天津市依依卫生用品股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“依依股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2,358.34 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1436 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”、“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,358.34 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,415.99 万股,占本次发行总量的60.04%,网上初始发行股数为942.35万股,占本次发行总量的39.96%。本次发行价格为人民币 44.60 元/股。
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231.16703 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为235.79 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,122.55 万股,占本次发行总量 90%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0200549142%,有效申购倍数为 4,986.30904 倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理等环节,具体如下:
1、网下投资者应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股
票网下发行初步配售结果公告》,于 2021 年 5 月 10 日(T+2 日)16:00 前,按
最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由
此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司
首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资
金账户在 2021 年 5 月 10 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)
将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资
者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 5 月 6 日(T 日)结束。根据《证券
发行与承销管理办法(证监会令[第 144 号])》的要求,保荐机构(主承销商)
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行
电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
有 16 家网下投资者管理的 16 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要
求参与网下申购,具体名单如下:
序 投资者名称 配售对象 证券账户 拟申购数量
号 (万股)
1 北京本杰明投资顾问有限公司 北京本杰明投资顾问有限公司 0800132131 130.0000
2 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 0800164112 130.0000
3 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 0800000432 130.0000
4 上海金辇投资管理有限公司 金辇精选 2 号私募证券投资基 0899155604 130.0000
序 投资者名称 配售对象 证券账户 拟申购数量
号 (万股)
金
5 北京恒天永晟科贸有限公司 北京恒天永晟科贸有限公司 0800440982 130.0000
6 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 0800286548 130.0000
7 何迅 何迅 0085502883 130.0000
8 卢德俊 卢德俊 0020499544 130.0000
9 林永烽 林永烽 0127702680 130.0000
10 朱双全 朱双全 0116888714 130.0000
11 刘朝晨 刘朝晨 0029798725 130.0000
12 张林昌 张林昌 0174634609 130.0000
13 袁中直 袁中直 0137059260 130.0000
14 李寅 李寅 0063383712 130.0000
15 邓家贵 邓家贵 0158288341 130.0000
16 余文胜 余文胜 0185917098 130.0000
其余 3,948 家网下投资者管理的 13,288 个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为 1,719,520 万股。
(二)网下初步配售结果
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介
公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算
方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投
资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:
有效申购股数 占总有效申 初步配售股数 占网下发行 各类投资者配
投资者类别
(万股) 购股数比例 (股) 总量的比例 售比例
公募基金、养老金和
社保基金(A类) 485,960 28.26% 1,202,529 51.00% 0.02474543%
年金、保险资金
(B类) 235,690 13.71% 259,369 11.00% 0.01100467%
其他投资者
(C类) 997,870 58.03% 896,002 38.00% 0.00897915%
总计 1,719,520 100.00% 2,357,900 100.00% —
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,8,309
股余股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给同泰远见灵活
配置混合型证券投资基金、天安人寿保险股份有限公司-传统产品以及睿远基金
洞见价值一期 9 号集合资产管理计划,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:
网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)华融证券联系。具体联系方式如下:
电 话:010-85556552/85556591
传 真:010-85556405
联系人:资本市场部
发行人:天津市依依卫生用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
2021 年 5 月 10 日
(此页无正文,为《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页)
发行人:天津市依依卫生用品股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
年 月 日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号 分类 有效申购数 获配股数 初步获配