湖北三环股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：湖北三环股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：三环股份
股票代码：000883
收购人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
住所：湖北省武汉市武昌区湖北省人民政府办公大楼6楼
通讯地址：湖北省武汉市武昌区湖北省人民政府办公大楼6楼
财务顾问
签署日期： 二〇〇九年十二月湖北省国资委 上市公司收购报告书摘要
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声 明
一、湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”、“收
购人”）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规
范性文件的要求编写本摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本摘
要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在湖北三环股份有限公
司（以下简称“三环股份”）拥有权益的股份。
截至本摘要签署日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方
式在三环股份拥有权益。
三、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部
规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟认购三环股份向其定向发行的新股而导致的，收购
人本次取得三环股份发行的新股尚待中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重
组。
五、本次收购触发要约收购条件，本收购人将依法向中国证监会提出免于以要
约方式收购三环股份股票的豁免申请。本次收购尚须经中国证券监督管理委员会核
准收购人免于以要约方式增持公司股份后方可实施。
六、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的具有证
券从业资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信
息和对本摘要做出任何解释或者说明。湖北省国资委 上市公司收购报告书摘要
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目 录
释 义................................................................................................................. 3
第一节 收购人介绍.......................................................................................... 9
一、收购人基本情况............................................................................................... 9
二、收购人最近五年内违法违规情况................................................................... 10
四、收购人的相关主要负责人情况...................................................................... 10
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况............................. 11
第二节 收购决定及收购目的.......................................................................... 12
一、收购目的........................................................................................................ 12
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序................................................ 12
第三节 收购方式............................................................................................ 13
一、收购人持有被收购公司股份情况................................................................... 13
二、本次收购涉及的批准程序.............................................................................. 13
三、本次收购的方案............................................................................................. 15
四、收购人用于认购股份的非现金资产的情况................................................... 18
五、本次收购涉及的其他安排.............................................................................. 26
六、本次拟收购股份权利限制的说明................................................................... 28湖北省国资委 上市公司收购报告书摘要
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释 义
在本摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
收购人、湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、三环股份 指 湖北三环股份有限公司
本次收购 指 收购人以其享有的经资产置换与权益调整后的置换
差额认购三环股份发行的股份的行为
本次交易、本次重大资
产重组、本次重组
指 三环股份将截至评估基准日的全部资产与负债与湖
北省国资委、长江电力和国电集团持有的湖北能源
100%的股份进行置换，置入资产交易价格超出置出
资产交易价格的差额部分由三环股份发行股份购买
的行为
置出资产 指 通过本次交易置出的三环股份所拥有的全部资产和
全部负债
置入资产 指 湖北省国资委、长江电力、国电集团合计持有的湖
北能源100%的股份
标的资产 指 置出资产和置入资产
资产置换 指 三环股份以截至评估基准日的全部资产和负债与湖
北省国资委、长江电力和国电集团拥有的置入资产
进行等额置换的行为
置换差额 指 置入资产交易价格高于置出资产交易价格的差额部
分湖北省国资委 上市公司收购报告书摘要
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置出资产处置与权益调
整
指 长江电力与国电集团将按其持有湖北能源的股份比
例换得的置出资产份额让渡给湖北省国资委，湖北
省国资委将其享有的资产置换差额中评估价值
1.154 亿元的湖北能源权益按长江电力、国电集团持
有湖北能源的相对持股比例支付给长江电力与国电
集团，置出资产中的全部资产由三环集团或三环集
团指定的单位接收，置出资产中的全部负债由三环
集团或三环集团指定的单位承接的行为
资产评估报告 指 评估机构出具的标的资产在评估基准日的资产评估
报告，即湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信
评报字（2009）第042 号《湖北三环股份有限公司
资产重组项目资产评估报告书》和北京亚超资产评
估有限公司出具的亚超评估字[2009]9066 号《湖北
三环股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的湖
北能源集团股份有限公司股东全部权益价值项目资
产评估报告书》
重组协议 指 《湖北三环股份有限公司、湖北省人民政府国有资
产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、
中国国电集团公司、三环集团公司关于湖北三环股
份有限公司重大资产重组协议》
长江电力 指 中国长江电力股份公司
国电集团 指 中国国电集团有限公司
湖北能源 指 湖北能源集团股份有限公司
三环集团 指 三环集团公司
清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司湖北省国资委 上市公司收购报告书摘要
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水布垭公司 指 湖北清江水布垭工程建设公司
清能置业 指 湖北能源集团清能置业有限公司
鄂州发电 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司
葛店发电 指 湖北能源集团葛店发电有限公司
房县水电 指 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业 指 湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业 指 湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
九宫山风电 指 湖北省九宫山风力发电有限责任公司
长源电力 指 国电长源电力股份有限公司
湖北核电 指 湖北核电有限公司
咸宁核电 指 咸宁核电有限公司
湖北煤投 指 湖北省煤炭投资开发有限公司
汉新发电 指 湖北汉新发电有限公司
长源一发 指 国电长源第一发电有限责任公司
长江证券 指 长江证券股份有限公司
长润保险 指 北京长润保险经纪有限公司
清江物业 指 湖北清江物业有限责任公司
清江咨询 指 湖北清江工程管理咨询有限公司湖北省国资委 上市公司收购报告书摘要
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清能水电 指 湖北清能有限责任公司
柳树坪发电 指 巴东柳树坪发电有限责任公司
广州天地 指 广州天地房地产开发有限公司
清江置业 指 湖北清江置业有限责任公司
北京麒麟 指 北京麒麟房地产开发有限责任公司
北京金麒麟 指 北京金麒麟置业有限公司
宜昌清能置业 指 宜昌清能置业有限责任公司
珠海正邦 指 珠海正邦房地产开发有限公司
深圳金江岛 指 深圳市金江岛房地产开发有限公司
葛店顺鑫 指 湖北葛店开发区顺鑫有限责任公司
燕子桥水电 指 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公
司
晋城蓝焰 指 晋城蓝焰煤业股份有限公司
晋中南铁路 指 山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司
湖北省天然气 指 湖北省天然气发展有限公司
鄂东天然气 指 湖北能源集团鄂东天然气有限公司
齐岳山风电
