浙江钱江摩托股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江钱江摩托股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：钱江摩托
股票代码：000913
收购人：吉利迈捷投资有限公司
住所/通讯地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1760 号 1 号楼 606 室
签署日期：2023 年 3 月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在钱江摩托拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在钱江摩托拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次非公开发行完成后，收购人持有钱江摩托的权益合计超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人已承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司2022年第一次临时股东大会非关联股东已批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并已经中国证监会核准。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ......2
释 义 ......6
第一节 收购人介绍 ......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人的控股股东及实际控制人......8
三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况......11
四、收购人最近五年内所受处罚及涉及诉讼仲裁情况......25
五、收购人的董事、监事及高级管理人员情况......26
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况......26
七、 收购人、控股股东和实际控制人持股 5%以上金融机构股权的情况.27
第二节 收购决定及收购目的 ......31
一、本次收购的目的......31
二、未来 12 个月继续增持或处置已拥有权益的股份之计划......31
三、本次交易已履行的批准程序......31
第三节 收购方式 ......33
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况......33
二、本次交易涉及的协议及主要内容......33
三、收购人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制情况......36
第四节 资金来源 ......38
第五节 免于发出要约的情况 ......40
一、免于发出要约的事项及理由......40
二、本次收购前后上市公司股权结构......40
第六节 后续计划 ......42
一、对上市公司主营业务的调整计划......42
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划......42
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划......42
四、对上市公司章程条款进行修改的计划......42
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......43
六、对上市公司分红政策进行调整的计划......43
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......43
第七节 对上市公司的影响分析......44
一、对上市公司独立性的影响......44
二、对上市公司同业竞争的影响......46
三、本次收购对上市公司关联交易的影响......46
第八节 与上市公司之间的重大交易......48
第九节 前六个月买卖上市公司股票的情况......49
一、本次收购对上市公司关联交易的影响......49
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情
况......49
第十节 收购人的财务资料 ......50
一、审计意见......50
二、最近三年财务数据报表......50
三、主要会计政策及财务报表附注......56
第十一节 其他重大事项 ......57
第十二节 备查文件 ......58
一、备查文件......58
二、备查文件地点......58
收购人声明 ......59
财务顾问声明 ......59
律师声明 ......61
附表 ......63
释 义
释义项 指 释义内容
上市公司、钱江摩托、发
指 浙江钱江摩托股份有限公司
行人
吉利迈捷、发行对象、收
指 吉利迈捷投资有限公司
购人、认购人
宁波锐马 指 宁波锐马企业管理合伙企业（有限合伙）
吉利科技 指 吉利科技集团有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
本次非公开发行、本次发 钱江摩托此次非公开发行 58,000,000.00 股人民币普通股股
指
行 票的行为
本次收购、本次交易 指 收购人认购钱江摩托2022年度非公开发行A股股票的行为
钱江摩托与吉利迈捷签署的《附生效条件的非公开发行股
《股份认购协议》、《补
指 份认购协议》、《浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行
充协议》
A 股股票之股份认购协议之补充协议》
收购人就本次收购编制的《浙江钱江摩托股份有限公司收
本报告书、收购报告书 指
购报告书》
公司章程 指 《浙江钱江摩托股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中可能存在各分项数值之和与总数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为吉利迈捷，其基本情况如下：
公司名称： 吉利迈捷投资有限公司
法定代表人： 徐志豪
注册资本： 43333.333333 万元
统一社会信用代码 91330108MA27W4YRX2
成立日期： 2015 年 10 月 27 日
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限： 2015-10-27 至无固定期限
股东情况： 宁波锐马企业管理合伙企业（有限合伙）55.0000%；吉利科技集
团有限公司 44.7046%；杭州吉行科技有限公司 0.2954%
一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管
理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；能量回收系统研发；
资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
新兴能源技术研发；品牌管理；信息技术咨询服务；工程和技术研
究和试验发展；会议及展览服务；科技中介服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；广告发布；广告设计、
经营范围： 代理；信息系统集成服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；
互联网数据服务；智能农业管理；人工智能双创服务平台；工程管
理服务；资源循环利用服务技术咨询；物联网技术服务；物联网应
用服务；数据处理和存储支持服务；社会经济咨询服务；创业空间
服务；国内贸易代理；商务代理代办服务；汽车零部件及配件制造；
智能车载设备制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电动
汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
通讯地址：
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