证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2010-36
华工科技产业股份有限公司
出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、经公司第四届董事会第二十次会议审议，同意公司旗下的武汉华工团结
激光技术有限公司（以下简称“华工团结”）及武汉华工激光工程有限责任公司
（以下简称“华工激光”）拟分别以挂牌方式对外转让其持有武汉华工激光成套
设备有限公司（以下简称“成套公司”）的75%和25%的股权，转让完成后，华工
科技不再持有成套公司。
2、根据华工团结、华工激光与武汉团结激光股份有限公司（以下简称“团
结激光”）协商，团结激光拟参与此次竞买。由于团结激光董事长陈海兵先生为
华工科技董事，因此如最终由团结激光通过进场交易方式拍得成套公司前述股
权，则该等股权转让构成关联交易，考虑该等交易可能性，关联董事陈海兵先生
需对本议案回避表决。
3、本次交易不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
根据公司整体战略的需要,调整产业结构,集中管理资源,做大做强优势产业,
公司控股子公司华工团结、华工激光拟分别以挂牌方式对外转让其持有成套公司
的75%和25%的股权。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次转让成套公司100%股权采取
公开挂牌的方式进行。经湖北众联资产评估有限公司评估，成套公司100%股权评
估值3,097.80万元。华工团结持有的75%股权对应价格为2,323.35万元,华工激光
持有的25%股权对应价格为774.45万元.成套公司100%股权本次公开挂牌交易底
价为人民币3,097.80万元。
根据华工团结、华工激光与团结激光协商，团结激光拟参与此次竞买。由于团结激光董事长陈海兵先生为华工科技董事，因此如最终由团结激光通过进场交
易方式拍得成套公司前述股权，考虑该等交易可能性，则该等股权转让构成关联
交易。 2010年9月9日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了该项关联交
易议案，关联董事陈海兵先生按照有关规定回避表决，非关联董事一致同意该项
议案。
公司独立董事张志宏先生、彭海朝先生、吕卫平先生事前认可并发表了同意
本项议案的独立意见。按照目前评估金额本次交易无需提交公司股东大会审议，
公司将按照最终成交价履行持续披露义务。本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易需要向上级国有资产管理部门报备。
二、关联方基本情况
（一）团结激光
1．概况：
企业名称：武汉团结激光股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：武汉市洪山区珞瑜路424 号卓刀泉科技综合楼
法定代表人：陈海兵
注册资本：4000 万元
税务登记证号码：420111300019088
主营业务：大功率激光器、激光加工成套、光电元器件的生产销售；激光加
工服务；激光技术开发、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外。
主要股东或和实际控制人：
湖北团结高新技术发展集团有限公司 47.43%
武汉宏宇实业有限公司 19.25%
武汉玉龙置业有限公司 15.75%
实际控制人:陈海兵
2．历史沿革：
公司成立于1994 年12 月30 日，注册资本2000 万元，主要股东：武汉团结集团股份有限公司，法定代表人：陈海兵。
2000 年，注册资本由2000 万变更为2042 万元，主要股东：武汉团结集团
股份有限公司 31.75%，法定代表人：陈海兵。
2006 年，公司进行增资扩股，注册资本由2042 万变更为4000 万元，主要
股东：湖北团结高新技术发展集团有限公司47.43%，法定代表人：陈海兵。
3. 近三年发展状况：
项目 2007 年 2008 年 2009 年
营业收入 11567.05 11893.20 16882.28
净利润 694.02 725.48 804.35
4. 2009 年度及2010 年1-8 月主要财务数据如下： 单位：万元
项目 2010 年8 月31 日 2009 年12 月31 日
资产总额 36,934.36 30,176.27
净资产 21,681.46 19,292.02
营业收入 14,194.05 16,882.28
净利润 836.96 804.35
5．根据华工团结、华工激光与团结激光协商，团结激光拟参与此次竞买。
由于团结激光董事长陈海兵先生为华工科技董事，因此如最终由团结激光通过进
场交易方式拍得成套公司前述股权，考虑该等交易可能性，则该等股权转让构成
关联交易。因此该项交易属关联交易，除此以外无其他关联关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的：成套公司100%的股权。
（二）成套公司名称的概况：
企业名称：武汉华工激光成套设备有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：洪山区珞瑜路243 号华中理工大学科技大厦3 层1 室
法定代表人：张熹微
注册资本：4000 万元
税务登记证号码：420101672778499
主营业务：大功率激光器、激光加工成套设备、光学元器件生产、激光加工服务、激光工艺开发及咨询
股权结构：武汉华工团结激光技术有限公司持有75%的股权；武汉华工激光
工程有限责任公司持有25%的股权。
（三）基准日交易标的的审计情况：
以2010 年6 月30 日为基准日，具有从事证券业务资格的武汉众环会计师事
务所有限责任公司对标的企业进行了审计，并出具了众环审字（2010）923
号《审计报告》。
主要财务数据如下： 单位：万元
项目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
资产总额 5,231.34 5,196.40
负债总额 1,891.03 1,480.97
应收帐款总额 1,308.62 1,766.31
归属母公司所有者权益 3,105.66 3,484.98
营业收入 225.25 358.88
营业利润 -469.38 -514.09
归属母公司所有者的净利润 -379.33 -310.30
（四）基准日交易标的的评估情况：
以2010 年6 月30 日为基准日，具有从事证券业务资格的湖北众联资产评估
有限公司对成套公司全部权益价值采用成本法进行了评估，并出具了鄂众联评报
字[2010]第116 号评估报告。
资产评估结果汇总表如下: 单位:万元
账面价值评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C= B-A D=C/A×1OO
流动资产 1 4,117.88 4,065.77 -52.11 -1.27
非流动资产 2 742.36 623.06 -119.30 -16.07
其中：长期股权投资 3 389.52 327.55 -61.97 -15.91
固定资产 4 87.17 76.95 -10.22 -11.72
递延所得税资产 5 265.67 218.56 -47.11 -17.73
资产总计 6 4,860.23 4,688.83 -171.40 -3.53
流动负债 7 1,641.57 1,591.03 -50.54 -3.08
负债总计 8 1,641.57 1,591.03 -50.54 -3.08净 资 产 9 3,218.66 3,097.80 -120.86 -3.75
因部分存货滞销，导致评估减值。
四、交易的定价政策及定价依据
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次转让成套公司100%股权采取
公开挂牌的方式进行。经湖北众联资产评估有限公司评估，成套公司100%股权评
估值3,097.80万元。本次公开挂牌交易底价为人民币3,097.80万元。
五、涉及关联交易的其他安排
本次转让成套公司100%股权采取公开挂牌的方式进行，关联方团结激光是潜
在的购买方，若最终团结激光取得成套公司股权，团结激光将和上市公司形成同
业竞争。团结激光董事长、本公司董事陈海兵先生承诺，若最终团结激光取得成
套公司股权，其将辞去公司董事职务，以消除关联关系，从而避免同业竞争。
六、交易目的和对上市公司的影响
根据公司整体战略需求，本次股权转让的主要目的是，进一步调整产业结构，
集中管理资源，做大做强优势产业。本次股权转让取得的资金用于补充流动资金。
本次出售成套公司100%股权后，上市公司合并报表范围将会发生变更，成
套公司不在纳入合并报表范围。成套公司2009 年营业收入358.88 万，净利润
-311.31 万，2010 年前6 个月营业收入225.25 万，净利润-375.12 万。成套公
司股权转让后对上市公司不会产生重大影响，上市公司未给成套公司提供担保，
未委托成套公司理财，也不存在成套公司占用上市公司资金的情况。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2010 年1 月1 日至披露日，本公司与团结激光所发生的各类关联交易金
额为0 元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张志宏先生、彭海朝先生、吕卫平先生事前认可并发表了同意
本项议案的独立意见。认为：本项出售资产暨关联交易的交易方式和价格公平、
合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，是符合公司及全体股东利益
的；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事进行了回避表决，董事会的决
策程序符合相关法规的规定。
九、设计出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及其他人员安排、土地租赁等事宜。十、备查文件
1．公司第四届董事会20 次会议决议；
2．关于公司出售资产暨关联交易的独立意见；
3．武汉华工激光成套设备公司的《审计报告》；
4．武汉华工激光成套设备公司的《评估报告》。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二O 一O 年九月十日
