证券代码：000977 证券简称：浪潮信息
浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年配股公开发行证券预案
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：浪潮信息
股票代码：000977
上市地点：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年3月31日总股本1,289,252,171股为基数测算，本次配售股份数量不超过322,313,042股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（六）配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（七）配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额（含发行费用）不超过人民币20亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中6亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
本次配股发行方案经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，尚需取得山东省国有资产监督管理委员会或其授权部门批准以及公司股东大会逐项审议表决通过，并须报中国证监会核准后方可实施，以中国证监会核准的方案为准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了和信审字（2017）第000319号、和信审字（2018）第000232号、和信审字（2019）第000215号标准无保留意见的审计报告。2019年1-3月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019.3.31 2018.12.31日 2017.12.31日 2016.12.31日
流动资产：
货币资金 4,431,004,507.20 5,534,674,279.22 2,409,834,489.37 1,322,580,515.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,956,973,424.81 5,085,804,701.41 4,181,927,860.41 2,020,165,502.92
其中：应收票据 119,917,017.12 122,534,751.96 243,194,287.30 280,339,066.04
应收账款 6,837,056,407.69 4,963,269,949.45 3,938,733,573.11 1,739,826,436.88
预付款项 55,251,237.72 64,152,085.50 64,153,774.81 131,507,036.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 92,696,665.02 111,481,940.11 77,822,667.19 105,485,991.63
其中：应收利息 15,377,202.73
应收股利 9,080,522.50
买入返售金融资产
存货 7,014,575,613.27 8,216,716,657.16 4,987,139,638.18 2,757,309,192.19
合同资产
持有待售资产 989,102.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,070,957,121.77 4,436,376,803.16 4,155,587,808.76 937,734,553.27
流动资产合计 22,621,458,569.79 23,449,206,466.56 15,876,466,238.72 7,275,771,894.54
项目 2019.3.31 2018.12.31日 2017.12.31日 2016.12.31日
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 - - 31,456,666.54 31,456,666.54
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 288,528,645.62 313,829,163.20 322,238,879.70 331,829,001.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 101,693,893.53 102,519,183.63 105,763,586.35 109,006,829.23
固定资产 750,713,524.68 592,888,334.44 402,939,514.55 391,022,937.85
在建工程 1,759,396.51 132,689,086.07 8,667,909.89 4,836,353.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 790,991,539.88 831,878,342.02 817,729,017.28 623,456,178.64
开发支出 - - 241,061,266.64 253,763,307.41
商誉 643,015.39 643,015.39 643,015.39 643,015.39
长期待摊费用 46,925,171.88 38,564,864.11 23,378,243.46 19,579,593.79
递延所得税资产 137,152,812.72 121,804,648.18 47,565,723.31 24,719,865.40
其他非流动资产 14,637,385.54 15,249,061.46 3,591,005.59 13,055,524.79
非流动资产合计 2,133,045,385.75 2,150,065,698.50 2,005,034,828.70 1,803,369,273.95
资产总计 24,754,503,955.54 25,599,272,165.06 17,881,501,067.42 9,079,141,168.49
流动负债：
短期借款 3,888,459,517.74 2,090,300,818.24 3,582,568,864.41 2,376,374,567.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,399,900,165.04 10,479,806,402.82 5,483,556,024.38 1,532,208,089.75
预收款项 423,220,796.94 593,479,606.08 781,921,179.00
