证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-048
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于配股摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司就本次配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。具体说明如下：
一、本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、主要假设条件及测算说明
公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：
（1）假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
（2）假设本次配股方案于2019年12月底实施完成，该时间仅为假设用于测算相关数据，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
（3）假设公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润与2018年度持平、增长10%。（该假设分析并不构成公司的盈利预测，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任）；
（4）假设本次配股募集资金总额为20亿元（不考虑发行费用及漏配金额）
；
（5）假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售，且本次配售数
量占配售股份前股本总额的25%，则本次配股发行股份数量为322,313,042股（
最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公
司总股本将增至1,611,565,213股；
（6）本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况
（如财务费用、投资收益）等影响；
（7）公司2018年度现金分红股利7,735.51万元已经2019年3月28日第
七届董事会第三十六次会议及2019年4月19日2018年度股东大会审议通过，
并于2019年4月30日实施完毕。假设在测算公司本次发行后期末归属于上市公
司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金
之外的其他影响；
（8）在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本
次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响对比如下：
2019年末/2019年度 2019年末/2019年度
项目 2018年末/ （持平） （增长10%）
2018年度
未实施配股 实施配股 未实施配股 实施配股
期末总股本（股） 1,289,252,171 1,289,252,171 1,611,565,213 1,289,252,171 1,611,565,213
归属于上市公司股东的净
利润（元） 658,597,936.72 658,597,936.72 658,597,936.72 724,457,730.39 724,457,730.39
归属于上市公司股东的扣
非后净利润（元） 613,146,110.38 613,146,110.38 613,146,110.38 674,460,721.42 674,460,721.42
基本每股收益（元/股） 0.5108 0.5108 0.5108 0.5619 0.5619
扣非后基本每股收益（元/
股） 0.4756 0.4756 0.4756 0.5231 0.5231
稀释每股收益（元/股） 0.5102 0.5071 0.5071 0.5578 0.5578
扣非后稀释每股收益（元/
股） 0.4750 0.4721 0.4721 0.5193 0.5193
加权平均净资产收益率 8.65% 7.12% 7.12% 7.80% 7.80%
扣非后加权平均净资产收
益率 8.06% 6.63% 6.63% 7.26% 7.26%
注：1、基本每股收益=归属于上市公司股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数，
发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时
间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；
2、假设计算稀释每股收益指标时平均股价采用最近一年平均交易价格，最近一年平均
交易价格=最近一年平均交易总额/最近一年平均交易总量，公司不存在发行优先股等情形；
3、加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的净利润/（期初归属于上市公司
股东的净资产+当期归属于上市公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的
月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）。
二、对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示
本次配股募集资金20.00亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款，因此，
募集资金到位后将降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和
整体盈利能力。
但是，上述募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款的财务效果需要一定
时间周期方可体现。本次公开配售股票后，随着募集资金的到位，公司的股本和
净资产将会相应增加。虽然公司用募集资金归还金融机构借款后财务费用将相应
下降，但利润上升的幅度在短期内难以与股本及净资产扩大的幅度相匹配，可能
导致公司的每股收益指标在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊
薄的风险。特此提醒投资者关注本次配股发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司选择本次募集资金的必要性和合理性
为了进一步增强公司的综合实力，增强公司的流动性和抗风险能力，改善公
司财务状况，提升持续盈利能力，更好地回报股东，公司拟通过本次配股募集资
金总额（含发行费用）不超过人民币20亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银
行贷款和补充流动资金，其中6亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期
时间，用于偿还银行贷款，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于
补充流动资金。
（一）本次募集资金的必要性
1、补充流动资金的必要性
（1）报告期内公司主营业务持续且快速增长，补充流动资金有助于公司业务的进一步发展
公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。随着新一代信息技术的发展和普及，人类社会从信息化向智能化升级，社会计算的形态发生深刻变革，中国及全球服务器市场需求快速增长。近年来，在智慧计算战略的指导下，公司积极把握云计算、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等智慧时代的发展新趋势、新机遇，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，同时积极布局未来，加速推进全球化战略和AI智慧计算平台布局。近年来，公司主营业务发展情况良好，营业收入呈现持续高速增长的趋势。
①公司2019年至2021年营业收入测算
2016年至2018年，公司主营业务快速增长，进而带动公司营业收入实现大幅增长。2016至2018年度，公司营业收入的平均增长率达到70.17%，具体情况如下表：
单位：万元
项目 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 4,694,082.03 2,548,817.57 1,266,774.60
同比增长 84.17% 101.21% 25.14%
平均增长率 70.17%
结合公司发展战略及经营现状考虑，预计公司未来三年的营业收入仍将保持高速增长的态势；同时公司经过数年的快速增长，营业收入基数较大，未来年度的营业收入增长率可能放缓。综合考虑上述因素，假设公司未来三年的营业收入增长率为30%。
②公司2016年至2018年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比重情况
公司2016年至2018年主要经营性流动资产（应收账款、预付账款、应收票据及存货）、经营性流动负债（应付账款、预收账款及应付票据）科目占营业收入比重情况如下表：
单位：万元
项目 2018年度/年末 2017年度/年末 2016年度/年末 比例
金额 比例 金额 比例 金额 比例 均值
营业收入 4,694,082.03100.00% 2,548,817.57 100.00% 1,266,774.60 100.00%100.00%
应收票据
