001201 深市 东瑞股份

证券代码：001201      证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-006
            东瑞食品集团股份有限公司

 关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年01月11日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意本次变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途事项。具体情况如下：

    一、IPO募集资金基本情况

    （一）IPO募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1009号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,167万股，每股发行价格63.38元。截至2021年4月20日，公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

    公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）IPO募集资金的使用情况

    截至2022年12月31日，公司IPO募集资金具体投入情况如下：

 序号                项目名称                计划使用募集资  累计使用募集资
                                                金（万元）      金（万元）

 1  紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖        53,000.00        29,580.24


 序号                项目名称                计划使用募集资  累计使用募集资
                                                金（万元）      金（万元）

      项目

 2  连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高        19,138.59        19,157.54
      床养殖节能减排增效项目

 3  和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖        20,000.00        20,029.40
      项目

 4  东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩          6,400.00        6,431.49
      建（灯塔种猪场迁改）项目

 5  河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目            2,508.44        2,401.80

 6  补充流动资金项目                            80,000.00        81,975.11

                  合计                          181,047.03      159,575.59

    注1：以上数据尚未经过审计。

    注2：截至2022年12月31日，序号2、3、4、6的募投项目累计使用募集资金已超过计划使用募集资金，资金差额来源为闲置募集资金现金管理收益和计入募集资金专户的利息收入扣除银行手续费等的净额。

    截至2022年12月31日，公司IPO募集资金累计已使用159,575.59万元，尚未使用的金额为24,713.76万元（包括闲置募集资金现金管理收益和计入募集资金专户的利息收入扣除银行手续费等的净额）。

    二、本次募集资金投资项目变更的情况

    （一）变更部分募集资金投资项目实施方式

    公司本次拟变更的部分募投项目为“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”（以下简称“紫金农业项目”），项目原计划总投资53,000.00万元，其中建设投资 41,843.33万元，新增生物资产投资 8,480.00 万元，流动资金2,676.67万元；项目建成后，达产后可形成年出栏531,200.00头生猪的规模，其中：仔猪500,000.00头、商品肉猪20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰母猪7,500.00头。

    随着生猪行业的发展以及客户对生猪产品需求结构的变化，为提高募集资金的使用效率，加快公司产能扩张的速度，公司拟变更紫金农业项目的出栏生猪结构，即项目建成后，达产年可形成年出栏211,777头生猪的规模；其中：仔猪76,581头、商品肉猪135,196头。项目总投资亦变更为43,000.00万元，其中建设投资37,871.97万元，新增生物资产投资2,700.00万元，流动资金2,428.03万元。具体变更情况如下：


    项目                  变更前                        变更后

              年出栏531,200.00头生猪的规模，其  年出栏211,777头生猪的规模；

产品结构      中：仔猪500,000.00头、商品肉猪  其中：仔猪76,581头、商品肉猪

              20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰  135,196头。

              母猪7,500.00头。

              总投资53,000.00万元，其中建设投资  总投资43,000.00万元，其中建

投资金额      41,843.33万元，新增生物资产投资  设投资37,871.97万元，新增生

              8,480.00万元，流动资金2,676.67万 物资产投资2,700.00万元，流动

              元。                              资金2,428.03万元。

    紫金农业项目除实施方式、项目总投资变更外，项目投资主体和实施地点未发生变化。

    （二）变更募集资金用途

    紫金农业项目变更实施方式、项目总投资后，将结余募集资金10,000万元，公司拟将该部分募集资金投入“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”（以下简称“惠州东瑞项目”），具体情况如下：

 序号                项目名称              投资总额（万元） 使用募集资金（万元）

 1  惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目              55,000.00          10,000.00

    公司已就惠州东瑞项目取得广东省企业投资项目备案（项目代码：2105-441302-04-01-111797）、惠州市生猪养殖项目环评告知承诺制审批表（惠市环（惠城）建[2021]52号）及关于生猪养殖建设项目环评批复中公司名称变更的复函（惠城环建函[2022]5号）。

    三、本次募集资金投资项目变更的原因

    （一）紫金农业项目的投资计划和实际投资情况

    紫金农业项目实施主体为公司全资子公司紫金东瑞农业发展有限公司，该项目拟投资金额53,000.00万元，拟投入募集资金金额53,000.00万元，原计划建设期为15个月。2022年4月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将紫金农业项目的预定可使用状态日期由原计划的2022年1月延期至2023年6月。

    截至2022年12月31日，紫金农业项目实际投入募集资金29,580.24万元，占原定投资金额的比例为55.81%。

    （二）紫金农业项目变更的原因


    紫金农业项目原计划达产后可形成年出栏531,200.00头生猪的规模；其中仔猪500,000.00头、商品肉猪20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰母猪7,500.00头。该项目主要产品为仔猪，主要用于满足外部养殖场采购仔猪进行育肥的业务需要。

    但随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之大幅下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此，公司拟改变紫金农业项目的实施方式，改变出栏生猪的产品结构，由仔猪为主改为商品猪为主，以取得更高的收益。

    紫金农业项目此次完成变更后，鉴于商品猪养殖场设施设备建设难度更高，公司拟延长该项目建设期限，项目延期至2023年12月完成。

    （三）新增募投项目的原因

    公司拟将紫金农业项目变更后的结余募集资金10,000万元投入惠州东瑞项目，该项目实施主体为发行人持股95%的子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司，该项目达产后将形成年出栏20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。

    惠州东瑞项目将是公司在粤港澳大湾区区域内进行产业布局的开端，该项目的建设有助于公司扩大产品市场覆盖范围，进一步巩固公司已有的市场地位，提升公司在粤港澳大湾区市场的综合竞争实力。

    本次新增募投项目，主要产品与公司目前的主营产品一致，为公司主营业务。

    四、新增募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

    1、项目名称：惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目

    2、项目实施主体：惠州市东瑞农牧发展有限公司，公司持股95%

    3、项目建设地点：惠州市惠城区汝湖镇仍西村新瑚石小组

    4、项目主要建设内容：生猪养殖场地、污水处理区及其他配套设施

    5、项目建设规模：项目将打造多层楼房生猪养殖基地，建成后达产年可形成年出栏200,000头商品育肥猪的规模


    6、项目建设期：项目建设期为24个月

    7、项目建设投资总额：项目总投资共计55,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元，不足部分公司将用自筹资金和银行贷款补足

    （二）项目必要性分析

    1、打造粤港澳大湾区生猪全产业链发展战略的重要布局

    东瑞股份拟在粤港澳大湾区打造生猪全产业链发展战略，进一步布局形成集种猪扩繁、商品猪养殖、饲料生产、活大猪供港及内地销售、生猪屠宰、冷链配送于一体的产业链条，建设惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目，有利于公司通过品牌带动的数字化管理、智慧型可溯源的销售网络，建立与生猪产业发展和人民生活需求相适应、产品质量安全标准化的生猪养殖体系，确保肉食供应及质量安全。公司拟将惠州东瑞项目打造成为惠州市高端肉类“菜篮子”供应示范基地，促进全产业链转型升级高质量发展，引导生猪产业发展标准化、规模化、智能化，形成生态绿色养殖，推进生猪养殖场升级改造，同时为当地提供大量就业岗位并辐射带动相关产业协同发展，通过项目促进当地社会、经济、生态多重效益。

    2、项目建设将提升公司规模效益和行业竞争力

    公司致力于发展成为行业颇具影响力的国家农业产业化龙头企业，通过不断扩大生产规模，进一步发挥大规模一体化经营模式的优越性。但是相较于行业内上市公司，公司整理产能规模不具备竞争优势，规模效益不明显。一方面是因为“自育自繁自养”模式前期构建周期较长，扩张速度慢；另一方面是越发严格的环保要求和土地资源的稀缺，导致猪场选址难度加大。

    惠州东瑞项目的楼房猪舍建设结合现代化生产工艺、生产设施、自动化养殖生产技术、循环农业技术、污废环保处理等多学科的最新成果，能极大提升喂养效率和生物安全保障，快速形成年出栏20万头商品猪产