000876 深市 新 希 望

            新希望六和股份有限公司董事会

              截至 2020 年 12 月 31 日止的

              前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）董事
会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

  一、前次募集资金基本情况

  （一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

  根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司向燕君芳等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】3187 号）核准，本公司向燕君芳等发行 47,780,425 股股份并支付现金 21,560.01 万元购买其合计持有的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）70%的股权。

  2017 年 1 月 5 日，杨凌本香在杨凌示范区工商行政管理局办理了股东变更手续，杨凌本
香 70%的股权已正式过户到本公司名下。

  2017 年 1 月 6 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行股份
新增注册资本人民币 47,780,425 元进行了审验，并出具了川华信验（2017）02 号《验资报告》。
  本次非公开发行 47,780,425 股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君芳等持有的杨凌本香农业产业集团有限公司 70%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

  （二）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

  1、前次募集资金的金额、资金到位情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行
400,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，发行数量 4,000 万张，期限 6 年，募集资金
总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。

  2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。


  2、前次募集资金在专项账户的存放情况

                                                              金额单位：人民币元

  开户单位        银行名称            银行账号        初始存放金额    截止日余额    备注
新希望六和股  中国银行成都草市

份有限公司    街支行            126665546746          1,650,000,000.00      22,183.43  注 1
新希望六和股  建设银行成都金仙

份有限公司    桥支行            51050144640800004074  2,336,000,000.00      42,637.35  注 1
              中国工商银行股份

德州新好农牧

              有限公司成都航空  4402235219100029126                        1,569.49

有限公司

              路支行

黄骅新好科技  招商银行成都青羊

有限公司      支行              128910563210301                          424,653.46

禹城市新希望  中国工商银行股份

六和种猪繁育  有限公司成都航空  4402235219100029002                              -

有限公司      路支行

              中国工商银行股份

张家口新望农

              有限公司成都高新  4402239219100041021                          818.44

牧有限公司

              天府大道支行

通辽新好农牧  中国农业银行成都

有限公司      总府支行          22900101040043546

乐山新希望农  招商银行成都青羊

牧有限公司    支行              128909781910702                                0.03

灵宝新六农牧  招商银行成都青羊

有限公司      支行              128910563510701                            3,314.59

合计                                                  3,986,000,000.00      69,704.89

  注 1：初始存放金额包含发行费用 3,171,000.00 元。

  （三）2020 年 9 月非公开发行股票

  1、前次募集资金的金额、资金到位情况

  根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44 元，扣除各项发行费用 5,249,523.75 元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69 元。


  2020 年 9 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》
  2、前次募集资金在专项账户的存放情况

                                                              金额单位：人民币元

  开户单位        银行名称            银行账号        初始存放金额    截止日余额    备注
新希望六和股  中国农业银行成都                                            773,274.18

                            22900101040046366    995,999,988.44                  注 1
份有限公司    总府支行

新希望六和股  招商银行成都青羊                                            53,151.30

                            028900142210107    1,350,000,000.00                  注 1
份有限公司    支行

新希望六和股  兴业银行成都金牛                                              5,524.63

                            431090100100395811  1,650,000,000.00                  注 1
份有限公司    支行
朔州新好农牧  兴业银行成都金牛

                            431090100100399626

有限公司      支行

甘肃新希望六                                                                2,079.62

              兴业银行成都金牛

和农牧有限公                431090100100399470

              支行

司

甘肃新希望六  兴业银行成都金牛                                              159.30

和农牧有限公  支行            431090100100399745

司
甘肃新希望六  兴业银行成都金牛

和农牧有限公  支行            431090100100398948

司
郴州新好农牧  招商银行成都青羊

有限公司      支行            128911408310901

汝州全生农牧  招商银行成都青羊                                            60,226.62

科技有限公司  支行            371907640610711

莱州市新好牧

              招商银行成都青羊

业有限责任公                535904086910111

              支行

司
定州新好农牧  招商银行成都青羊

                            128911402110707

有限公司      支行

定州新好农牧  招商银行成都青羊 128911402110801


有限公司      支行

清丰新六农牧  招商银行成都青羊                                        10,400,881.65

                            128911406410601

科技有限公司  支行
五河新希望六

              中国农业银行成都

和牧业有限公                22900101040046499

              总府支行

司

来宾新好农牧  招商银行成都青羊                                            230,002.58

                            128911408110802

有限公司      支行

菏泽新好农牧  招商银行成都青羊

                            537900918310901

有限公司      支行

莱州市新好牧

              招商银行成都青羊

业有限责任公                535904086910202

              支行

司

合计                                                  3,995,999,988.44  11,525,299.88

  注 1：初始存放金额包含发行费用 1,249,523.75 元。

    二、前次募集资金实际使用情况说明

  （一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

  1、前次募集资金使用情况对照表

  非公开发行股份及支付现金购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-1。

  2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在先期投入及置换情况

  3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。

  4、闲置募集资