1-1-1
股票代码：000863 股票简称：*ST 商务 上市地点：深圳证券交易所
深圳和光现代商务股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）
交易对方 住所及通讯地址
住所：深圳市福田区新洲广场华丰大厦3205 房
深圳市利阳科技有限公司
通讯地址：深圳市福田区新洲广场华丰大厦3205 房
住所：深圳市罗湖区嘉宾路2018 号深华商业大厦办公1408-C
深圳市和方投资有限公司
通讯地址: 深圳市罗湖区嘉宾路2018 号深华商业大厦办公1408-C
住所：上海市杨浦区逸仙路333 号11 楼
上海三湘投资控股有限公司
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号11 楼
住所：上海市宜山路55 号A 栋2201 室
黄卫枝
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号11 楼
住所：上海市普陀区延长西路220 弄11 号303/304 室
黄建
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号2 楼
住所：上海虹口区东体育会路100 弄2 号1703 室
许文智
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号10 楼
住所：上海市浦东新区锦绣路800 弄37 号703 室
陈劲松
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号11 楼
住所：上海市杨浦区纪念路289 弄61 号501 室
厉农帆
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号11 楼
住所：上海市松江区梅家浜路1508 弄26 号402 室
王庆华
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号802 室
住所：上海市徐汇区桂林西街201 弄34 号602 室
李晓红
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号10 楼
住所：上海市杨浦区学府路88 弄36 号102 室
徐玉
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333 号9 楼
独立财务顾问：国金证券股份有限公司1-1-2
签署日期：二零零九年九月二十三日1-1-3
董事会声明
1、本公司及本公司董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，
对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的申明均属
不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关
信息提请股东及其他投资者注意。
6、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。1-1-4
目 录
公司声明.......................................................................................................................3
目 录.........................................................................................................................4
释 义.......................................................................................................................7
重大事项提示.............................................................................................................10
第一节 交易概述.......................................................................................................13
一、本次交易的背景和目的.................................................. 13
二、本次交易的交易对方.................................................... 14
三、本次交易标的、交易价格................................................ 14
四、本次交易的决策过程.................................................... 17
五、关联交易.............................................................. 21
六、要约收购.............................................................. 21
七、本次交易构成重大资产重组.............................................. 21
八、本次交易的基本原则.................................................... 21
九、遵循的法律法规........................................................ 22
第二节 上市公司基本情况.....................................................................................23
一、概况.................................................................. 23
二、历史沿革.............................................................. 23
三、公司控制权变动及重大资产重组情况...................................... 28
四、最近三年一期主要财务数据.............................................. 29
五、控股股东及实际控制人.................................................. 30
第三节 本次交易对象的基本情况.........................................................................31
一、深圳市利阳科技有限公司................................................ 31
二、深圳市和方投资有限公司................................................ 35
三、上海三湘投资控股有限公司.............................................. 38
四、黄卫枝等8 名自然人.................................................... 44
第四节 本次交易标的.............................................................................................53
一、公司本次拟出售的资产情况.............................................. 53
二、公司本次拟购买资产的情况.............................................. 67
第五节 本次发行股份情况...................................................................................154
一、本次发行的基本情况................................................... 154
二、本次发行前后主要财务数据............................................. 154
三、本次发行股份前后上市公司的股权结构................................... 155
第六节 风险因素与对策分析...............................................................................1571-1-5
一、中国证监会不予核准的风险............................................. 157
二、资产交割日不确定性的风险............................................. 157
三、盈利预测的风险....................................................... 157
四、政策和宏观调控风险................................................... 158
五、行业风险............................................................. 161
六、业务风险............................................................. 162
七、财务风险............................................................. 164
八、其他风险............................................................. 165
