上市地：深圳证券交易所 证券代码：000930 证券简称：中粮生化
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
收购报告书
上市公司：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
上市地：深圳证券交易所
股票简称：中粮生化
股票代码：000930SZ
收购人 COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd
住所 VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayII,RoadTown,
Tortola,VG1110,BritishVirginIslands
通讯地址 香港铜锣湾告士打道262号中粮大夏33楼
签署日期：二〇一八年十月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《证券法》、《收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规及规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在中粮生化拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中粮生化拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购人取得上市公司发行的新股已经过上市公司股东大会审议通过本次交易方案并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份、取得中国证监会对本次交易的核准、完成国家发改委对本次交易所涉及的上市公司境外投资事的备案、完成商务部对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案以及获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查通过，尚需取得商务部对本次交易所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份及其他事项的核准。
五、本次收购已经触发收购人的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在上市公司拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%的，在收购人承诺3年内不转让本次交易向其发行的新股，且上市公司股东大会同意收购人免于发出要约后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。收购人已承诺3年内不转让本次交易向其发行的新股，且上市公司股东大会已同意收购人免于发出要约，收购人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目 录
收购人声明................................................................ 2
释 义.................................................................... 7
第一节收购人介绍........................................................ 10
一、收购人的基本情况................................................. 10
二、收购人的股权及控制关系........................................... 10
三、收购人实际控制人控制的核心企业情况............................... 11
四、收购人的主要业务及最近三年简要财务状况........................... 15
五、收购人最近五年合规经营情况....................................... 16
六、收购人的董事的情况............................................... 16
七、收购人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的简要情况......................................... 16
八、收购人及其实际控制人持有其他金融机构5%以上股份的情况............. 17
第二节收购目的及收购决定................................................ 18
一、收购目的......................................................... 18
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
的股份............................................................... 18
三、本次收购决定所履行的程序......................................... 19
第三节收购方式.......................................................... 20
一、收购人收购前后在上市公司拥有权益的情况........................... 20
二、本次交易的基本方案............................................... 20
三、本次交易相关协议的主要内容....................................... 21
（一）合同主体及签订时间............................................. 21
（二）交易价格及定价依据............................................. 21
（三）支付方式....................................................... 21
（四）资产交付或过户的时间安排....................................... 24
（五）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属..................... 25
（六）与资产相关的人员安排........................................... 25
（七）合同的生效条件和生效时间....................................... 25
（八）违约责任条款................................................... 26
四、收购人所持上市公司股份权利限制................................... 26
第四节资金来源.......................................................... 27
第五节后续计划.......................................................... 28
一、在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
整的计划............................................................. 28
二、在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划............. 28
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划................... 28
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划... 28
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划....................... 29
六、对上市公司分红政策进行的重大调整的计划........................... 29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划..................... 29
第六节对上市公司的影响分析.............................................. 30
一、本次收购对上市公司独立性的影响................................... 30
二、关于同业竞争..................................................... 31
三、关于关联交易..................................................... 34
第七节与上市公司之间的重大交易.......................................... 61
一、与上市公司及其子公司的资产交易情况............................... 61
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的交易金额超过人民币5万元以
上的交易情况......................................................... 61
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其
他任何类似安排....................................................... 61
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排... 61
第八节前六个月内买卖上市公司股份的情况.................................. 62
一、收购人在本次重组首次停牌前6个月内买卖上市公司股票的情况......... 62
二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及其直系亲属在本次重
组首次停牌前6个月内买卖上市公司股票的情况........................... 62
第九节收购人的财务资料.................................................. 63
一、生化投资的财务资料............................................... 63
