证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2021-78
湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券
换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司、华菱钢铁”)控股
股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)2019
年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债
券(以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”,合称“可交债”),发
行规模分别为 20 亿元、15 亿元,并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股
期。截至 2021 年 10 月 11 日,已累计换股 311,331,147 股,占公司总
股本的 4.51%,详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团
有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权
益变动比例超过 1%的公告》(公告编号:2021-70、2021-72、2021-76)。
2021 年 10 月 14 日,公司收到华菱集团通知,上述可交债自 2021
年 10 月 12 日至 10 月 13 日,累计换股 127,863,535 股,占公司总股
本的 1.85%。本次换股完成后,华菱集团及其一致行动人持有公司的
股权比例由 49.99%下降至 48.14%;可交债债券余额合计为 14.66 亿
元,其中,19 华菱 EB、20 华菱 EB 余额分别为 7.37 亿元、7.29 亿元。
现将具体事项公告如下。
1.基本情况
信息披露义务人 湖南华菱钢铁集团有限责任公司
住所 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
权益变动时间 2021 年 10 月 12 日至 10 月 13 日
股票简称 华菱钢铁 股票代码 000932
变动类型(可多选) 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数(万股) 减持比例(%)
(A 股、B 股等)
A 股 12,786.3535 1.85%
合 计 12,786.3535 1.85%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
(可多选) 通过证券交易所的大宗交易 □
其他:可交债换股 √(请注明)
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
(可多选) 其他 □(请注明)
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 345,390.1175 49.99% 332,603.7640 48.14%
其中:无限售条件股份 226,339.1798 32.76% 213,552.8263 30.91%
有限售条件股份 119,050.9377 17.23% 119,050.9377 17.23%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计划 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否√
政法规、部门规章、规范 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定,是否存在不得 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的 是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2.相关书面承诺文件 □
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件 □
信息披露义务人:湖南华菱钢铁集团有限责任公司
2021 年 10 月 14 日