证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-077
大唐高鸿网络股份有限公司
关于收购股权暨对外投资的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）公司为拓展控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司现有国际化高净值 客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户，提 高公司多元化服务能力，进而不断提升自身 IDC 业务市场份额和品牌知名度， 拟收购南通云数网络科技有限公司（以下简称“南通云数”、“标的公司”）100% 股权。
（二）本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（三）本次交易经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚待公司 2022 年第六次临时股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
（一）云之端网络（江苏）股份有限公司
云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“云之端”）持有标的公司 28.57%
股权（4,000.00 万元出资额），并通过全资子公司上海宜驾网络科技有限公司（以下简称“上海宜驾”）持有标的公司其余股权。其基本情况如下：
公司名称 云之端网络（江苏）股份有限公司
公司类型 股份有限公司（非上市）
成立日期 2011 年 5 月 10 日
经营期限 长期
注册资本 4,303.5 万元
注册地 钟楼经济开发区玉龙南路 178-1 号
法定代表人 贡伟力
统一社会信用代码 91320400573832728B
计算机软硬件的技术开发、技术服务；计算机租赁；计算机及配件、
经营范围 办公自动化设备的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告业
务；经营增值电信业务（限《增值电信业务经营许可证》核定范围）；
商务信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：基础电信业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）上海宜驾网络科技有限公司
上海宜驾网络科技有限公司系云之端全资子公司，持有标的公司 71.43%股
权（10,000 万元出资额），其基本情况如下：
公司名称 上海宜驾网络科技有限公司
公司类型 有限责任公司
成立日期 2008 年 8 月 25 日
经营期限 2028 年 8 月 24 日
注册资本 3,000 万元
注册地 上海市徐汇区天钥桥路 909 号 3 号楼 301G 室
法定代表人 张海东
统一社会信用代码 91310104679324932M
计算机、系统集成、网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让，计算机租赁，计算机及配件、办公设备、文化用
经营范围 品、通讯设备及配件的销售，电信业务，商务信息咨询，商务代理
代办服务，计算机服务器的租赁、托管。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
三、标的公司基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称 南通云数网络科技有限公司
公司类型 有限责任公司
成立日期 2017 年 4 月 11 日
经营期限 2017 年 4 月 11 日至无固定期限
注册资本 14,000.00 万元人民币
注册地 南通高新区新世纪大道 998 号江海圆梦谷 4 楼
法定代表人 张靖
统一社会信用代码 91320612MA1NQR9Q57
许可项目：建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销
售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
经营范围 营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；动漫游戏开发；
云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；办公设备租赁服务；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备
租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；广告设计、
代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；城乡市容管理；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及办公设备维
修；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；
信息安全设备销售；网络设备销售；计算器设备销售；信息系统集
成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；经济贸易咨
询；商务代理代办服务；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
标的公司不属于失信被执行人，不存在是失信或受到惩戒的情况。
截至本公告披露日，公司与标的公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。
（二）标的公司暨交易对方的实际控制人
贡伟力先生直接持有云之端37.09%股权，并通过其与配偶沈筱雯女士共同出 资的江阴融丰投资企业（有限合伙）间接持有云之端4.58%股权。贡伟力先生持 有江阴融丰投资企业（有限合伙）99.00%出资份额并担任执行事务合伙人，能够 对其实施控制。
云之端曾为新三板挂牌公司，其余股权结构较为分散，贡伟力先生直接及间 接持股比例合计为41.66%，为标的公司实际控制人。
截至本公告披露日，公司与上述交易对方及其实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。
四、标的公司的定价情况
（一）标的公司的定价
北京合佳资产评估有限公司（以下简称“合佳资产评估”）针对本次交易出 具了《大唐高鸿网络股份有限公司拟收购股权所涉及的南通云数网络科技有限公 司股东全部权益项目资产评估报告》（合佳评报字〔2022〕第038号）（以下简称 “《资产评估报告》”）。合佳资产评估采用资产基础法和收益法对南通云数100.00% 股权进行评估，最终选择收益法作为最终评估结果，具体如下：南通云数股东全 部权益价值于评估基准日2022年3月31日的市场价值为62,865.34万元，评估增值 45,005.46万元，增值率251.99%。
经交易各方友好协商，南通云数 100.00%股权的股权转让价格为 62,865.34
万元，与评估值不存在差异。
（二）第三方机构审计、评估情况
1、审计情况
公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行审计并 出具了模拟财务报表审计报告，以2022年3月31日为基准日，标的公司经审计资 产总额为25,185.91万元，标的公司经审计负债总额为7,326.04万元。
标的公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月/ 2021 年度/
2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产 16,673.11 14,562.71
非流动资产 8,512.80 8,588.19
总资产 25,185.91 23,150.90
流动负债 7,326.04 7,834.49
非流动负债 - -
总负债 7,326.04 7,834.49
所有者权益合计 17,859.87 15,316.41
营业收入 4,099.13 26,560.63
营业利润 1,003.16 4,658.09
利润总额 1,003.16 4,647.11
净利润 751.97 3,542.58
归属于母公司所有者的净利润 751.97 3,542.58
注：上述财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具模拟财务报 表审计报告。
2、评估情况
公司聘请了合佳资产评估对南通云数100.00%股权进行评估，最终选择收益 法作为最终评估结果。根据合佳资产评估出具的《资产评估报告》，南通云数股 东全部权益价值于评估基准日2022年3月31日的市场价值为62,865.34万元，评估 增值45,00
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