湖北广济药业股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年四月
董事声明
本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
安 靖 胡明峰 郭韶智
童卫宁 杨汉明 曹亮
刘晓勇
湖北广济药业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：37,956,203 股
2、发行价格：9.59 元/股
3、募集资金总额：363,999,986.77 元
4、募集资金净额：358,102,999.97 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 37,956,203 股，将于 2020 年 4 月 13 日在深
圳证券交易所上市。
本次非公开发行的对象为湖北省长江产业投资集团有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、张端时和张航共 4 名符合中国证监会规定的特定对象，省长投集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计上市
流通时间为 2023 年 4 月 13 日（如遇非交易日则顺延），其他发行对象认购本次
发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。预计上市流通时间为
2021 年 4 月 13 日（如遇非交易日则顺延）。在此之后按照中国证监会及深圳证
券交易所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......6
一、发行数量及价 格 ......6
二、本次发行股票 预计上市时间 ......6
释 义......8
第一节 本次发行的基本情况 ......9
一、上市公司的基 本情况 ......9
二、本次新增股份 发行情况 ...... 10
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市 批准情况 ...... 19
二、新增股份的基 本情况 ...... 19
三、新增股份的上 市时间 ...... 19
四、新增股份的限 售安排 ...... 19
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 20
一、本次发行前后 公司前十大股东情况...... 20
二、本次发行对公 司的影响 ...... 21
第四节 本次募集资金运用 ...... 29
一、本次募集资金 的使用计划 ...... 29
二、募集资金专户存储的相关措施 ...... 29
第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见...... 30
一、本次发行上市 相关机构 ...... 30
二、保荐承销协议 签署 ...... 31
三、保荐机构推荐 公司本次发行新增股份上市的结论性 意见...... 31
第六节 中介机构声明 ...... 32
第七节 备查文件...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、备查文件存放 地点 ...... 37
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 湖北广济药业股份有限公司
市公司、广济药业
广济药业以非公开发行方式，向湖北省长江产业投资集团有
本次发行、本次非公开发行 指 限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、张端时
和张航发行 37,956,203股普通股股票之行为
本报告书、本上市公告书 指 湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票新增股份变
动报告及上市公告书
省长投集团/控股股东 指 湖北省长江产业投资集团有限公司
公司股东大会 指 湖北广济药业股份有限公司股东大会
公司董事会 指 湖北广济药业股份有限公司董事会
公司监事会 指 湖北广济药业股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
大信、审计机构、验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期 指 2016年度、2017年度、2018 年度及 2019 年1-9 月
注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如 存在差异，是由于数 字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 湖北广济药业股份有限公司
公司名称（英文） Hubei Guang ji Pharmaceutical Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 广济药业 000952
法定代表人 安靖
本次发行前：251,705,513 元
注册资本
本次发行后：289,661,716 元
统一社会信用代码 91420000707016110 B
注册地址 湖北省武穴市江堤路 1 号
成立日期 1993 年 05 月 28 日
上市日期 1999 年 11 月 12 日
邮政编码 435400
董事会秘书 安靖（代）
联系电话 0713-6211112
传真号码 0713-6211112
电子信箱 www.guangjipharm.com
办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号
所属行业 医药制造业C27
生产经营大容量注射剂（ 玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维
生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环
素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、
颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂 ；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生
经营范围 产、销售；桶装纯净水生 产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含
裱花蛋糕、不含生食海产 品）；货物进出口及技术进出口（不含国家
限制或禁止企业经营的货 物及技术）；生产直接接触药品内包装材料
（多层共挤输液用袋）； 单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销
售。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2019 年 2 月 26 日，发行人第九届董事会第十二次会议逐项审议并通过
了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。
2、2019 年 4 月 12 日，发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，发行人股东大会对董事会就本次发行事宜进行了授权，授权有效期限为自股东大会审议通过议案之日起 12 个月内有效。
3、2020 年 2 月 23 日，发行人第九届董事会第二十二次会议逐项审议并通
过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于确定公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，根据 2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2019 年 3 月 27 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省
政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（鄂国资产权[2019]25 号），原则同意广济药业本次非公开发行 A 股股票的方案。
2、2019 年 12 月 27 日，发行人非公
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