证券代码：000920 证券简称：沃顿科技
沃顿科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
二零二二年十二月
上市公司全体董事声明
上市公司及全体董事承诺保证本公告书及其相关文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
蔡志奇 金焱 童亦凡
吴宗策 朱山 徐翔
梁宇
沃顿科技股份有限公司
二零二二年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：50,621,118 股
2、发行价格：8.05 元/股
3、募集资金总额：407,499,999.90 元
4、募集资金净额：402,395,640.35 元
二、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 50,621,118 股，将于 2022 年 12 月 20 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2025
年 12 月 21 日（如遇非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
上市公司全体董事声明......1
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行新增股份数量及上市时间......2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、发行类型......7
二、本次非公开发行履行的相关程序......7
三、发行时间......8
四、发行方式......9
五、发行数量......9
六、发行价格......9
七、募集资金总额......10
八、发行费用总额及明细构成......10
九、募集资金净额......10
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......10
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
十二、新增股份登记托管情况......11
十三、发行对象认购股份情况......11
十四、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见......14
十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......15
第三节 本次新增股份上市情况......17
一、新增股份上市批准情况......17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17
三、新增股份的上市时间......17
四、新增股份的限售安排......17
第四节 本次股份变动情况及其影响......18
一、本次发行前后前十名股东情况......18
二、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对主要财务指标的影响......19
四、财务会计信息及管理层讨论与分析......19
五、股份变动对公司的其他影响......25
第五节 本次募集资金运用......27
一、本次募集资金使用计划......27
二、募集资金专项存储的相关情况......27
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......28
一、保荐机构（主承销商）......28
二、发行人律师......28
三、审计机构......28
四、验资机构......29
第七节 保荐机构上市推荐意见......30
一、保荐协议签署及指定保荐代表人情况......30
二、上市推荐意见......30
第八节 其他重大事项......31
第九节 中介机构声明......32
第十节备查文件 ......37
释 义
除非另有说明，本公告书中的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人、沃 指 沃顿科技股份有限公司，曾用名为“南方汇通股份有限公
顿科技、上市公司 司”，曾用简称“南方汇通”
本公告书、本报告书 指 沃顿科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
股东大会 指 沃顿科技股份有限公司股东大会
董事会 指 沃顿科技股份有限公司董事会
监事会 指 沃顿科技股份有限公司监事会
本次发行、本次非公开发行 指 沃顿科技 2021 年度非公开发行 A 股股票
中车产投/控股股东 指 中车产业投资有限公司
龙源环保 指 国能龙源环保有限公司
中车贵阳 指 中车贵阳车辆有限公司
中车绿色/绿色环保 指 贵州中车绿色环保有限公司
时代沃顿科技有限公司，曾用名为“贵阳时代沃顿科技有
时代沃顿 指 限公司”、“贵阳时代汇通膜科技有限公司”，2021 年8
月被南方汇通吸收合并
保荐机构、主承销商、保荐
机构（主承销商）、国海证 指 国海证券股份有限公司
券
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及2022 年 1-9 月
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 指人民币元、人民币万元
注：如本报告中的合计数与各加数相加之和不一致，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
公司名称 沃顿科技股份有限公司（曾用名：南方汇通股份有限公司）
办公地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号
发行前注册资本 422,000,000 元
法定代表人 蔡志奇
所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业
主营业务 膜产品、植物纤维及相关膜分离业务
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（水处理工程技术、产品、设备研
发、制造、销售；节能环保技术、产品、设备研发、制造、销售；
家具、床上用品开发、生产、销售；资源综合利用和循环利用技
术、产品、设备的研发、制造、销售；光电控制系统、光机电产
品及相关产品的研发、制造、销售；功能材料、表面材料、复合
材料、特种材料、新型材料的研发、制造、销售；生物医药、民
族药、医学诊疗设备的研发、制造、销售；与生产经营有关的技
术、货物的进出口贸易和服务；股权投资和管理。）
上市地点 深圳证券交易所
董事会秘书 赵峰
邮政编码 550017
电话号码 0851-84470866
传真号码 0851-84470866
公司网址 http://www.vontron.com
股票简称 沃顿科技
股票代码 000920
统一社会信用代码 915200007096727366
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
2021 年 9 月 15 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过本次非公开发
行 A 股股票相关议案。
2021 年 10 月 20 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次非公开
发行 A 股股票相关议案。
2022 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过延长本次非公开
发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
2022 年 10 月 19 日，2022 年第三次临时股东大会审议通过通过延长本次非
公开发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核程序
2022 年 10 月 17 日，本次非公开发行 A 股股票申请通过发行审核委员会审
核。
2022 年 11 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准沃顿科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2754 号）核准批文。
（三）本次发行对象和发行价格的确定过程
本次发行系向特定对象发行股份，发行价格和认购对象已由发行人股东大会审议通过，并由相关附条件生效的股份认购协议约定，不涉及以询价方式确定发行价格和认购对象的情形。
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十次
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