新希望六和股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2023]1145号）等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金的基本情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行
400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金
总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 4,000,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 17,171,000.00
实际募集资金 3,982,829,000.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 1,250,422,000.00
减：募投项目支出 2,565,108,280.09
其中：2020 年支出 993,360,212.00
其中：2021 年支出 1,571,748,068.09
其中：2022 年支出 -
其中：2023 年支出 -
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 19,456,421.31
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 186,755,141.22
其中：用于永久补充流动资金 180,000,000.00
募集资金专户余额 6,755,141.22
（二）2020 年 9 月非公开发行股票
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44 元，扣除各项发行费用 5,249,523.75 元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69 元。
2020 年 9 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 3,999,999,988.44
减：中介机构费用、审计费、律师费 5,249,523.75
实际募集资金 3,994,750,464.69
减：用于置换以前年度已使用的金额 1,865,455,707.29
减：募投项目支出 2,021,100,180.29
其中：2020 年支出 982,911,185.00
其中：2021 年支出 457,026,700.00
其中：2022 年支出 578,265,861.34
其中：2023 年支出 2,896,433.95
减：其他支出 6,067.00
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 9,876,158.28
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 118,064,668.39
其中：用于临时补充流动资金 110,000,000.00
募集资金专户余额 8,064,668.39
（三）2021 年 11 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351 号）文件核准，公司公开发行 815,000 万元可转换公司债券，每份面
值 100 元，发行数量 8,150 万张，期限 6 年，募集资金总额人民币 815,000.00 万元，扣除发
行费用人民币 1,690.36 万元，实际募集资金净额 813,309.64 万元。
2021 年 11 月 8 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第 0089 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 8,150,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 16,903,600.00
实际募集资金 8,133,096,400.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 3,359,464,300.00
减：募投项目支出 3,883,774,467.58
其中：2021 年支出 2,525,977,143.03
其中：2022 年支出 1,303,755,760.52
其中：2023 年支出 54,041,564.03
减：其他支出 4,989.61
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 8,964,978.66
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 898,817,621.47
其中：用于临时补充流动资金 424,410,000.00
用于永久补充流动资金 461,974,584.86
募集资金专户余额 12,433,036.61
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于 2020 年 2 月 6 日签订
了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况：
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