股票简称：众泰汽车 证券代码：000980 上市地点：深圳证券交易所
安徽众泰汽车股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告及上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为上市公司重大资产重组中配套融资部分所发行股份，具体情况如下：
发行股票数量：207,684,319股
发行股票价格：9.63元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：207,684,319股
股票上市时间：2017年8月30日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次配套融资认购方包括铁牛集团有限公司、青岛国信资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司。
其中，铁牛集团有限公司所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 36
个月内不得转让，其他投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 12
个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
金浙勇 宋嘉 应建仁
燕根水 孔伟平 张炳力
卓敏
安徽众泰汽车股份有限公司
2017年8月29日
目录
特别提示......1
公司声明......3
发行人全体董事声明......4
目录......5
释义......6
第一节 上市公司基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......9
第三节 本次新增股份上市情况......46
第四节 本次股份变动情况及其影响......47
第五节 持续督导......54
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......55
第七节 独立财务顾问的上市推荐意见......57
第八节 其他重要事项......58
第九节 备查文件......59
第十节 证券服务机构声明......61
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/上市公司/公司/众指 安徽众泰汽车股份有限公司（原名黄山金马股份有限公
泰汽车 司），在深圳证券交易所上市，股票代码：000980
本次交易/本次重大资产重指 上市公司发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资
组/本次重组 金暨关联交易
发行股份购买资产 指 上市公司拟向标的公司股东发行股份购买其合计持有的标
的公司100%股权
募集配套资金/配套融资/指 上市公司拟向包括铁牛集团在内的不超过10 名特定对象
本次发行 发行股份募集配套资金
《众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
本公告书/公告书 指 之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告
书》
金马集团 指 黄山金马集团有限公司
铁牛集团 指 铁牛集团有限公司
标的公司 指 永康众泰汽车有限公司
交易标的/标的资产/拟购指 永康众泰汽车有限公司100%股权
买资产
补偿义务人 指 铁牛集团
收购价款/交易价格/交易指 上市公司收购标的资产的价款
作价
重大资产重组报告书/重组指 《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
报告书 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
《发行股份购买资产协指 上市公司与标的公司股东签署的《黄山金马股份有限公司
议》 发行股份购买资产的协议书》
《盈利预测补偿协议》 指 上市公司与铁牛集团签署的《黄山金马股份有限公司发行
股份购买资产的盈利预测补偿协议书》
《盈利预测补偿协议之补指 上市公司与铁牛集团签署的《黄山金马股份有限公司发行
充协议》 股份购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议》
《公司章程》 指 上市公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月8日修
订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年10月23日修订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员
会令第30号）
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中
国证券监督管理委员会公告[2016]17号）
《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四
《适用意见12号》 指 条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（中国
证券监督管理委员会公告[2016]18号）
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
《暂行规定》 指 管的暂行规定》（中国证券监督管理委员会公告[2016]16
号）
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》
《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券
监督管理委员会令第54号）
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行股份的定价基准日 指 上市公司第六届董事会第九次会议决议公告之日
独立财务顾问（主承销商）指 华泰联合证券有限责任公司
/华泰联合证券
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 华泰联合证券及中金公司
嘉源律所/律师 指 北京市嘉源律师事务所
华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中通诚评估/评估机构/评指 中通诚资产评估有限公司
估师
报告期 指 2014年、2015年及2016年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本公
