证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-23号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于拟终止2014年非公开发行股票募投项目并将剩
余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第八届董事会第四十七次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟终止2014年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。为了最大限度发挥募集资金使用效率，降低资产负债率，改善公司流动资金状况，提升公司经营业绩回报股东，公司拟终止募投项目“广州国际商品展贸城”，并拟将该项目剩余的募集资金及利息收入用于部分偿还银行贷款和永久补充公司流动资金，本事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施，具体情况公告如下：
一、 本次拟终止的募集资金投资项目概述
（一）本次募集资金投资项目的基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印集团股份有 1-1
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】218 号）核准，
广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）于2014年5月9日向社会非公开发行人民币普通股（A股）99,880,239.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币 8.35 元，募集资金合计833,999,995.65元，扣除各项发行费用人民币18,527,880.14元后，募集资金净额为人民币815,472,115.51元。以上募集资金到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2014年5月15日出具了《验资报告》（【2014】京会兴验字第03010005）。具体使用计划如下：
单位：万元
序 实施主体 项目名称 拟投资 拟使用募集资
号 总额 金投资金额
广州海印国际商广州国际商品展贸城
1 品展贸城有限公 ——国际汽车展览交易 65,000.00 58,400.00
司 中心
2 海印股份 补充流动资金 25,000.00 25,000.00（含
发行费用）
合计 90,000.00 83,400.00
2、公司于2014年6月10日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为68,869,393.15元。
3、公司分别于2014年7月17日、2014年8月4日召开第七届董事会第三十二次临时会议与2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。同意将募投项目的经营业态由“汽车及其相关配套产品的展览、交易市场”调整为“纺织、布料、皮革及皮 1-2
草等批发和零售”。原募投项目的基础设施、配套工程、主建筑物、投资总额和募集资金投向均未发生变化。
具体使用情况如下：
单位：万元
序 实施主体 项目名称 拟投资 拟使用募集资
号 总额 金投资金额
广州海印国际商
1 品展贸城有限公 广州国际商品展贸城 65,000.00 58,400.00
司
2 海印股份 补充流动资金 25,000.00 25,000.00（含
发行费用）
合计 90,000.00 83,400.00
（二）本次募集资金使用情况
1、原募投项目资金使用情况
序号 项目名称 已使用募集资金 投资进度 利息收入（元） 募集资金余额
（元） （元）
1 发行费用 18,527,880.14 - -- --
2 广州国际商品 206,920,766.97 35.43% 38,758,701.41 415,837,934.44
展贸城
3 补充流动资金 231,473,444.51 100.00% 99,320.82 97,991.82
合计 456,922,091.62 - 38,858,022.23 415,935,926.26
截至2018年4月30日，公司本次募集资金余额为415,935,926.26元（含利息收入）。
2、募集资金专户及募集资金存放情况
截至2018年4月30日，募集资金专户及募集资金存放情况如下所示：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
（元）
平安银行股份有限公 11014596249333 415,837,934.44 募集资金专户
司广州中大支行
1-3
广州农村商业银行股 06691331000000239 97,991.82 募集资金专户
份有限公司琶洲支行
合计 -- 415,935,926.26 --
二、原募投项目计划和实际投资情况
“广州国际商品展贸城”项目定位为集销售、展示、电子商务、产业服务等多功能于一体的纺织、布料、皮革、皮草等产业批发园区。
公司通过建设展示交易类建筑物业，出租给各类经营业态的商户作为批发、零售交易市场，从而取得物业经营租赁收益。
公司募投项目已在广州市发展与改革委员会取得广东省企业基本建设投资项目备案证（备案证号：130101369410594）及广州市环保局核发的《关于广州国际商品展贸城国际汽车展览交易中心建设项目环境影响报告书审查意见的函》【穗环管影（2013）63号】。项目总投资65,000.00万元，其中拟投入募集资金58,400.00万元。
截止至2018年4月30日，已经投入募集资金20,692.08万元，详细投资情况如下：
单位：元
募投项目名称 广州国际商品展贸城
拟使用募集资金投资金额 584,000,000
已使用募集资金投资金额 206,920,766.97
募投项目资金余额 415,837,934.44
募投项目投资进度 35.43%
项目建设周期 6年（2013年-2018年）
受项目实施地点的市政规划调整和配套基础设
施建设进度影响，项目建设由原2017年12月31日
前完成变更为2018年12月31日前完成。（详见
1-4
2016年4月27披露的《董事会关于2015年年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》）
项目达到可使用状态日期 2018年12月31日
项目已实现收益 0
项目预计税后年平均投资回 4.50%
报收益率
项目总体建设进度 总建筑面积59.6万平方米，已建成面积10.08万平
方米，已完成总建筑面积的16.91%。
项目具体建设情况 1、招商中心1栋（五层），建筑面积约0.86万平方
米，拟用作招商服务及商业配套；
2、综合大楼1栋（五层），建筑面积约1.33万平方
米，拟用作商业配套；
3、A区商业综合楼13栋，建筑面积共计7.89万平
