证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2021-020
北京中科三环高技术股份有限公司
关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的公告（修订稿）
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件的要求，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，就公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次配股对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设及测算说明
公司基于以下假设条件就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注：以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准。具体假设如下：
1、假设本次配股比例为每 10 股配售 2 股，以公司截至 2020 年 12 月 31
日的总股本 1,065,200,000 股为基数测算，本次可配股数量为 213,040,000股，本次发行完成后公司总股本为 1,278,240,000 股；
2、假设本次配股于 2021 年 6 月完成（前述时间仅用于计算本次配股摊薄
即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3、假设本次配股最终募集资金总额为人民币 7.2 亿元（不考虑发行费用
影响）；
4、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化；
5、2020 年度，公司实现的归属于母公司股东的净利润为 12,932.21 万
元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 11,026.75 万元。假设公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2020 年基础上分别同比下降 10%、持平和增长 10%进行测算。（该假设仅用于计算本次配股对主要指标的影响，不代表公司对 2021年度的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响；
7、假设公司 2021 年度不存在除本次配股以外，公积金转增股本、股票股
利分配、股份回购等其他对股份数有影响的事项；
8、在测算本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产时，不考虑除本次发行募集资金之外的影响；
（二）本次配股对公司主要财务指标的影响
基于上述主要假设和测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：
2020年度/ 2021年度/2021年末
项目 2020年末
未考虑本次配股 考虑本次配股
总股本（股） 1,065,200,000 1,065,200,000 1,278,240,000
本次配售股份数量（股） 213,040,000
本次发行募集资金总额（元） 720,000,000.00
情形一：假设 2021年净利润相较于 2020年下降 10%
2020年度/ 2021年度/2021年末
项目 2020年末
未考虑本次配股 考虑本次配股
归属于上市公司股东的净利润（元） 129,322,141.48 116,389,927.33 116,389,927.33
归属于上市公司股东的扣除 110,267,490.84 99,240,741.76 99,240,741.76
非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 0.10
扣非后基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 0.08
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 0.08
情形二：假设 2021年净利润相较于 2020年持平
归属于上市公司股东的净利润（元） 129,322,141.48 129,322,141.48 129,322,141.48
归属于上市公司股东的扣除 110,267,490.84 110,267,490.84 110,267,490.84
非经常性损益的净利润(元)
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.11
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.11
扣非后基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.09
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.09
情形三：假设 2021年净利润相较于 2020年增长 10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 129,322,141.48 142,254,355.63 142,254,355.63
归属于上市公司股东的扣除 110,267,490.84 121,294,239.92 121,294,239.92
非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 0.12
扣非后基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 0.10
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 0.10
注：上述主要财务指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定的公式计算得出。
二、本次配股摊薄即期回报的风险提示
本次配股完成后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，这有利于改善公司资本结构，增强公司抗风险能力，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展。而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，在股
本和净资产均增加的情况下，若公司的净利润未能与股本及净资产规模同比例增长，可能导致本次配股完成后短期内公司的每股收益出现一定幅度下降，特此提醒广大投资者关注公司即期回报被摊薄的风险。
三、本次配股的必要性和合理性
公司本次配股募集的资金拟投资于宁波科宁达基地新建及技改项目以及中科三环赣州基地新建项目。
本次配股募集资金到位后，公司资本实力将进一步得到巩固，有助于夯实公司主营业务发展，增强公司抗风险能力。本次募集资金投资项目的实施是顺应公司发展战略推进的重要举措，有利于增强公司竞争优势、提高公司持续盈利能力。
尽管根据测算，本次配股将对公司的即期回报造成一定摊薄影响，但随着公司业务的发展、财务及资金状况的优化，在中长期，公司每股收益水平有望提高，从而提升股东回报。
四、本次募投项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目是对公司现有业务体系的拓展、提升和完善。募投项目的实施将扩大公司高性能烧结钕铁硼磁体产品的生产能力，进一步优化公司产品结构，巩固和加强公司在国内、国际市场的领先地位，提高公司综合竞争力和行业影响力。
募集资金投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合国家产业政策、环保政策及其他相关法律法规的规定。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）人员
公司管理人员追求高效务实，技术人员经验丰富，生产人员具有较高的技能水平。公司重视人才引进，加强人才培养，已建立适应市场的人力资源管理制度体系。
为保证管理的一致性、运作效率，募投项目运行所需的人员在利用原有人员的基础上，将通过人力资源市场、引进专门人员等方式招聘，其中部分高级技术人员拟从国内和国外进行选聘和招聘。公司将根据新项目的特点、运行模式对相关人员进行岗位培训，经过培训考核合格后择优录用，从而保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。
（二）技术
本公司是具有全球竞争力的企业，在研发方面一直保持国内领先、国际先进水平。公司在“十二五”期间，承担了多项国家 863 计划等国家、地方科技项目。通过上述国家、地方重大项目及众多企业自立项目的实施，公司在产品创新和工艺开发上取得了一系列创新成果，获得了一系列先进的钕铁硼磁体生产技术，在众多高端领域形成了充足的技术储备。
（三）市场
本公司是中国稀土永磁材料产业的龙头企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一，以烧结钕铁硼磁体为主要产品。公司凭借多年积累的技术经验、优越的产品性能以及良好的行业口碑，产品已广泛应用于传统汽车、新能源汽车、消费电子、节能电机、VCM 及工业电机等下游高端应用领域。
公司本次配股募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大，公司将
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