000965 深市 天保基建

债券代码：149670                        债券简称：21 基建 01
                天津天保基建股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津天保基建股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1868 号文核准。本期发行的天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 4 亿元（含 4 亿元）。

    2021 年 10 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 6.00%-7.00%，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 6.50%。

    发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 19 日面向合格投资者网下发行。
具体认购方法请参考《天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）

（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

                                    发行人：天津天保基建股份有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                      主承销商：中德证券有限责任公司
                                                      年    月  日