股票代码：000998股票简称：隆平高科 上市地：深圳证券交易所
袁隆平农业高科技股份有限公司
发行股份购买资产实施情况暨
新增股份上市报告书
独立财务顾问
二零一八年十二月
特别提示
1、本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为22.82元/股。
2、本次新增股份数量为60,775,624股，新增股份登记到账后公司股份数量为1,316,970,298股。
3、公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年12月21日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产的交易对方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
隆平高科/上市公司/公 指 袁隆平农业高科技股份有限公司
司
联创种业/标的公司 指 北京联创种业股份有限公司
标的股权/标的资产/交 指 北京联创种业股份有限公司90%股权
易标的
本次发行股份购买资 袁隆平农业高科技股份有限公司向王义波、彭泽斌
产/本次发行 指 等45名自然人发行股份购买其持有的北京联创种
业股份有限公司90%股权
本次交易/本次重组 指 袁隆平农业高科技股份有限公司本次发行股份购
买资产的行为
王义波、彭泽斌、杨蔚、王宏、姜书贤、谢玉迁、
陆利行、史泽琪、张林、孙继明、王青才、刘榜、
朱静、陈亮亮、杜培林、高飞、胡素华、王明磊、
交易对方 指 刘占才、傅兆作、应银链、张志伟、赵九灵、苏宁、
刘欣、何文平、王义森、秦代锦、李军强、柯亚茹、
陈质亮、原志强、余洪、闫书和、宋金丽、范文祥、
陆安生、朱启帅、王爱芬、熊建都、赵寅腾、王红
军、郑明鹤、王祥、石奇林合计45名自然人
《袁隆平农业高科技股份有限公司与王义波等45
《发行股份购买资产 指 名北京联创种业股份有限公司现任股东关于袁隆
协议》 平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产协
议》
《袁隆平农业高科技股份有限公司与王义波等27
《盈利预测补偿协议》指 名北京联创种业股份有限公司现任股东关于袁隆
平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产之
盈利预测补偿协议》
本报告书 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买
资产实施情况暨新增股份上市报告书》
评估基准日 指 2017年12月31日
中信集团 指 中国中信集团有限公司
中信兴业 指 中信兴业投资集团有限公司
中信建设 指 中信建设有限责任公司
信农投资 指 深圳市信农投资中心（有限合伙）
中信农业 指 中信农业科技股份有限公司
新大新股份 指 湖南新大新股份有限公司
中信建投证券/独立财 指 中信建投证券股份有限公司
务顾问
审计机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/开元评估 指 开元资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次交易的基本情况
一、本次交易方案概述
本次交易方案为：公司以发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等45名自然人合计持有的联创种业90%股权。
本次交易前，公司未持有联创种业股份；本次交易完成后，联创种业将成为公司的控股子公司。
二、本次交易的具体方案
1、标的资产及交易对方
本次发行股份购买资产的标的资产为联创种业90%股权。
本次发行股份购买资产的交易对方为王义波、彭泽斌等45名联创种业自然人股东。
2、标的资产定价方式及交易价格
本次交易标的资产定价方式主要参考以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的标的资产在评估基准日（2017年12月31日）的评估结果，最终交易价格由交易各方协商确定。
根据开元评估出具的开元评报字〔2018〕284号《资产评估报告》，以2017年12月31日为评估基准日，对联创种业全部股权进行了评估，评估方法包括资产基础法和收益法，并采用收益法的评估结果作为最终评估结论，最终评估结果为联创种业90%股权的评估值为138,746.84万元，交易各方协商确定标的资产交易价格为138,690.00万元。
3、交易对价支付方式
本次交易公司全部以发行股份的方式购买联创种业90%股权，具体情况如下：
序号 对象 本次交易股份 交易股份占标的 交易金额/股份支 获得股份数量
数量（股） 公司股份比例 付金额（元） （股）
1 王义波 39,455,000 37.13% 572,236,752.94 25,076,106
2 彭泽斌 17,725,000 16.68% 257,075,058.82 11,265,340
序号 对象 本次交易股份 交易股份占标的 交易金额/股份支 获得股份数量
数量（股） 公司股份比例 付金额（元） （股）
3 杨蔚 17,025,000 16.02% 246,922,588.24 10,820,446
4 王宏 4,255,000 4.00% 61,712,517.65 2,704,317
5 姜书贤 4,255,000 4.00% 61,712,517.65 2,704,317
6 谢玉迁 4,645,000 4.37% 67,368,894.12 2,952,186
7 陆利行 4,755,000 4.48% 68,964,282.35 3,022,098
8 史泽琪 300,000 0.28% 4,351,058.82 190,668
9 张林 300,000 0.28% 4,351,058.82 190,668
10 孙继明 150,000 0.14% 2,175,529.41 95,334
11 王青才 150,000 0.14% 2,175,529.41 95,334
12 刘榜 150,000 0.14% 2,175,529.41 95,334
13 朱静 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
14 陈亮亮 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
15 杜培林 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
16 高飞 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
17 胡素华 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
18 王明磊 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
19 刘占才 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
20 傅兆作 100,000 0.09% 1,450,352.94 63,556
21 应银链 10
