证券代码：000938 证券简称：紫光股份 上市地点：深圳证券交易所
紫光股份有限公司
重大资产购买预案（摘要）
项目 交易对方
重大资产购买 H3C Holdings Limited、Izar Holding Co
二〇二四年五月
目 录
目 录 ...... 2
一、一般释义...... 3
二、专业释义...... 4
重大事项提示 ...... 6
一、本次交易方案概述...... 6
二、本次交易标的资产的评估情况...... 7
三、本次重组对上市公司的影响...... 7
四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 8
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 9 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预
案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 9
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 11
八、待补充披露的信息提示...... 12
重大风险提示 ...... 13
一、与本次交易相关的风险...... 13
二、与标的资产的主要业务与经营相关的风险...... 15
三、其他风险...... 16
第一章 本次交易概况 ...... 18
一、本次交易的背景和目的...... 18
二、本次交易方案概述...... 20
三、本次交易性质...... 20
四、标的资产评估及作价情况...... 22
五、本次交易对上市公司的影响...... 23
六、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 23
七、本次交易相关各方作出的重要承诺...... 23
释 义
一、一般释义
预案、重大资产购买 指 《紫光股份有限公司重大资产购买预案》
预案
本预案摘要 指 《紫光股份有限公司重大资产购买预案（摘要）》
重组报告书 指 《紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
公司、本公司、上市 指 紫光股份有限公司
公司、紫光股份
交易对方、HPE 实体 指 H3C Holdings Limited 及 Izar Holding Co
HPE开曼 指 H3C Holdings Limited
标的公司、新华三 指 新华三集团有限公司/ H3C Technologies Co., Limited
标的资产 指 HPE 开曼持有的新华三 29%股权以及 Izar Holding Co 持有的新华三
1%股权
紫光国际 指 紫光国际信息技术有限公司
上市公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE 开曼
本次重大资产重组、 指 购买其所持有的新华三 29%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding
本次交易、本次重组 Co 购买其所持有的新华三 1%股权，本次上市公司合计收购新华三
30%股权
《股东协议》 指 《新华三集团有限公司股东协议》
《 卖 出 期 权 行 权 股 份 购 买 协 议 》 （ PUT SHARE PURCHASE
AGREEMENT Between H3C HOLDINGS LIMITED and IZAR
《原股份购买协议》 指 HOLDING CO. and UNISPLENDOUR INTERNATIONAL
TECHNOLOGYLIMITED relatingtothesaleofAordinarysharesinH3C
Technologies Co., Limited for cash）
《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》（AMENDED AND
RESTATED PUT SHARE PURCHASE AGREEMENT Between H3C
《股份购买协议》 指 HOLDINGS LIMITED and IZAR HOLDING CO. and UNISPLENDOUR
INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED relating to the sale of A
ordinary shares in H3C Technologies Co., Limited for cash）
《 后 续 安 排 协 议 》 （ AGREEMENT ON SUBSEQUENT
ARRANGEMENTS Between H3C HOLDINGS LIMITED and
《后续安排协议》 指 UNISPLENDOUR INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED
relating to 19% of the issued share capital of H3C Technologies Co.,
Limited）
北京智广芯 指 北京智广芯控股有限公司
紫光集团 指 紫光集团有限公司
紫光通信 指 北京紫光通信科技集团有限公司
西藏紫光通信 指 西藏紫光通信科技有限公司
审计基准日 指 本次交易的审计基准日，即 2023年 12 月 31日
评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2023年 12 月 31日
安永会计师、审计机 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
构
中同华、评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司
北京一中院 指 北京市第一中级人民法院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《 信 息 披 露 管 理 办 指 《上市公司信息披露管理办法》
法》
审计报告 指 审计机构出具的《新华三集团有限公司已审财务报表 2022 年度以及
2023年度》（安永华明（2024）审字第 70061590_B01 号）
评估报告、资产评估 评估机构出具的《紫光股份有限公司拟收购新华三集团有限公司股
报告 指 权涉及的新华三集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报
告》（中同华评报字（2024）第 020786号）
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以
人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
二、专业释义
人类通过大数据（数字化的知识与信息）的识别—选择—过滤—存
数字经济 指 储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质
量发展的经济形态
5G 指 Fifth-Generation，即第五代移动通信技术
一个具备高度扩展性和管理性的网络资源池，将 IT 能力（计算、存
储、网络、软件及服务）通过网络以服务方式提供给用户，用户按
云计算 指 需使用计算资源、存储空间和各种应用软件，可加快全社会数字
化、网络化和智能化转型进程，并使 IT 产业从产品销售商业模式转
型升级到服务输出的商业模式
AI、人工智能 指 Artificial Intelligence，即人工智能
无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数
大数据 指 据集合，是一种需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现
力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
网络设备 指 连接到网络中的物理实体，包括集线器、交换机、网桥、路由器、
网关、网络接口卡（NIC）、无线接入点（WAP）等
边缘计算 指 一种将应用程序、数据资料与服务的运算由网络中心节点，移往网
络逻辑上的边缘节点来处理的分散式运算架构
ICT 指 信息与通信技术（ICT，information and communications technology）
领域
服务器 指 用于运行管理资源并为用户提供服务的计算机软件的计算机
交换机 指 一种通过报文交换接收和转发数据到目标设备，以实现不同计算机
网络设备之间的连接的设备
一种实现路由（决定数据包从来源端到目的端所经过的路由路径）
路由器 指 与转送（将路由器输入端的数据包移送至适当的路由器输出端）两
种重要机制的电讯网络设备
无线局域网（Wireless LAN，缩写 WLAN），是一种不使用任何导
WLAN 指 线或传输电缆连接，而使用无线电波或电场与磁场作为数据传送的
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