证券代码：000909 证券简称：数源科技 上市地点：深圳证券交易所
发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易之
非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问/主承销商
签署日期：二〇二〇年十二月
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事：
章国经 丁 毅 吴小刚
赵 骏 张淼洪
数源科技股份有限公司
2020 年 12 月 9 日
目 录
上市公司全体董事声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次交易的决策和审批程序...... 6
三、本次发行募集资金及验资情况...... 7
四、本次发行的基本情况...... 8
五、本次发行的发行对象基本情况...... 12
六、本次发行相关机构...... 16
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 18
一、股份结构变动...... 18
二、本次发行前后公司前十名股东情况...... 18
注：本次发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证
券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。...... 19
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 19
四、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件...... 19
五、本次发行未导致公司控制权变化...... 19
六、本次交易对上市公司的影响...... 20第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见...... 22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
第五节 中介机构声明...... 24
一、独立财务顾问声明...... 24
二、律师声明...... 25
三、审计机构声明...... 26
四、验资机构声明...... 27
第六节 备查文件...... 28
一、备查文件...... 28
二、备查地点...... 28
释 义
除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书、本发行情况 《数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套
资金发行情况报告书》
本次发行、本次非公开 指 上市 公司在本次交 易中向不超过 35名特定投资者询价发
发行 行股份募集配套资金
定价基准日 指 2020年11月27日
重组报告书 指 《数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》
本公司、公司、上市公 指 数源科技股份有限公司
司、数源科技
交易对方1 指 标的公司1的交易对方，包括杭州信息科技有限公司、苏
州汉润文化旅游发展有限公司
交易对方2 指 标的公司2的交易对方，杭州西湖数源软件园有限公司
交易对方 指 交易对方1和交易对方2
杭州信科 指 杭州信息科技有限公司
数源软件园 指 杭州西湖数源软件园有限公司
苏州汉润 指 苏州汉润文化旅游发展有限公司
东软股份、标的公司1 指 杭州东部软件园股份有限公司，系由杭州东部软件园有限
公司（以下简称“东软有限”）整体变更设立
诚园置业、标的公司2 指 杭州诚园置业有限公司
标的公司 指 标的公司1东软股份和标的公司2诚园置业
标的资产、拟购买资产、 指 杭州东部软件园股份有限公司88.8309%股份（7,492万股）
拟注入资产、交易标的 和杭州诚园置业有限公司50%股权
坤元评估出具的“坤元评报〔2020〕40号”《数源科技股
《东软股份资产评估报 指 份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州
告》 东部软件园股份有限公司股东全部权益价值评估项目资
产评估报告》
坤元评估出具的“坤元评报〔2020〕38号”《数源科技股
《诚园置业资产评估报 指 份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州
告》 诚园置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估
报告》
本次重大资产重组、本 指 数源科技本次向交易对方发行股份及支付现金购买资产
次重组、本次交易 并募集配套资金的行为
发行股份及支付现金购 指 数源科技向交易对方发行股份及支付现金购买其拥有的
买资产 标的资产
评估基准日、交易基准 指 2019年12月31日
日、审计基准日
报告期 指 2018年、2019年
交割日 指 本次交易的标的公司过户至上市公司名下的工商登记变
更之日
损益归属期 指 自评估基准日（含当日）起至重组交割日（含重组交割日
当日）止的期间
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
杭州市人民政府 指 浙江省杭州市人民政府
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、独立财务顾 指 民生证券股份有限公司
问、主承销商
坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
天册律师 指 浙江天册律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 数源科技股份有限公司
公司英文名称 SOYEA TECHNOLOGYCO.,LTD
股票简称 数源科技
股票代码 000909
注册资本 312,352,464元
注册地及住所 杭州市西湖区教工路一号
统一社会信用代码 913300007125597931
成立日期 1999 年 3 月 31 日
法定代表人 章国经
董事会秘书 高晓娟
通讯地址 杭州市西湖区教工路一号
邮政编码 310012
联系电话 0571-88271018
数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部
设备、多媒体设备、充换电设备、卫星广播设备、电话通信设备、移
动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整
经营范围 机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的技术开
发、技术咨询、技术服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁,
物业管理，废旧家电回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次交易的决策和审批程序
1、2020 年 2 月 7 日，西湖电子集团召开董事会，同意本次交易预案；同日，
交易对方杭州信科、苏州汉润、数源软件园分别召开股东会，同意本次交易预案；
2、2020 年 2 月 7 日，上市公司第七届董事会第三十次会议审议通过本次重
大资产重组预案及相关议案；
3、2020 年 3 月 12 日，西湖电子集团召开董事会，同意本次交易草案；同
日，交易对方杭州信科、苏州汉润、数源软件园分别召开股东会，同意本次交易
4、2020 年 3 月 12 日，上市公司第七届董事会第三十二次会议审议通过本
次重大资产重组草案及相关议案；
5、2020 年 3 月 17 日，杭州市国资委完成对标的资产评估报告的备案；
6、2020 年 3 月 26 日，上市公司第七届董事会第三十三次会议审议通过本
次重大资产重组草案修订稿；同日，浙江省国资委批准本次交易方案；
7、2020 年 3 月 31 日，上市公司 2019 年度股东大会审议通过本次交易方案，
上市公司股东大会非关联股东同意收购人及其一致行动人免于发出要约方式增持股份；
8、20
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