秦川机床工具集团股份公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
李 强 聂丽洁 李学楠
李 兵 马旭耀 刘金勇
王俊锋 杭宝军
秦川机床工具集团股份公司
年 月 日
发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
华 斌 刘 源 李 铮
王 芸 吕小虎
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年 月 日
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
李 强 赵甲宝 张秋玲
杭宝军 李 静 刘 耀
秦川机床工具集团股份公司
年 月 日
目 录
目 录............................................................................................................................ 12释 义............................................................................................................................ 13第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................... 14 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 14 二、本次发行概要.................................................................................................. 16 三、本次发行的发行对象情况.............................................................................. 19 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................. 32第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................ 34 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 34 二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 34第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 38第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见........................................................................................................................................... 39第五节 有关中介机构的声明 .................................................................................... 40第六节 备查文件 ........................................................................................................ 47 一、备查文件.......................................................................................................... 47 二、查询地点.......................................................................................................... 47 三、查询时间.......................................................................................................... 47
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/秦川机床 指 秦川机床工具集团股份公司
公司章程 指 《秦川机床工具集团股份公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 秦川机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发
行 行 A股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
法士特集团 指 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
保荐人（主承销商）/中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、炜衡律师 指 北京市炜衡律师事务所
审计机构、发行人会计师、希 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
格玛
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
1、2022 年 7 月 6 日，发行人召开了第八届董事会第十四次会议，审议了
本次发行的相关议案。
2、2022 年 8月 24 日，发行人召开 2022年第二次临时股东大会，审议并通
过了本次发行的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
3、2023 年 2 月 15 日，发行人召开了第八届董事会第二十二次会议，审议
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》及召开 2023 年第一次临时股东大会的议案并于次日发出召开2023 年第一次临时股东大会的会议通知。会议通知内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。
4、2023 年 3 月 3 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，并再次授权董事会办理本次发行的相关事宜。
5、2023 年 4 月 3 日，发行人召开了第八届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，会议通知、会议流程及会议决议等内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2023 年 3 月 29 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于秦川机
床工具集团股份公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 3 月 30 日公
告。
2、2023 年 5 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意秦川机床
工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12个月。
（三）缴款及验资情
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