新希望六和股份有限公司董事会
截至 2019 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）董事会
编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司向燕君芳等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】3187）核准，本公司向燕君芳等发行47,780,425股股份并支付现金21,560.01万元购买其合计持有的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）70%的股权。
2017年1月5日，杨凌本香在杨凌示范区工商行政管理局办理了股东变更手续，杨凌本香70%的股权已正式过户到本公司名下。
2017年1月6日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行股份新增注册资本人民币47,780,425元进行了审验，并出具了川华信验（2017）02号《验资报告》。
本次非公开发行47,780,425股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君芳等持有的杨凌本香农业产业集团有限公司70%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产
1、前次募集资金使用情况对照表
非公开发行股份及支付现金购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附件 1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
5、闲置募集资金情况说明
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在闲置募集资金的情形。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
非公开发行股份购买资产、标的资产实际效益情况对照表详见本报告附件 2
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次非公开发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况说明
公司在购买资产时虽然使用了收益法进行评估，评估预计 2017 年、2018 年、2019 年实
现的收益分别是 4,476.29 万元、6,463.31 万元、7,073.91 万元，但标的资产的最终评估结果未采用收益法评估结果，且不存在业绩承诺事项，所以不存在累计收益是否低于承诺 20%（含20%）的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）公司通过发行股份及支付现金购买杨凌本香 70%的股权，2017 年 1 月 5 日，该股
权已过户至公司名下，杨凌本香成为公司的控股子公司。
（二）杨凌本香农业产业集团有限公司账面价值变化情况
项目 2019 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 5 日 2015 年 12 月 31 日
（资产交割日） （评估基准日）
资产总额 1,622,327,504.52 786,158,621.93 750,333,951.01
负债总额 457,235,628.21 352,518,015.65 460,320,132.31
净资产 1,165,091,876.31 433,640,606.28 290,013,818.70
（三）杨凌本香农业产业集团有限公司生产经营情况
杨凌本香主要从事生猪养殖业务，截至本报告日，生产经营情况正常。
（四）杨凌本香农业产业集团有限公司效益贡献情况
2017 年度，杨凌本香实现营业收入 46,742.24 万元，净利润 9,980.45 万元；
2018 年度，杨凌本香实现营业收入 43,457.71 万元，净利润 2,904.90 万元。
2019 年度，杨凌本香实现营业收入 124,791.61 万元，净利润 63,581.98 万元
（五）杨凌本香农业产业集团有限公司盈利预测情况
详见本说明
（六）承诺事项的执行情况
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行情况
股份锁定与解锁等承诺：燕君芳等通过本次
发行股份及支付
燕君芳等 交易取得的新希望股份股权的锁定期为至上 严格执行
现金购买资产
市之日起 12 个月或 36 个月
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
新希望六和股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表（2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产）
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额:40,039.99 已累计使用募集资金总额: 40,039.99
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例：0 2017 年度：40,039.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资总额 项目达到预定可
序 承诺投资项 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 使用状态的日期
号 目（注 1） 项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 （注 2）
金额的差额
1 杨凌本香 杨凌本香 40,039.99 40,039.99 40,039.99 40,039.99 40,039.99 40,039.99 2017 年 1 月 5 日
70%股权 70%股权
合计 40,039.99 40,039.99 40,039.99 40,039.99 40,039.99 40,039.99
注 1：本公司发行股份及支付现金购买杨凌本香 70%股权，对应杨凌本香 70%股权的交易价格确定为 61,600 万元，其中本公司通过非公开发行股份
支付交易对价的 65%，即 40,039.99 万元，以自有现金支付交易对价的 35%，即 21,560.01 万元。
注 2：项目达到预定可使用状态日期，以工商变更登记在本公司名下的日期填列
新希望六和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产）
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 收益法评估预测利润 投资后至基准日各年实际利润 截止日累 是否达
序 项目累计产 计实现收 到预计
号 项目名称 能利用率 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 益 收益
1 杨凌本香 100% 是
70%股权 4,476.29 6,463.31 7,073.91 9,980.45 2,904.90 63,581.98 76,467.33
小计
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