证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-85
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资 6 亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%的股权。
2、该交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。
3、该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资背景及目的
经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司对华菱衡钢增资 6 亿元，
增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢下属核心资产，拥有行业领先的主体装备和生产工艺，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，并在下游多细分领域建立了领先优势，且近年来经营形势持续向好，因此，华菱衡钢拟将上述 6 亿元资金对连轧管公司进行增资，用于加大提质增效、智能制造和节能环保领域的投入，以进一步提升无缝钢管产业基础和产业链水平，积极推动品种结构升级，加快数字化智能化转型，实现绿色低碳高质量发展，增强盈利能力；同时，以进一步提升其资本实力，降低财务成本和资产负债率。
三、增资方案
本次增资以 2021 年 8 月 31 日为基准日，按 1 元/注册资本的增资价格，以
现金 6 亿元对连轧管公司增资。增资完成后，华菱连轧管公司注册资本将由
1,932,437,548 元增至 2,532,437,548 元。
本次增资完成后，连轧管公司注册资本为 253,243 万元，资产总额为 933,965
万元，净资产 472,561 万元，资产负债率将由 52.79%下降到 49.40%，若用 6 亿
元偿还有息负债，资产负债率可再下降至 45.93%。
四、增资标的基本情况
连轧管公司成立于 2003 年 12 月 30 日，现有注册资本 19.32 亿元，是华菱
衡钢生产经营核心子公司，拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖无缝钢管中油气用管、压力容器用管、机加工用管等多品种全规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动能力。
近年来，连轧管公司盈利能力稳步提升，最近一年一期主要财务指标如下：
财务指标 2021 年 8 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（已经审计）
（单位：万元）
总资产 873,965 841,985
总负债 461,405 446,456
净资产 412,560 395,529
财务指标 2021 年 1-8 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（已经审计）
（单位：万元）
营业收入 724,833 795,638
净利润 16,632 16,384
五、存在的风险及对公司的影响
本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%股权，不会导致合并报表范
围发生变化。以 2021 年 8 月 31 日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资
产负债率预计下降 3.39 个百分点，若用 6 亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降 6.86 个百分点。
六、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
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