公司影响...... 10
四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 12
五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、
董事、高级管理人员自本重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持
计划...... 12
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 14
七、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 17
重大风险提示......18
一、与本次交易相关风险...... 18
二、与标的资产相关的风险...... 20
第一节 本次交易概况......23
一、交易的背景及目的...... 23
二、本次交易的具体方案...... 25
三、本次交易的性质...... 37
四、本次交易对于上市公司的影响...... 38
五、本次交易决策过程和批准情况...... 40
六、交易各方重要承诺...... 41
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般术语
重组报告书/本报告书/本 指 湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产
报告 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
报告书摘要 指 湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
湖南华菱线缆股份有限公司通过发行可转换公司债券向吴
本次交易/本次重组 指 根红、江源 2 名交易对手购买其合计持有安徽三竹 35%股
权，并向华菱津杉发行股份募集配套资金
本公司/公司/上市公司/华 指 湖南华菱线缆股份有限公司
菱线缆
控股股东/上市公司控股股 指 湘潭钢铁集团有限公司
东/湘钢集团
最终控股股东/湖南钢铁集团 指 湖南钢铁集团有限公司
交易对方 指 吴根红、江源
华菱津杉/募集配套资金认 指 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
购方
标的公司/交易标的/安徽 指 安徽三竹智能科技有限公司（曾用名：安徽三竹智能科技
三竹/被评估单位 股份有限公司）
标的资产/拟购买资产 指 交易对方合计持有的安徽三竹智能科技有限公司 35%的股
权
《发行可转债购买资产协 上市公司与交易对方签订的附生效条件的《关于安徽三竹
议》 指 智能科技股份有限公司的发行可转换公司债券购买资产协
议》
《现金收购协议》 指 上市公司与交易对方签订的附生效条件的《关于安徽三竹
智能科技股份有限公司的现金收购协议》
《控制权安排的协议》 指 上市公司与交易对方签订的《关于安徽三竹智能科技股份
有限公司制控制权安排的协议》
定价基准日 指 上市公司第六届董事会第五次会议决议公告日
评估基准日 指 2025 年 7 月 31 日
三竹技术 指 三竹技术（上海）有限公司
惠州三竹 指 三竹科技（惠州）有限公司
上海三竹 指 上海三竹机电设备有限公司
曼茸科技 指 曼茸自动化科技（上海）有限公司
安徽闻和 指 安徽闻和科技有限公司
和县创锐 指 和县创锐科技信息咨询有限公司
申万宏源承销保荐公司/独 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
立财务顾问
嘉源律师/律师 指 北京市嘉源律师事务所
大信会计师/会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元至诚/评估机构 指 北京坤元至诚资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《定向可转债重组规则》 指 《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《湖南华菱线缆股份有限公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-7 月
二、专业术语
伺服驱动系统 指 使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目
标（或给定值）的任意变化
