湖南华菱线缆股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“发行人”）首次公开发行不超过 13,360.60 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1811号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 13,360.60 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,352.45 万股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 4,008.15 万股，约占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格为人民币 3.67 元/股。根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,367.97693 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,336.05 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 12,024.55 万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0471111152%，有效申购倍数为 2,122.64133 倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》，于 2021 年 6 月 15 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定
的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日
获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机
构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 6 月 10 日（T 日）结束。经核查确认，
初步询价时提交了有效报价的投资者中，有 4 家网下投资者管理的 4 个有效报价配售对象未参与网下申购；其余初步询价阶段提交了有效报价的 3,672 家网下投资者管理的 13,180 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为 19,700,030 万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序 初步询价时 初步询价时
号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 拟申购价格 拟申购数量
（元/股） （万股）
长海县獐子岛褡裢经济 长海县獐子岛褡裢经济 0800044799
1 发展中心 发展中心 3.67 1,500
2 雷洪文 雷洪文 0106821000 3.67 1,500
3 林桂忠 林桂忠 0074072942 3.67 1,500
4 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 0800312523 3.67 1,500
（二）网下初步配售结果
根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资者类别 有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下发行 配售比例
数（万股） 购数量比例 数（股） 总量的比例
A 类投资者 5,729,150 29.08% 6,699,745 50.15% 0.01169413%
B 类投资者 3,016,500 15.31% 2,680,663 20.06% 0.00888667%
C 类投资者 10,954,380 55.61% 3,980,092 29.79% 0.00363333%
合计 19,700,030 100.00% 13,360,500 100.00% -
注：类别中 A 类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者；B 类投资者指年
金和保险资金类投资者；C 类投资者指除 A 类和 B 类之外其他类型的投资者。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零
股 510 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰竞争优势混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：华菱线缆网下投资者初步配售明细表”
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：021-2026 2367
联系人：股票资本市场部
邮箱地址：project_hlxlecm@citics.com
发行人：湖南华菱线缆股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021 年 6 月 15 日
附表：华菱线缆网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量（万 初步获配数量 获配金额（元） 分
股） （股） 类
1 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 0899168541 1,500 1,754 6,437.18 A
2 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899057308 1,500 1,754 6,437.18 A
3 安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 0899234551 1,500 1,754 6,437.18 A
4 安信基金管理有限责任公司 安信成长精选混合型证券投资基金 0899241256 1,500 1,754 6,437.18 A
5 安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 0899246374 1,500 1,754 6,437.18 A
6 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 0899075600 1,500 1,754 6,437.18 A
7 安信基金管理有限责任公司 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 0899253384 1,500 1,754 6,437.18 A
8 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899137285
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