证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-087
冀中能源股份有限公司
关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次资产转让存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易失败的风险。
一、本次交易概述
为盘活资产，快速回流资金，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”或“标的公司”）90%股权及公司青龙煤业的债权（以下简称“标的资产包”）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。本次对标的资产包的挂牌价格为 211,633.58 万元，最终转让价格以摘牌价为准。
2024年12月27日，公司第八届董事会第十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了审核意见。
本次转让事宜已经国资授权审批单位冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）履行审批程序，并于 12 月 24 日批复同意。
本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、股东持股情况
序号 股东及出资信息 持股比例认缴出资额(万元)
1 冀中能源股份有限公司 90.00% 81,900.00
2 山西冀中能源集团矿业有限责任公司 10.00% 9,100.00
合计 100.00% 91,000.00
2、青龙煤业基本情况
公司名称：山西冀能青龙煤业有限公司
统一社会信用代码：91140000099605295W
注册地址：太原市阳曲县东黄水镇西殿村
注册资本：91,000 万元人民币
法定代表人：刘韵
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售、洗选、加工。
青龙煤业是公司的控股子公司，公司持有 90%股权，山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）持有 10%股权。
青龙煤业于 2020 年 4 月 26 日取得太原市行政审批局的开工批复后
正式开工建设，营业执照期限为 2012 年 5 月 14 日至长期;持有采矿
许可证，开采方式为地下开采，生产规模为 90 万吨/年，配套 120 万吨/年选煤厂，矿区面积为 16.3143 平方公里，矿区范围由 9 个坐标拐
点连线圈定，有效期为 9 年，自 2014 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月
18 日，目前已到期未续办。2022 年 1 月由于当地政策原因停工停建。
青龙煤业位于太原市东北，行政区划属阳曲县黄寨镇及东黄水镇管辖。截止目前矿井保有资源量 12,175.00 万吨。煤类主要为焦煤，少量瘦煤。
矿井采用立井单水平开拓，水平标高为+380m，矿井投产时在工业场地内开凿主、副、回风三个立井井筒。矿井井田面积 16.3143km'，
可采煤层 6 层(9、11、13、15 上、15 中、15 煤层)，平均总厚 9.76m。
矿井属于低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，煤层容易自燃，地温梯度及地压正常，水文地质条件中等-复杂。矿井采用立井开拓方式，工业场地内布置有主井、副井、风井三个井筒。
（二）审计情况
公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对青龙煤业
2024 年 6 月 30 日的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。主要
指标情况如下：
青龙煤业在审计基准日 2024 年 6 月 30 日资产总额 111,920.84
万元，其中：流动资产 726.91 万元，非流动资产 111,193.93 万元（其中：土地使用权 3,113.44 万元，采矿权 74,896.92 万元）；负债总额为 99,797.32 万元，其中：流动负债 44,687.32 万元，非流动负债55,110.00万元；所有者权益12,123.52万元。资产负债率89.17%。
金额单位：人民币 元
序号 项目 账面价值
1 流动资产: 7,269,123.27
2 其中：货币资金 21,717.13
3 应收票据
4 应收账款
5 预付款项 187,244.82
6 合同资产
7 其他应收款
8 存货
9 一年内到期的非流动资产
10 其他流动资产 7,060,161.32
11 非流动资产: 1,111,939,270.93
12 其中：长期应收款
13 长期股权投资
14 固定资产 37,842,647.70
15 在建工程 291,626,563.12
16 无形资产 780,235,105.11
17 递延所得税资产
序号 项目 账面价值
18 其他非流动资产 2,234,955.00
19 资产总计 1,119,208,394.20
20 流动负债: 446,873,240.73
21 其中：短期借款 123,821,000.00
22 应付票据
23 应付账款 115,864,051.38
24 预收款项
25 合同负债
26 应付职工薪酬 4,428,296.76
27 应交税费
28 其他应付款 25,120,120.28
29 一年内到期的非流动负债 177,639,772.31
30 其他流动负债
31 非流动负债: 551,100,000.00
32 其中：长期借款 551,100,000.00
33 应付债券
34 长期应付款
35 专项应付款
36 预计负债
37 递延所得税负债
38 其他非流动负债
39 负债总计 997,973,240.73
40 净资产 121,235,153.47
（三）评估情况
公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司对标的公司进行了评估，并出具了《冀中能源股份有限公司拟股权转让所涉及的山西冀能青龙煤业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以经备案后的评估报告为准）。
评估目的：反映山西冀能青龙煤业有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值，为公司拟股权转让提供价值参考依据。
评估对象和评估范围：评估对象是山西冀能青龙煤业有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值。评估范围是山西冀能青龙煤业有限公司申报的评估基准日企业全部资产及负债。
评估基准日：本项目资产评估基准日是 2024 年 6 月 30 日。
1、资产基础法
资产基础法下青龙煤业全部股权的评估值为 150,448.47 万元，90%
股权折合价值 135,403.62 万元。评估情况如下：
评估结论：通过评估，在持续经营假设、公开市场假设的前提条
件下，在评估基准日 2024 年 6 月 30 日，青龙煤业资产账面价值
111,920.84 万元，评估值 250,245.80 万元，评估增值 138,324.96 万元，
增值率 123.59%；负债账面值 99,797.32 万元，评估值 99,797.32 万元，
评估值无增减；净资产账面价值 12,123.52 万元，评估值 150,448.47万元，评估增值 138,324.96 万元，增值率 1,140.96%。详见下表：
金额单位：人民币 万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增（减）值率%
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 726.91 726.91 0.00 0.00
非流动资产 2 111,193.93 249,518.88 138,324.96 124.40
其中：长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 4
