新疆天山水泥股份有限公司 网上发行公告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2012-003 号
新疆天山水泥股份有限公司增发A股网上发行公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、新疆天山水泥股份有限公司（下称“天山股份”、“公司”或“发行人”）
本次增发不超过12,000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2011]1615号文核准。本次增发拟募集资金不超过280,000万元，根
据发行价格，确定本次发行的实际发行数量为不超过12,000万股。
2、本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进
行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份
有限公司[下称“保荐人（主承销商）”、“宏源证券”]通过深圳证券交易所交
易系统进行。网下发行由宏源证券负责组织实施。
3、本次发行价格为20.64元/股，不低于招股意向书刊登日2012年1月12日（T-2
日）前20个交易日天山股份A股股票收盘价的算术平均值。
4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请
参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《新疆天
山水泥股份有限公司增发A股网下发行公告》。
5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记
日2012年1月13日（T-1日）的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权，即最
多可优先认购11,668.3543万股，占本次增发发行数量12,000万股的97.24%。公
司原股东放弃优先认购部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
发行人控股股东中国中材股份有限公司承诺参与本次发行，保证本次发行
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新疆天山水泥股份有限公司 网上发行公告
完成后持股比例不低于 33.34%（即通过优先配售申购不少于 651.0816 万股）。
6、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代
码进行申购，并行使优先认购权。网上申购简称“天山增发”，申购代码“070877”。
公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购。
7、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优
先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
8、网上申购日为2012年1月16日（T日）。发行人和保荐人（主承销商）将
根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，
并于2012年1月19日（T＋3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》上刊登的《新疆天山水泥股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人
（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进
行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
于2012年1月12日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》上的《新疆天山水泥股份有限公司增发A股招股意向书摘要》及刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司增发A股招股意向
书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上
及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
天山股份、发行人、公司 指 新疆天山水泥股份有限公司
根据发行人 2011 年第二次临时股东大会决议，
本次发行、本次增发 指 经中国证监会核准向社会公开发行不超过
12,000 万股人民币普通股（A 股）之行为
保荐人（主承销商） 指 宏源证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
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中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所的正常交易时间，即 9:30—11:30，13:00
指定时间 指
—15:00
于本次发行股权登记日 15:00 收市时在中国证
原股东 指 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的新疆天山水泥股份有限公司之股东
无限售条件股股东 指 指原股东中无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指 指原股东中有限售条件流通股股东
在中国结算深圳分公司开立 A 股证券账户的证
券投资基金、法律法规允许申购新股的境内法人
机构投资者 指
及符合法律法规规定的其他投资者；机构投资者
的申购资金来源必须符合国家有关规定
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的
有效申购 指 申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
指发行人原股东最大可按其股权登记日收市后
优先认购权 指 登记在册的持股数量以10:3的比例享有优先认
购本次发行股份的权利
股权登记日 指 2012 年 1 月 13 日（T-1 日）
网上申购日/T 日 指 2012 年 1 月 16 日（T 日，该日也是网下申购日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00
元，本次增发不超过12,000万股。
2、网上发行对象
本次网上发行的对象为股权登记日 2012 年 1 月 13 日（T-1 日）下午收市
后在中国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东，以及所有在深圳证券
交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家
法律法规禁止者除外）。
一般机构投资者可选择网上、网下或同时选择网上、网下两种申购方式参
与本次发行；本次网下发行对象为一般机构投资者。参与网下认购的机构投资
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者的最低认购股数为 50 万股，超过 50 万股的必须是 10 万股的整数倍。
参与网下申购的机构投资者若同时为原 A 股股东中的无限售条件股股东，
其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
3、发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
4、发行价格
本次发行价格为20.64元/股，不低于招股意向书刊登日2012年1月12日（T-2
日）前20个交易日天山股份A股股票收盘价的算术平均值。
5、募集资金总额
发行人本次增发实际募集资金总额不超过247,680万元（含发行费用）。
6、网上申购简称：天山增发，申购代码：070877。
7、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据股权登记日
2012 年 1 月 13 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照 10:3 的比例行
使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为 11,668.3543 万股，约占本次实
际发行总量的 97.24%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者
使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股
股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的
优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网下发行公告的规定进行发售。
发行人控股股东中国中材股份有限公司承诺参与本次发行，保证本次发行
完成后持股比例不低于 33.34%（即通过优先配售申购不少于 651.0816 万股）。
8、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为 50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐
人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数
量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见
本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
9、本次发行的重要日期及停复牌安
