股票简称：金马股份 证券代码：000980 上市地点：深圳证券交易所
黄山金马股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况报告暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为上市公司发行股份购买资产部分所发行股份，具体情况如下：
发行股票数量：1,301,907,960股
发行股票价格：8.91元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：1,301,907,960股
股票上市时间：2017年6月2日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次非公开发行股票的发行对象为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦。
铁牛集团在本次交易中获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月
内不转让（为进行股份补偿而进行的转让除外），在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行；铁牛集团同意，只有在《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的最后一次盈利承诺补偿和减值补偿（若有）完成后，上市公司才向登记结算公司和深交所申请对铁牛集团所持有的在本次交易中获得的上市公司股份进行解锁，以保证实现对上市公司的股份补偿；如果本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末上市公司收盘价低于发行价的，则铁牛集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长至少6个月。
长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦在本次交易中获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不转让。
四、资产过户情况
2017年4月11日，经永康市市场监督管理局核准，公司就本次交易项下的
标的资产众泰汽车100%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得永康市市场
监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330784MA28D52N36）。
本次工商变更登记后，公司已取得众泰汽车100%股权，众泰汽车成为公司
的全资子公司。
五、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
燕根水 应建仁 俞斌
杨海峰 罗金明 徐金发
黄攸立
黄山金马股份有限公司
2017年6月1日
目录
特别提示......1
公司声明......3
上市公司全体董事声明......4
目录......5
释义......6
第一节 上市公司基本情况......9
第二节 本次新增股份发行情况......11
第三节 本次新增股份上市情况......17
第四节 本次交易实施情况......19
第五节 本次股份变动情况及其影响......26
第六节 持续督导......37
第七节 本次新增股份发行上市相关机构......38
第八节 独立财务顾问的上市推荐意见......40
第九节 其他重要事项......41
第十节 备查文件......42
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/上市公司/公司/金指 黄山金马股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代
马股份 码：000980
本次交易/本次重大资产重指 上市公司发行股份购买众泰汽车100%股权并募集配套资
组/本次重组 金暨关联交易
本次发行 指 上市公司发行股份购买众泰汽车100%股权
本公告书/公告书 指 《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》
金马集团 指 黄山金马集团有限公司，系金马股份之控股股东
标的公司/众泰汽车 指 永康众泰汽车有限公司
交易标的/标的资产/拟购指 众泰汽车100%股权
买资产
铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、
发行股份购买资产的交易 益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、
对方/众泰汽车股东 指 明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴
建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行
亦
铁牛集团 指 铁牛集团有限公司，系金马集团的控股股东、标的公司的
股东
长城长富 指 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）
天风智信 指 武汉天风智信投资中心（有限合伙）
宁波兴晟 指 宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）
益方盛鑫 指 宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）
益方德胜 指 宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）
深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）或萍乡中
达新能投资管理合伙企业（有限合伙）。萍乡中达新能投
中达新能 指 资管理合伙企业（有限合伙）原名“深圳市中达新能私募
基金合伙企业（有限合伙）”，并于2017年4月27日就
更名事项取得了萍乡市安源区市场和质量监督管理局核发
的《营业执照》
杭州红旭泰 指 杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）
索菱投资 指 深圳市索菱投资有限公司
金锋投资 指 杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙）
明驰投资 指 永康明驰投资合伙企业（有限合伙）
民生加银 指 民生加银资产管理有限公司
杭州金葵 指 杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙）
天津依帆 指 天津依帆资产管理中心（有限合伙）
补偿义务人 指 铁牛集团
收购价款/交易价格/交易指 上市公司收购标的资产的价款
作价
募集配套资金/配套融资 指 上市公司拟向包括铁牛集团在内的不超过10 名特定对象
发行股份募集配套资金
配套融资认购方 指 包括铁牛集团在内的不超过10名特定对象
发行股份购买资产 指 上市公司拟向众泰汽车股东发行股份购买其合计持有的众
泰汽车100%股权
上市公司因向众泰汽车股东购买其合计持有的众泰汽车
标的股份 指 100%股权而向其发行的股份，包括本次发行结束后，由于
公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份
重大资产重组报告书/重组指 《黄山金
