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炬申股份:公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

公告日期:2021-04-08

炬申股份:公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要 PDF查看PDF原文

    广东炬申物流股份有限公司

            Guangdong Jushen Logistics CompanyLimited

(佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层 211、213 室)
        首次公开发行股票

          招股意向书摘要

                      保荐人(主承销商)

  中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号B 座2101、2104A 室

                        二零二一年四月


                        声明

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


                        目录


声明......2
目录......3
释义......4

    一、一般术语......4

    二、专业术语......6
第一节 重大事项提示......9

    一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限承诺......9

    二、公开发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向......14

    三、稳定股价的承诺......14

    四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺......18

    五、本次发行相关中介机构的承诺......20

    六、未履行承诺的约束措施......21

    七、发行前滚存未分配利润的分配安排及决策程序......22

    八、公司发行上市后股利分配政策......22

    九、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 29

    十、财务报告审计截止日后的经营状况...... 32

    十一、股东公开发售的具体方案......33

    十二、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险......33
第二节 本次发行概况...... 37
第三节 发行人基本情况......38

    一、发行人概况...... 38

    二、发行人历史沿革及改制重组情况......38

    三、股本情况...... 39

    四、主营业务情况...... 41

    五、资产权属情况...... 56

    六、同业竞争和关联交易情况......76

    七、董事、监事与高级管理人员......90

    八、发行人控股股东、实际控制人......98

    九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 98

第四节 募集资金运用......126

    一、募集资金运用概况......126
第五节 风险因素和其他重要事项......127

    一、风险因素......127

    二、其他重要事项......136
第六节 本次发行各方当事人和发行时间......141

    一、发行各方当事人......141

    二、发行时间......142
第七节 备查文件......143

    一、备查文件......143

    二、备查地点、时间......143

                        释义

  在本招股意向书摘要中,除非文义另有说明,下列词语具有如下含义:
一、一般术语

炬申有限/有限公司    指  广东炬申物流有限公司,发行人前身

炬申股份/发行人/公司  指  广东炬申物流股份有限公司

炬申仓储            指  广东炬申仓储有限公司,发行人全资子公司

石河子炬申          指  石河子市炬申供应链服务有限公司,发行人全资子公司

无锡炬申            指  无锡市炬申仓储有限公司,发行人全资子公司

昌吉炬申            指  昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司,发行人全资子公
                        司

三水炬申            指  佛山市三水炬申仓储有限公司,发行人全资子公司

乌鲁木齐炬申        指  乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司,发行人全资子公司

钦州炬申            指  广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司,发行人全资子公司

炬申智运            指  广西炬申智运信息科技有限公司

宁波保润(有限合伙) 指  宁波保润资产管理合伙企业(有限合伙),发行人股东
宁波海益(有限合伙) 指  宁波海益投资合伙企业(有限合伙),发行人股东
佛山鑫隆(有限合伙) 指  佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙),发行人股东、发
                        行人员工持股平台

佛山盛茂(有限合伙) 指  佛山盛茂企业管理合伙企业(有限合伙),发行人股东、发行
                        人员工持股平台

佛山飞瑞(有限合伙) 指  佛山飞瑞企业管理合伙企业(有限合伙),发行人控股股东、
                        实际控制人雷琦参股的企业

魏桥集团            指  山东魏桥创业集团有限公司

中铝集团            指  中国铝业集团有限公司

信发集团            指  信发集团有限公司

国家电投            指  国家电力投资集团有限公司

东方希望            指  东方希望集团有限公司

天山铝业            指  新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司(现变更为


                        “新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司”)

酒钢集团            指  酒泉钢铁(集团)有限责任公司

青投集团            指  青海省投资集团有限公司

锦江集团            指  杭州锦江集团有限公司

深圳鹏创            指  深圳市鹏创人力资源服务有限公司

奎屯货运中心        指  中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心

中储智运            指  中储南京智慧物流科技有限公司

广州象屿            指  广州象屿速传物流有限公司

国务院              指  中华人民共和国国务院

证监会              指  中国证券监督管理委员会

股转公司            指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深交所/交易所        指  深圳证券交易所

发改委              指  国家发展与改革委员会

全国人大常委会      指  中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

交通运输部          指  中华人民共和国交通运输部

民航总局            指  中国民用航空局

铁道部              指  原中华人民共和国铁道部

工信部              指  中华人民共和国工业和信息化部

商务部              指  中华人民共和国商务部

铁总公司            指  中国铁路总公司

保荐机构(主承销商) 指  民生证券股份有限公司
申报会计师/天健/天健  指  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

前任会计师/大华/大华  指  大华会计师事务所(特殊普通合伙)


发行人律师/嘉源      指  北京市嘉源律师事务所

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》        指  《广东炬申物流股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》 指  《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》  指  《广东炬申物流股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》  指  《广东炬申物流股份有限公司监事会议事规则》

本次发行            指  本次公开发行不超过 3,224.20 万股人民币普通股(A 股)之行
                        为,每股面值 1 元

报告期/近三年一期    指  2018 年、2019 年和 2020 年

报告期各期末/各报告  指  2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日
期末

A 股                指  人民币普通股

元、万元            指  人民币元、人民币万元

二、专业术语

多式联运              指  由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成运输
                          过程的复合运输

直运                  指  仅用一种运输方式直接将货物从供应地运输至接收地的运输
                          方式

自营运输              指  通过公司自有运输设备为客户将货物运送到指定地点的运输
                          方式

仓储管理输出          指  公司为客户提供仓储管理全程服务,包括场地租赁、仓库管
                          理、货物安全管理等

铝期货交割仓          指  上海期货交易所铝期货指定交割仓库

铜期货交割仓          指  上海期货交易所铜期货指定交割仓库

运载单元              指  可以在不同运输方式之间实现便捷转换的标准化储运容器

转运设备              指  完成货物装卸、货物场地转移的设备

第一方物流            指  也称为“卖方物流”,是指由物资提供者自己承担向物资需求
                          者送货,以实现物资的空间位移的过程

第二方物流            指  也称为“买方物流”,是指由物资需求者自己解决所需物资的
                          物流问题,以实现物资的空间位移

第三方物流            指  由物资流动的提供方和需求方之外的外部服务提供者去完成
                          物流服务的运作方式

无车承运人            指  不拥有车辆而从事货物运输的单位


十种有色金属          指  铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、海绵钛、汞

TEU                  指  长 20 英尺的标准集装箱,系集装箱运量统计单位

门到门                指  货物从发货人仓库(发货点)直接运到
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