证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2017-067号
新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零一七年十二月
全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
赵新军 李建伦 彭建新
王鲁岩 边新俊 高云飞
李薇
新疆天山水泥股份有限公司
2017年 12月13日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：168,621,700股
2、发行价格：6.82元/股
3、募集资金总额：1,149,999,994.00元
4、募集资金净额：1,139,885,724.79元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份168,621,700股，将于2017年12月14日在深圳证
券交易所上市。
本次发行中，中材股份认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行股票上市日，公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
全体董事声明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......3
二、本次发行股票预计上市时间......3
目录......4
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、公司基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......8
（一）本次发行履行的内部决策程序 ...... 8
（二）本次发行监管部门核准过程 ...... 8
（三）募集资金及验资情况...... 8
（四）股权登记情况...... 9
三、本次发行的基本情况 ......9
（一）发行股票类型和面值...... 9
（二）发行方式...... 9
（三）发行数量及募集资金数量 ...... 9
（四）发行价格...... 9
（五）募集资金及发行费用......10
（六）发行对象的认购资金来源......10
（七）发行股票的限售期......10
四、本次发行的发行对象情况......10
（一）中材股份......10
五、本次发行的相关机构情况......11
（一）保荐机构（主承销商）......11
（二）发行人律师......12
（三）会计师......12
（四）验资机构......12
第二节 本次发行前后公司的相关情况......13
一、本次发行前后股东情况 ......13
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况......13
（二）本次新增股份登记到账后公司前十大股东持股情况......13
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
二、本次发行对公司的影响 ......14
（一）对股本结构的影响......14
（二）对资产结构的影响......14
（三）对业务结构的影响......14
（四）对公司治理的影响......15
（五）对高管人员结构的影响......15
（六）对关联交易及同业竞争的影响......15
（七）对公司每股收益和每股净资产的影响......15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......16
一、公司主要财务数据及指标......16
（一）公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......16
（二）公司主要财务数据......16
（三）主要财务指标......16
（四）非经常性损益......17
二、管理层讨论与分析......17
（一）资产结构变动分析......17
（二）负债结构变动分析......18
（三）盈利能力分析......20
（四）现金流量分析......21
第四节 本次募集资金运用......23
一、本次募集资金使用计划 ......23
二、本次募集资金的专户制度......23
第五节 中介机构关于本次发行的意见......24
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第六节 保荐协议签署和保荐机构上市推荐意见......25
一、保荐协议签署......25
二、上市推荐意见......25
第七节 新增股份的上市情况......26
一、新增股份上市批准情况 ......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间 ......26
四、新增股份的限售安排 ......26
第八节 有关中介机构声明......27
第九节 备查文件......32
释义
在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人/公司/天山股份指 新疆天山水泥股份有限公司
本次发行/本次非公开 指 天山股份通过非公开方式向特定对象发行A股股
发行 票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国建材 指 中国建材集团有限公司
中材股份 指 中国中材股份有限公司
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 新疆天阳律师事务所
信永中和会计师/会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
A 股、股票、普通股 公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票
元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 新疆天山水泥股份有限公司
英文名称 XinjiangTianshanCementCo.,Ltd.
成立日期： 1998年11月18日
上市时间： 1999年1月7日
法定代表人： 赵新军
董事会秘书 刘洪涛
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 天山股份
股票代码： 000877
上市时间： 1999年1月7日
注册资本： 880,101,259元
注册地址： 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
办公地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路1256号天合
大厦
办公地址邮政编码： 830013
电话号码： 0991-6686791
传真号码： 0991-6686782
网址： http://www.sinoma-tianshan.cn/
水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建
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岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财
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料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机
电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环
经营范围 保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、
电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰
石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏
的开采
