证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-065
安 泰科技股份有限公 司
关于控股子公司安泰河冶受让河冶住商少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰河冶：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其 78.51%
股份）
河冶住商：河冶住商工模具有限公司（安泰河冶持有其 54.95%股份）
住友中国：住友商事（中国）有限公司（持有河冶住商 45.05%股份）
一、交易概述
安泰河冶是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高端工模具产品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案，产品广泛服务于汽车制造、航空航天、能源、机床、手机制造、5G 等行业。
安泰河冶产业基础扎实、行业地位突出，被认定为国家级“专精特新”小巨人企业，是“2020 年河北省战略性新兴产业领军百强企业”、“2022 年度省级制造业单项冠军”、“河北省科技领军企业”等，在国内外具有较好产品竞争力和品牌口碑，随着粉末高速钢、喷射高速钢等新产品的推广，增量市场将稳步提升。公司“十四五”战略明确，高速工具钢产业是公司聚焦发展的重要业务领域之一，也是公司重要产业平台之一，需要进一步优化结构、提质增效、重点发展。
河冶住商是公司控股公司安泰河冶的控股子公司，其中安泰河冶持有其54.95%股权，住友中国持有其 45.05%股权。住友中国因为其全球战略调整的需要，拟转让持有河冶住商 45.05%股权。为提高河冶住商经营管理效率，提升资产收益质量，安泰河冶拟通过现金方式，以人民币 4,905.74 万元的价格购买住友
中国持有河冶住商的全部股权。
2023 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关
于安泰科技控股子公司河冶科技受让河冶住商少数股东股权的议案》。议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，同意安泰河冶购买住友中国持有河冶住商 45.05%的股权，该议案提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议通过。项目完成后，河冶住商将成为安泰河冶的全资子公司，公司名称更名为“河冶工模具有限公司”（暂定名，实际以工商注册为准）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。
二、交易对方的基本情况
1、名称：住友商事（中国）有限公司
2、类型：有限责任公司(外国法人独资)
3、设立时间：1995 年 9 月 28 日
4、法定代表人：有友晴彦
5、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 23 层 01-06、16-26
单元
6、注册资本：10000 万美元
7、经营范围：一、在国家允许外商投资的产业领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向所投资企业提供下列服务：１）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售公司其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；4）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；5）在国内外市场以代理或经销方式销售所投资企业生产的产品；6）为其所投资企业提供仓储等综合服务。三、以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税；四、在中国
境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。五、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；六、承接其母公司和关联公司的服务外包业务。七、购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；八、为所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；九、在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；十、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；十一、为其进口的产品提供售后服务；十二、参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；十三、商务咨询；十四、国内及进口商品的批发业务、佣金代理业务（拍卖除外）；货物进出口（公司经营涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；公司经营产品的售后服务业务、相关咨询业务以及相关配套业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
交易对方与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、名称： 河冶住商工模具有限公司
2、类型：有限责任公司(中外合资)
3、设立时间：2005 年 1 月 31 日
4、住所：河北省石家庄市高新区高新技术产业开发区湘江道 320 号
5、注册资本：1110 万美元
6、法定代表人：米永旺
7、统一社会信用代码：91130100769847059N
8、经营范围：研发、生产高速钢、硬质合金以及其它合金工具、刀具、模具、木工刀具产品；生产销售公司自产及配套产品；经营本企业的来料、进料加
工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次受让前后股权结构如下：
变动前 变动后
序 出资额 出资额
号 股东名称 （美元） 比例％ （人民 比例％
币）
1 河冶科技股份有限公司 6,100,000 54.95 90,251,000 100
2 住友商事（中国）有限公司 5,000,000 45.05 0 0
合计 11,100,000 100 90,251,000 100
10、河冶住商主要财务数据
单位：万元
经济指标 2022 年（经审计） 2023 年 1-10 月（未经审计）
主营业务收入 10,100 7,330
利润总额 1,108 783
净利润 851 546
资产总额 12,808 13,033
负债总额 695 1,595
净资产 12,113 11,437
11、交易标的资产权属情况
该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次受让持有的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。
12、是否失信被执行人：否
三、本次交易的定价政策及定价依据
公司委托北京中天和资产评估有限公司进行评估工作，以 2022 年 12 月 31
日为评估基准日，对河冶住商股东全部权益的市场价值进行了评估，并出具了《河冶科技股份有限公司拟股权收购涉及的河冶住商工模具有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和[2023]评字第 90098 号），本次评估选取收益法评估结果作为最终评估结论，河冶住商股东全部权益账面值 12,113.41 万元，评
估值 12,182.40 万元，增值 68.99 万元，增值率 0.57%。本次交易对应股权价值
为 5,487.57 万元，经双方友好协商，安泰河冶购买住友中国所持河冶住商45.05%
股份，交易价格人民币 4,905.74 万元。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、减资协议的主要内容
截至本公告披露日尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内容为准。
五、受让股权的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后公司不会因此产生新的关联交易，也不会因此与现有关联人产生同业竞争。
六、本次交易的目的及对公司的影响
近年来，随着国内制造业转型升级和国产替代需求增加，安泰河冶经营业绩和市场占有率稳步上升，行业影响力进一步扩大。本次安泰河冶受让少数股东股权，有助于进一步提高安泰河冶业务协同，加强一体化管理，为未来产业拓展布局预留空间，对安泰河冶和河冶住商未来发展具有积极促进作用。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。交易全部股权的价格是根据具有证券业务资格的中介机构对其进行评估，定价方法合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、评估报告；
3、框架协议。
安泰科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日
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