股票代码：000883 股票简称：三环股份 上市地：深圳证券交易所
湖北三环股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
交易对方： 三环集团公司
注册地址： 武汉市武昌区武珞路356 号
通讯地址： 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路16 号
报告书签署日：2008 年6 月17 日
独立财务顾问
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
第一章 释 义................................................ 4
第二章 重大事项提示.......................................... 6
第三章 本次交易概述.......................................... 8
一、本次交易的背景和目的.............................................................................................................8
二、本次交易的决策过程.................................................................................................................8
三、本次交易的方案简介.................................................................................................................9
四、本次交易的批准情况............................................................................................................... 11
第四章 上市公司基本情况..................................... 13
一、上市公司基本情况...................................................................................................................13
二、上市公司设立及历次股权变动情况.......................................................................................13
三、上市公司近三年控股权变动情况...........................................................................................15
四、上市公司近三年重大资产重组情况.......................................................................................15
五、上市公司近三年主营业务发展情况.......................................................................................15
六、上市公司近三年财务状况.......................................................................................................17
七、控股股东及实际控制人...........................................................................................................17
第五章 交易对方的基本情况................................... 18
一、三环集团基本情况...................................................................................................................18
二、历史沿革..................................................................................................................................18
三、经营概况及财务数据...............................................................................................................19
四、控股股东及实际控制人...........................................................................................................20
五、主要控股及参股公司...............................................................................................................21
六、与上市公司关联关系...............................................................................................................22
七、最近五年内处罚情况...............................................................................................................22
第六章 本次资产购买的目标资产............................... 23
一、湖北三环汽车方向机有限公司...............................................................................................23
二、湖北凯天国际集团有限公司...................................................................................................33
第七章 本次资产购买发行股份情况............................. 46
一、发行价格和定价依据...............................................................................................................46
二、发行股份种类、每股面值.......................................................................................................46
三、发行数量..................................................................................................................................46
四、特定对象限售期.......................................................................................................................47
五、公司发行股份前后的主要财务数据.......................................................................................47
六、本次非公开发行股票前后公司的股权结构变化...................................................................48
第八章 本次资产购买交易协议的主要内容....................... 50
一、协议主体及签订时间...............................................................................................................50
二、交易价格、定价依据...............................................................................................................50
三、支付方式..................................................................................................................................50
四、目标资产交付或过户的时间安排...........................................................................................50
五、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属...............................................................50
六、与目标资产相关的人员安排...................................................................................................51
七、协议的生效条件和生效时间...
