000876 深市 新 希 望

            新希望六和股份有限公司董事会

              截至 2020 年 6 月 30 日止的

              前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）董事
会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

  一、前次募集资金基本情况

    （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

    1、前次募集资金的金额、资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行
400,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，发行数量 4,000 万张，期限 6 年，募集资金
总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。

    2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。

    2、前次募集资金在专项账户的存放情况

                                                              金额单位：人民币元

  开户单位        银行名称          银行账号        初始存放金额    截止日余额    备注

新希望六和股 中国银行成都草市 126665546746        1,650,000,000.00    925,417.44  注 1
份有限公司    街支行

新希望六和股 建设银行成都金仙 51050144640800004074  2,336,000,000.00    1,141,259.94  注 1
份有限公司    桥支行
德州新好农牧 中国工商银行股份

有限公司      有限公司成都航空 4402235219100029126                    6,052,534.87

              路支行

黄骅新好科技 招商银行成都青羊 128910563210301                        43,594,621.73

有限公司      支行

禹城市新希望 中国工商银行股份 4402235219100029002                    1,197,950.14

六和种猪繁育 有限公司成都航空


有限公司      路支行

张家口新望农 中国工商银行股份

牧有限公司    有限公司成都高新 4402239219100041021                    5,797,645.51

              天府大道支行

通辽新好农牧 中国农业银行成都 22900101040043546                    132,677,253.27

有限公司      总府支行

乐山新希望农 招商银行成都青羊 128909781910702                                  -

牧有限公司    支行

灵宝新六农牧 招商银行成都青羊 128910563510701                            3,669.28

有限公司      支行

合计                                                3,986,000,000.00  191,390,352.18

  注 1：初始存放金额包含发行费用 3,171,000.00 元。

    （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司向燕君芳等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】3187 号）核准，本公司向燕君芳等发行47,780,425股股份并支付现金21,560.01万元购买其合计持有的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）70%的股权。

    2017年1月5日，杨凌本香在杨凌示范区工商行政管理局办理了股东变更手续，杨凌本香70%的股权已正式过户到本公司名下。

    2017年1月6日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行股份新增注册资本人民币47,780,425元进行了审验，并出具了川华信验（2017）02号《验资报告》。
    本次非公开发行 47,780,425 股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君芳等持有的杨
凌本香农业产业集团有限公司 70%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

    二、前次募集资金实际使用情况说明

    （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

    1、前次募集资金使用情况对照表

    公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-1。

    2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

    根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露的募集
资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    截至 2020 年 1 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 148,904.38
万元，公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 125,042.20
万元。

    2020 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议通过
了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 125,042.20 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 125,042.20万元。

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第 0007 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

    3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

    本次公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更的情形。

    4、闲置募集资金情况说明

    2020 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币220,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金事项发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资
金余额为人民币 209,920.00 万元。

    5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件 1-1。

    本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异
原因主要系截至 2020 年 6 月 30 日部分募集资金投资项目尚未完成所致。

    6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

    （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

    1、前次募集资金使用情况对照表

    非公开发行股份及支付现金购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-2。

    2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况


    本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在先期投入及置换情况

    3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

    本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。

    4、闲置募集资金情况说明

    本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在闲置募集资金的情形。

    5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

    6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

    1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

    公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-1

    2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本次公开发行可转换公司债券之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

    3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况说明

    山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏
70 万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目、阳原县 30 万头生猪聚落发展项目、通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养
殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目截止 2020 年 6 月 30
日项目尚未完成，不适用披露实际收益。

    河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区项目 2020 年 1 月开始投产，后备
母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，且投产初期项目尚未达到满产状态，导致该项目上半年实际收益暂未达到年预计效益的 50%。

    （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

    1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

    非公开发行股份购买资产、标的资产实际效益情况对照表详见本报告附件 2-2

    2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明


    3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况说明

    公司在购买资产时虽然使用了收益法进行评估，评估预计 2017 年、2018 年、2019、2020
年 1-6 月实现的收益分别是 4,476.29 万元、6,463.31 万元、7,073.91 万元、3,865.70 万元（按
2020 年收益法评估预测利润的一半取数），但标的资产的最终评估结果未采用收益法评估结果，且不存在业绩承诺事项，所以不存在累计收益是否低于承诺 20%（含 20%）的情况。
    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

    本次公开发行可转换公司债券不涉及以资产认购股份的情况。

    （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

    1、公司通过发行股份及支付现金购买杨凌本香 70%的股权，2017 年 1 月 5 日，该股权
已过户至公司名下，杨凌本香成为公