沃顿科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）
二〇二二年十二月
上市公司全体董事声明
上市公司及全体董事承诺保证本公告书及其相关文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
蔡志奇 金焱 童亦凡
吴宗策 朱山 徐翔
梁宇
沃顿科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
本报告书、本公告书、本发行 指 沃顿科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
情况报告书、发行情况报告书
公司、发行人、沃顿科技、上 指 沃顿科技股份有限公司，曾用名为“南方汇通股份有限公司”，曾
市公司 用简称“南方汇通”
本次发行、本次非公开发行 指 沃顿科技非公开发行 A 股股票
股东大会 指 沃顿科技股份有限公司股东大会
董事会 指 沃顿科技股份有限公司董事会
监事会 指 沃顿科技股份有限公司监事会
中车产投/控股股东 指 中车产业投资有限公司
龙源环保 指 国能龙源环保有限公司
中车贵阳 指 中车贵阳车辆有限公司
保荐机构、主承销商、保荐机 指 国海证券股份有限公司
构（主承销商）、国海证券
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：如本报告中的合计数与各加数相加之和不一致，均为四舍五入所致。
目 录
上市公司全体董事声明......1
释 义......2
目 录 ......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行基本情况......6
四、本次发行的发行对象基本情况 ......9
五、本次发行的相关机构情况...... 12
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14
一、本次发行前后股东情况 ...... 14
二、本次发行对公司的影响 ...... 15
第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 17
第四节 有关机构声明...... 19
第五节 备查文件...... 24
一、备查文件...... 24
二、查询地点...... 24
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 沃顿科技股份有限公司（曾用名为“南方汇通股份有限公司”，以下简称“南
方汇通）
法定代表人 蔡志奇
注册资本 人民币 42,200.00 万元
住所 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号
统一社会信用代码 915200007096727366
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经
营。（水处理工程技术、产品、设备研发、制造、销售；节能环保技术、
经营范围 产品、设备研发、制造、销售；家具、床上用品开发、生产、销售；资源
综合利用和循环利用技术、产品、设备的研发、制造、销售；光电控制系
统、光机电产品及相关产品的研发、制造、销售；功能材料、表面材料、
复合材料、特种材料、新型材料的研发、制造、销售；生物医药、民族药、
医学诊疗设备的研发、制造、销售；与生产经营有关的技术、货物的进出
口贸易和服务；股权投资和管理。）
公司类型 其他股份有限公司（上市）
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 沃顿科技
股票代码 000920
公司网址 http://www.vontron.com/
公司办公地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号
邮政编码 550017
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 9 月 15 日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票发
行方案的议案》、《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<南方汇通股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的
议案》、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》等议案。
2、2021 年 10 月 20 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
发行方案的议案》、《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<南方汇通股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》、《关于公司 2021年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》等议案。
3、2022 年 4 月 29 日，发行人召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会
议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，独立董事对该预案进行了事先审核并发表了
独立意见；2022 年 5 月 24 日，发行人召开 2021 年度股东大会审议通过上述预案：以 2021
年末总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 1.01 元（含税），不以公积金转增股本，共
计分红 42,622,000.00 元。2022 年 7 月 4 日，公司 2021 年度利润分配方案实施完毕，上述
现金股利分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由 8.15 元/股调整为 8.05元/股。
4、2022 年 9 月 30 日，发行人召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次
会议，审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 10 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了前述相关议案。
（二）中国证监会核准
2022 年 10 月 17 日，本次非公开发行股票申请通过第十八届发审委 2022 年第 117 次
发行审核委员会审核。
2022 年 11 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准沃顿科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2754 号）核准批文。
（三）募集资金到账及验资情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 12 月 5 日出具《国海证券股份有限公司
承销的沃顿科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金的实收情况验资
报告》（大华验字[2022]000853 号）。经审验，截至 2022 年 12 月 2 日止，参与沃顿科技
本次非公开发行人民币普通股（A 股）的认购对象在主承销商于中国光大银行深圳上梅林支行开立的账号为 38920188000027385 的账户内缴存申购资金合计人民币 407,499,999.90元（大写：肆亿零柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角整）。
查看PDF原文
