湖北三环股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：湖北三环股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：三环股份
股票代码：000883
收购人名称：中国长江电力股份有限公司
住所：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座
通讯地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层
财务顾问
收购报告书签署日期： 二〇一〇年十月1
收购人声明
一、中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”、“收购人”）依据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件的
要求编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报
告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在湖北三环股份有限
公司（以下简称“三环股份”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其
他方式在三环股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章
程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟认购三环股份向其定向发行的新股而导致的，收购
人本次取得三环股份发行的新股已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准。
五、本次收购触发要约收购条件，收购人已依法向中国证监会提出免于以要约
方式收购三环股份股票的豁免申请，并已经中国证监会核准收购人免于以要约方式
增持公司股份。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的具有
证券从业资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。2
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。3
目 录
释 义...................................................................................................................6
第一节 收购人介绍..........................................................................................12
一、收购人基本情况........................................................................................12
二、收购人控股股东及实际控制人情况............................................................14
三、收购人的主营业务和简要财务说明............................................................19
四、收购人最近五年受处罚及涉及诉讼或仲裁的情况......................................21
五、收购人的董事、监事及高级管理人员情况.................................................22
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况......22
第二节 收购决定及收购目的............................................................................24
一、收购目的...................................................................................................24
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序..............................................25
第三节 收购方式..............................................................................................26
一、收购人持有被收购公司股份情况...............................................................26
二、本次收购涉及的批准程序..........................................................................26
三、收购人用于认购股份的非现金资产的情况.................................................29
四、《重组协议》的主要内容............................................................................37
五、《重组补充协议》的主要内容.....................................................................43
六、《交易价格协议》的主要内容.....................................................................43
七、《业绩补偿协议》的主要内容.....................................................................44
八、本次收购涉及的其他安排..........................................................................46
九、本次拟收购股份权利限制的说明...............................................................53
第四节 收购资金来源.......................................................................................54
一、收购人认购上市公司股份的对价...............................................................544
二、收购人认购上市公司股份的对价不存在直接或者间接来源于借贷、上市公司
及其关联方的情况............................................................................................54
三、收购人认购上市公司股份的对价的支付或者交付方式...............................54
第五节 后续计划..............................................................................................55
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的
计划.................................................................................................................55
二、未来十二个月内对上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合
资或合作计划...................................................................................................55
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划及对上市公司治理结构的其
他规划..............................................................................................................55
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.............56
五、对被收购公司现有员工聘用计划作出的重大变动及其具体内容.................56
六、上市公司分红政策重大变化的计划............................................................56
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...................................57
第六节 对上市公司的影响分析........................................................................58
一、对上市公司独立性的影响..........................................................................58
二、对同业竞争情况的影响..............................................................................58
三、对关联交易情况的影响..............................................................................61
第七节 与上市公司之间的重大交易.................................................................68
一、与上市公司及其子公司之间的交易............................................................68
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...............................68
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排..........68
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排......68
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况........................................
