福建闽东电力股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○一七年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张斌 罗成忠 陈凌旭
叶宏 林晓鸣 李幼玲
任德坤 汤新华 胡建华
福建闽东电力股份有限公司
2017年11月27日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：84,951,455股人民币普通股（A股）
发行股票价格：8.24元/股
募集资金总额：699,999,989.20元
募集资金净额：693,381,989.20元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：84,951,455股
股票上市时间：2017年11月29日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中，投资者认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2020年11月29日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
闽东电力、公司、发指 福建闽东电力股份有限公司
行人、股份公司
本次发行 指 发行人本次申请非公开发行股票之行为
宁德国投 指 宁德市国有资产投资经营有限公司
宁德市国资委 指 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
福建投资集团 指 福建省投资开发集团有限责任公司
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
中央汇金 指 中央汇金资产管理有限责任公司
浮鹰岛风电 指 霞浦县浮鹰岛风电有限公司
穆阳溪水电 指 福建穆阳溪水电开发有限公司
福成水电、国电福成指 福安市国电福成水电有限公司
武汉楚都 指 武汉楚都房地产有限公司
东晟地产 指 宁德市东晟房地产有限公司
航天闽箭 指 航天闽箭新能源投资股份有限公司
环三实业 指 宁德市环三实业有限公司
环三亿能 指 福建环三亿能电力工程有限公司
营口风电 指 营口风力发电股份有限公司
白城风电 指 白城富裕风力发电有限公司
霞浦航天闽箭 指 航天闽箭新能源（霞浦）有限公司
中电联 指 中国电力企业联合会
装机容量 指 发电机组额定有效功率的总和
权益装机容量 指 按照权益比例所占的装机容量
可控装机容量 指 控股的装机容量
发电量 指 发电厂产出的电量
上网电量 指 发电厂销售给电网的电量
机组利用小时数 指 总的发电量除以发电机组额定功率
上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格
MW，兆瓦 指 功率的计量单位，1MW（兆瓦）＝1,000,000瓦=1,000千瓦
kWh，千瓦时 指 计量用电的单位，即千瓦时
GDP 指 国内生产总值
亩 指 面积单位，约等于666.67平方米
m2 指 平方米
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司法 指 中华人民共和国公司法
实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则
公司章程 指 福建闽东电力股份有限公司章程
保荐人、保荐机构、
主承销商、中信建投指 中信建投证券股份有限公司
证券
律师 指 福建创元律师事务所
会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元 指 人民币元/万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
特别提示...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行股票的基本情况...... 9
四、发行对象的基本情况......11
五、本次非公开发行的相关机构...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 15
一、本次发行前后前10名股东变动情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 16
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 18
一、公司主要财务数据及指标...... 18
二、财务状况分析...... 19
第四节 本次募集资金运用...... 25
一、霞浦浮鹰岛风电场项目（48MW）...... 26
二、宁德虎贝风电场项目（60MW）...... 28
三、募集资金专项存储相关措施...... 29
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 31
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
二、保荐机构指定保荐代表人情况及保荐协议主要内容...... 32
三、上市推荐意见...... 38
第六节 新增股份的数量及上市时间...... 39
一、新增股份上市批准情况...... 39
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 39
三、新增股份的上市时间...... 39
四、新增股份的限售安排...... 39
第七节 有关中介机构声明...... 40
保荐机构（主承销商）声明...... 41
发行人律师声明...... 42
会计师事务所声明...... 43
第八节 备查文件...... 44
一、备查文件...... 44
二、查阅地点...... 44
三、查阅时间...... 45
四、信息披露网址...... 45
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：福建闽东电力股份有限公司
英文名称：FujianMindongElectricPowerLimitedCompany
注册地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层
办公地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层
发行前注册资本：人民币373,000,000元
法定代表人：张斌
所属行业：电力、热力生产和供应业
上市地点：深圳证券交易所
股票代码：000993
股票简称：闽东电力
董事会秘书：陈凌旭
网址：http://www.mdep.com.cn
电话：(0593)2768811
传真：(0593)2098993
电子邮箱：mepclx@126.com
经营范围：电力生产、开发；电力电器设备的销售；对房地产业的投资；水库经营；建筑材料，金属材料，水暖器材，办公设备及家用电器的批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。公司的水力发电站主要分布在福建省宁德市内，并主要向国网福建省电力有限公司及其下属各供电公司趸售上网电量；两座已运行的风力发电站，主要向国网辽宁省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司趸售上网电量；一座于2016年完成投产的风力发电站（霞浦闾峡风电场）和两座尚处开工建设期的风力发电站（霞浦浮鹰岛风电场和宁德虎贝风电场），拟主要向国网福建省电力有限公司及其下属各供电公司趸售上网电量。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
1、2016年4月28日公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于
公司2016年非公开发行股票方案的议案》等议案。
2、2016年8月17日公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于
修订非公开发行股票方案部分内容的议案》等议案。
3、2016年9月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行方案及方案调整相关的议案。
4、2016年12月22日，公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过《关
于进一步修订非公开发行股票方案部分内容的议案》等相关议案。
5、2017年1月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于进一步修订非公开发行股票方案部分内容的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2016年5月17日，福建省国资委出具了《关于福建
